Итак, данный анализ посвящен аптечным продажам в Республике Казахстан препаратов группы АТС А02 - препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности (изжога, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки и т.д.) Основой для него послужили данные о продажах, предоставленные Группой компаний «Ремедиум» («Розничный аудит ГЛС в РК в формате SELLOUT»). Исследованием охвачен период с января по июнь 2015 года. Все сведения приведены в розничных ценах.
Рисунок 1
Аптечные продажи препаратов для лечения заболеваний ЖКТ в стоимостном и натуральном выражении.
Согласно данным ГК «Ремедиум», через аптечную сеть РК в первом полугодии 2015 года было продано 4,1 млн упаковок препаратов для лечения кислотозависимых заболеваний ЖКТ (таблица 1). Это на 2,9% больше, чем за аналогичный период предшествующего года (3,99 млн упаковок). В долларовом выражении, объем розничных продаж препаратов группы А02 в первом полугодии 2015 года, хоть и незначительно - всего на 2,1%, но все же увеличился и составил 16,1 млн $. Средняя цена за упаковку уменьшилась с 3,96 до 3,92$.
Таблица 1
Аптечные продажи препаратов группы АТС А02 в натуральном и стоимостном выражении в первом полугодии 2015 года
Показатель |
1 п/г 2013 года |
1 п/г 2014 года |
2014 год |
1 п/г 2015 года |
Прирост, в 1 п/г 2015 к 1 п/г 2014 |
Сумма розн., млн $ |
18,20 |
15,80 |
32,04 |
16,10 |
2,1 |
Количество упаковок, млн |
3,8 |
3,99 |
8,1 |
4,12 |
2,9 |
Средняя цена упаковки, $ |
4,8 |
3,96 |
3,94 |
3,92 |
-1,01 |
Лидерами в рейтинге МНН в течение анализируемых периодов в стоимостном выражении являлись монокомпонентные препараты с омепразолом, пантопразолом и висмутом, а также комбинация кальция карбоната и магния карбоната. Как видно из таблицы 2, в 1 полугодии 2015 года, в сравнении аналогичным периодом 2014 года, значительно снизились продажи препаратов с эзомепразолом (-10,6%) и рабепрозолом (-7,7%) в составе. Между тем, существенный рост продаж (более 20%) продемонстрировали препараты с висмутом и комбинация алгелдрат+магния гидроксид+бензокаин (Алмагель А).
Таблица 2
Топ 10 МНН/состав по доле в объеме аптечных продаж препаратов группы А02 в стоимостном выражении, %
Место в рейтинге |
МНН |
Объем розничных продаж, млн $ |
Доля, % |
Прирост, в 1 п/г 2015 к 1 п/г 2014 |
||||||
1 п/г 2013 |
1 п/г 2014 |
1 п/г 2015 |
2013п/г1 |
2014п/г1 |
2015п/г1 |
2013п/г1 |
2014п/г1 |
2015п/г1 |
||
1 |
1 |
1 |
омепразол |
4,00 |
3,50 |
3,35 |
21,93 |
22,33 |
20,78 |
-4,3 |
2 |
2 |
2 |
пантопразол |
2,40 |
2,59 |
2,68 |
13,35 |
16,41 |
16,60 |
3,5 |
5 |
4 |
3 |
висмута трикалия дицитрат |
1,50 |
1,62 |
1,95 |
8,30 |
10,25 |
12,07 |
20,4 |
3 |
3 |
4 |
кальция карбонат+магния карбонат |
2,20 |
1,63 |
1,62 |
12,24 |
10,29 |
10,07 |
-0,6 |
6 |
5 |
5 |
фамотидин |
1,50 |
1,29 |
1,27 |
8,02 |
8,16 |
7,85 |
-1,6 |
7 |
7 |
6 |
алгелдрат+магния гидроксид |
1,10 |
1,07 |
1,12 |
5,82 |
6,76 |
6,94 |
4,7 |
4 |
6 |
7 |
рабепразол |
1,90 |
1,17 |
1,08 |
10,46 |
7,38 |
6,71 |
-7,7 |
8 |
8 |
8 |
эзомепразол |
0,60 |
0,66 |
0,59 |
3,26 |
4,21 |
3,65 |
-10,6 |
11 |
9 |
9 |
алгелдрат+магния гидроксид+бензокаин |
0,40 |
0,43 |
0,52 |
2,29 |
2,69 |
3,23 |
20,9 |
9 |
10 |
10 |
гидроталцит+магния гидроксид |
0,50 |
0,35 |
0,35 |
2,61 |
2,23 |
2,18 |
0,0 |
10 |
12 |
13 |
магалдрат |
0,43 |
0,26 |
0,25 |
2,38 |
1,62 |
1,54 |
-3,8 |
Среди лекарственных форм наиболее востребованными на розничном рынке были таблетки, капсулы и таблетки жевательные (таблица 3). Так, объем реализации препаратов данной группы в форме таблеток в первом полугодии 2015 года составил 7,26 млн $, а их доля в объеме продаж достигла 45%. Вторую позицию в Топ 10 лекарственных форм препаратов группы А02 по доле в объеме продаж в долларовом выражении занимают капсулы (24,04%), третью - препараты в форме таблеток жевательных (9,8%). Совокупная доля лекарственных форм, вошедших в Топ 3, составила 78,8%. Намного реже назначаются препараты в форме суспензий и капель для приема внутрь.
