Итак, данный анализ посвящен аптечным продажам в Республике Казахстан препаратов группы АТС А02 - препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности (изжога, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки и т.д.) Основой для него послужили данные о продажах, предоставленные Группой компаний «Ремедиум» («Розничный аудит ГЛС в РК в формате SELLOUT»). Исследованием охвачен период с января по июнь 2015 года. Все сведения приведены в розничных ценах.

Рисунок 1

Аптечные продажи препаратов для лечения заболеваний ЖКТ в стоимостном и натуральном выражении.

Согласно данным ГК «Ремедиум», через аптечную сеть РК в первом полугодии 2015 года было продано 4,1 млн упаковок препаратов для лечения кислотозависимых заболеваний ЖКТ (таблица 1). Это на 2,9% больше, чем за аналогичный период предшествующего года (3,99 млн упаковок). В долларовом выражении, объем розничных продаж препаратов группы А02 в первом полугодии 2015 года, хоть и незначительно - всего на 2,1%, но все же увеличился и составил 16,1 млн $. Средняя цена за упаковку уменьшилась с 3,96 до 3,92$.

Таблица 1

Аптечные продажи препаратов группы АТС А02 в натуральном и стоимостном выражении в первом полугодии 2015 года

Лидерами в рейтинге МНН в течение анализируемых периодов в стоимостном выражении являлись монокомпонентные препараты с омепразолом, пантопразолом и висмутом, а также комбинация кальция карбоната и магния карбоната. Как видно из таблицы 2, в 1 полугодии 2015 года, в сравнении аналогичным периодом 2014 года, значительно снизились продажи препаратов с эзомепразолом (-10,6%) и рабепрозолом (-7,7%) в составе. Между тем, существенный рост продаж (более 20%) продемонстрировали препараты с висмутом и комбинация алгелдрат+магния гидроксид+бензокаин (Алмагель А).

Таблица 2

Топ 10 МНН/состав по доле в объеме аптечных продаж препаратов группы А02 в стоимостном выражении, %

Среди лекарственных форм наиболее востребованными на розничном рынке были таблетки, капсулы и таблетки жевательные (таблица 3). Так, объем реализации препаратов данной группы в форме таблеток в первом полугодии 2015 года составил 7,26 млн $, а их доля в объеме продаж достигла 45%. Вторую позицию в Топ 10 лекарственных форм препаратов группы А02 по доле в объеме продаж в долларовом выражении занимают капсулы (24,04%), третью - препараты в форме таблеток жевательных (9,8%). Совокупная доля лекарственных форм, вошедших в Топ 3, составила 78,8%. Намного реже назначаются препараты в форме суспензий и капель для приема внутрь.

Таблица 3

Топ 10 лекарственных форм препаратов группы А02 по объему аптечных продаж в стоимостном выражении

Как видно на рисунке 2, врачи и население отдают предпочтение генерикам и неклассифицируемым препаратам. Их доля в объеме продаж в первом полугодии 2015 года составляла 33% и 42%, соответственно. Учитывая сложившуюся сегодня в экономике и на рынке ситуацию, следует ожидать, что доля оригинальных препаратов в объеме продаж сократится еще больше.

Рисунок 2

Соотношение генериков и оригинальных препаратов по доле в объеме розничных продаж в стоимостном выражении, 1 полугодие 2015 года, %

В следующей - 4 таблице - представлен рейтинг (Топ 15) производителей, которые представляют на казахстанском рынке свои продукты, предназначенные для лечения кислотозависимых заболеваний ЖКТ. Их суммарная доля в стоимостном выражении составляет 93%. Бессменным лидером на протяжении анализируемых периодов, несмотря на уменьшение объемов продаж и сокращение доли в данном сегменте рынка, являлась компания Д-р Редди`С Лабораторис. Ее доля в 1 полугодии 2015 года составила 17,4%, а в 1 полугодии 2014 года - 18,8%. С четвертой на вторую позицию, благодаря значимому приросту объемов продаж препарата Де-Нол (+20,8%), поднялась компания Астеллас Фарма. При этом она потеснила в тройке лидеров корпорации Байер Хэскэр и Санофи-Авентис. Значительно улучшили результаты продаж компании Актавис (+22,6%), Сан Фармасьютикал (+32,5%) и Нобел АФФ (+11,1%). Несколько ухудшились позиции компаний Астра Зенека и Джонсон & Джонсон.

Таблица 4

Топ 15 производителей по доле в объеме аптечных продаж препаратов группы А02 в стоимостном выражении, %

Рейтинг торговых наименований почти зеркально отражает расстановку сил среди производителей. Так, Топ 15 ТН по доле в объеме розничных продаж в стоимостном выражении в течение анализируемых периодов стабильно возглавлял Омез компании Д-р Редди’с Лабораторис (таблица 5). В целом на его приобретение в 1 полугодии 2015 года наши сограждане потратили $2,67 млн, что составляет 16,6% от объема продаж препаратов данной группы. Второе место с долей 12,1% занимал Де-Нол, а третье - Ренни (8,1%). Значительно увеличились объемы продаж препаратов Алмагель и Алмагель А (прирост составил 31,6% и 22,5%, соответственно). Но наибольший прирост продемонстрировал бренд Пантасан компании Сан Фармасьютикал. 

Таблица 5

Топ 15 ТН по доле в объеме аптечных продаж препаратов группы А02 в стоимостном выражении, %

Лидерами по продажам среди регионов РК являются Восточно-Казахстанская область (6,9%), г. Алматы (6,5%), Южно-Казахстанская область (6,3%) и г. Астана (4,6%). Вместе они обеспечивают 24,3% объема продаж в стоимостном выражении (таблица 6). Лидерами в этих регионах с небольшой ротацией являются Омез, Ренни и Де-Нол.

Таблица 6

Лидирующие компании и торговые наименования по объему розничных продаж в разрезе регионов в 1 полугодии 2015 года

Таким образом, в целом розничные продажи препаратов группы А02 характеризуются следующими чертами:

- в 1 полугодии 2015 года наблюдалось незначительное, но все же, увеличение реального потребления (2,9%), стоимостного объема продаж (2,1%);

- данный сегмент представлен в основном генерическими и неклассифицируемыми препаратами (доля оригинальных брендов составляет лишь 25%);

- наиболее востребованы у населения препараты от изжоги в форме таблеток и таблеток, капсул и таблеток жевательных (их суммарная доля в стоимостном объеме продаж составляет 78,9%);

- лидерами по объемам продаж являются самые густонаселенные регионы - Восточно-Казахстанская, Южно-Казахстанская, Карагандинская области, и конечно гг. Алматы и Астана.

Ольга БАИМБЕТОВА