Таблица 3
Топ 10 лекарственных форм препаратов группы А02 по объему аптечных продаж в стоимостном выражении
Лекарственная форма |
Объем продаж, млн $ |
Доля, % |
||||
2013п/г1 |
2014п/г1 |
2015п/г1 |
2013п/г1 |
2014п/г1 |
2015п/г1 |
|
таблетки |
8,18 |
6,97 |
7,26 |
44,90 |
44,11 |
45,01 |
капсулы |
4,45 |
4,09 |
3,88 |
24,41 |
25,87 |
24,04 |
таблетки жевательные |
2,09 |
1,61 |
1,58 |
11,50 |
10,22 |
9,80 |
суспензия для приема внутрь |
1,24 |
1,10 |
1,51 |
6,81 |
6,97 |
9,33 |
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
0,49 |
0,54 |
0,48 |
2,67 |
3,44 |
2,97 |
Другие |
1,8 |
1,5 |
1,4 |
9,7 |
9,4 |
8,9 |
Как видно на рисунке 2, врачи и население отдают предпочтение генерикам и неклассифицируемым препаратам. Их доля в объеме продаж в первом полугодии 2015 года составляла 33% и 42%, соответственно. Учитывая сложившуюся сегодня в экономике и на рынке ситуацию, следует ожидать, что доля оригинальных препаратов в объеме продаж сократится еще больше.
Рисунок 2
Соотношение генериков и оригинальных препаратов по доле в объеме розничных продаж в стоимостном выражении, 1 полугодие 2015 года, %
В следующей - 4 таблице - представлен рейтинг (Топ 15) производителей, которые представляют на казахстанском рынке свои продукты, предназначенные для лечения кислотозависимых заболеваний ЖКТ. Их суммарная доля в стоимостном выражении составляет 93%. Бессменным лидером на протяжении анализируемых периодов, несмотря на уменьшение объемов продаж и сокращение доли в данном сегменте рынка, являлась компания Д-р Редди`С Лабораторис. Ее доля в 1 полугодии 2015 года составила 17,4%, а в 1 полугодии 2014 года - 18,8%. С четвертой на вторую позицию, благодаря значимому приросту объемов продаж препарата Де-Нол (+20,8%), поднялась компания Астеллас Фарма. При этом она потеснила в тройке лидеров корпорации Байер Хэскэр и Санофи-Авентис. Значительно улучшили результаты продаж компании Актавис (+22,6%), Сан Фармасьютикал (+32,5%) и Нобел АФФ (+11,1%). Несколько ухудшились позиции компаний Астра Зенека и Джонсон & Джонсон.
Таблица 4
Топ 15 производителей по доле в объеме аптечных продаж препаратов группы А02 в стоимостном выражении, %
Место в рейтинге |
Корпорации |
Объем розничных продаж, млн $ |
Доля, % |
Прирост, в 1 п/г 2015 к 1 п/г 2014 |
||||||
1 п/г 2013 |
1 п/г 2014 |
1 п/г 2015 |
2013п/г1 |
2014п/г1 |
2015п/г1 |
2013п/г1 |
2014п/г1 |
2015п/г1 |
||
1 |
1 |
1 |
Д-Р РЕДДИ`С ЛАБОРАТОРИС |
3,81 |
2,97 |
2,80 |
20,92 |
18,76 |
17,35 |
-5,72 |
4 |
2 |
2 |
АСТЕЛЛАС ФАРМА |
1,64 |
1,73 |
2,09 |
8,97 |
10,97 |
12,96 |
20,81 |
2 |
3 |
3 |
БАЙЕР ХЭЛСКЭР |
2,23 |
1,63 |
1,62 |
12,24 |
10,29 |
10,07 |
-0,61 |
3 |
4 |
4 |
САНОФИ-АВЕНТИС |
1,70 |
1,53 |
1,48 |
9,35 |
9,69 |
9,20 |
-3,27 |
5 |
5 |
5 |
ТАКЕДА |
1,58 |
1,42 |
1,27 |
8,69 |
9,01 |
7,87 |
-10,56 |
7 |
8 |
6 |
АКТАВИС |
0,79 |
0,84 |
1,03 |
4,31 |
5,30 |
6,38 |
22,62 |
10 |
7 |
7 |
КРКА Д.Д. |
0,53 |
0,88 |
0,94 |
2,90 |
5,60 |
5,80 |
6,82 |
6 |
6 |
8 |
ДЖОНСОН & ДЖОНСОН |
1,58 |
0,93 |
0,82 |
8,69 |
5,91 |
5,08 |
-11,83 |
8 |
9 |
9 |
НОБЕЛ АФФ |
0,68 |
0,54 |
0,60 |
3,73 |
3,42 |
3,72 |
11,11 |
14 |
11 |
10 |
САН ФАРМАСЬЮТИКАЛ ИНДАСТРИЗ |
0,42 |
0,40 |
0,53 |
2,28 |
2,51 |
3,26 |
32,50 |
9 |
10 |
11 |
ГЕДЕОН РИХТЕР |
0,54 |
0,53 |
0,52 |
2,97 |
3,37 |
3,24 |
-1,89 |
13 |
14 |
12 |
РАНБАКСИ ЛАБОРАТОРИЗ |
0,43 |
0,35 |
0,38 |
2,39 |
2,22 |
2,36 |
8,57 |
12 |
13 |
13 |
ТЕВА |
0,49 |
0,35 |
0,35 |
2,69 |
2,23 |
2,18 |
0,00 |
11 |
12 |
14 |
АСТРА ЗЕНЕКА |
0,52 |
0,38 |
0,31 |
2,87 |
2,41 |
1,90 |
-18,42 |
19 |
15 |
15 |
ФАРМ-ЦЕНТР ЗАО |
0,11 |
0,33 |
0,29 |
0,62 |
2,10 |
1,82 |
-12,12 |
Рейтинг торговых наименований почти зеркально отражает расстановку сил среди производителей. Так, Топ 15 ТН по доле в объеме розничных продаж в стоимостном выражении в течение анализируемых периодов стабильно возглавлял Омез компании Д-р Редди’с Лабораторис (таблица 5). В целом на его приобретение в 1 полугодии 2015 года наши сограждане потратили $2,67 млн, что составляет 16,6% от объема продаж препаратов данной группы. Второе место с долей 12,1% занимал Де-Нол, а третье - Ренни (8,1%). Значительно увеличились объемы продаж препаратов Алмагель и Алмагель А (прирост составил 31,6% и 22,5%, соответственно). Но наибольший прирост продемонстрировал бренд Пантасан компании Сан Фармасьютикал.
Таблица 5
Топ 15 ТН по доле в объеме аптечных продаж препаратов группы А02 в стоимостном выражении, %
Место в рейтинге |
Торговые наименования |
Объем розничных продаж, млн $ |
Доля, % |
Прирост, в 1 п/г 2015 к 1 п/г 2014 |
||||||
1 пг 2013 |
1 пг 2014 |
1 пг 2015 |
2013п/г1 |
2014п/г1 |
2015п/г1 |
2013п/г1 |
2014п/г1 |
2015п/г1 |
||
1 |
1 |
1 |
Омез |
3,53 |
2,80 |
2,67 |
17,74 |
19,39 |
16,58 |
-4,59 |
4 |
2 |
2 |
Де-Нол |
1,51 |
1,62 |
1,95 |
10,25 |
8,30 |
12,07 |
20,17 |
2 |
3 |
3 |
Ренни |
1,73 |
1,25 |
1,30 |
7,93 |
9,48 |
8,07 |
3,99 |
5 |
5 |
4 |
Контролок |
1,16 |
0,92 |
0,82 |
5,82 |
6,36 |
5,09 |
-10,65 |
3 |
4 |
5 |
Париет |
1,58 |
0,93 |
0,82 |
5,91 |
8,69 |
5,08 |
-12,30 |
7 |
6 |
6 |
Маалокс |
0,78 |
0,79 |
0,80 |
5,03 |
4,27 |
4,98 |
1,13 |
6 |
7 |
7 |
Гастросидин |
0,84 |
0,70 |
0,68 |
4,45 |
4,59 |
4,22 |
-3,10 |
12 |
8 |
8 |
Нольпаза |
0,44 |
0,61 |
0,65 |
3,86 |
2,40 |
4,03 |
6,62 |
14 |
11 |
9 |
Пантасан |
0,42 |
0,40 |
0,53 |
2,51 |
2,28 |
3,26 |
32,83 |
8 |
9 |
10 |
Квамател |
0,54 |
0,53 |
0,52 |
3,37 |
2,97 |
3,24 |
-1,97 |
13 |
10 |
11 |
Алмагель А |
0,42 |
0,43 |
0,52 |
2,69 |
2,29 |
3,23 |
22,48 |
11 |
14 |
12 |
Гастал |
0,48 |
0,35 |
0,35 |
2,23 |
2,61 |
2,18 |
-0,09 |
10 |
13 |
13 |
Ренни без сахара |
0,50 |
0,37 |
0,32 |
2,37 |
2,76 |
1,99 |
-14,11 |
20 |
19 |
14 |
Алмагель |
0,19 |
0,24 |
0,32 |
1,52 |
1,07 |
1,96 |
31,56 |
9 |
12 |
15 |
Нексиум |
0,52 |
0,38 |
0,31 |
2,41 |
2,87 |
1,90 |
-19,49 |
Лидерами по продажам среди регионов РК являются Восточно-Казахстанская область (6,9%), г. Алматы (6,5%), Южно-Казахстанская область (6,3%) и г. Астана (4,6%). Вместе они обеспечивают 24,3% объема продаж в стоимостном выражении (таблица 6). Лидерами в этих регионах с небольшой ротацией являются Омез, Ренни и Де-Нол.
Таблица 6
Лидирующие компании и торговые наименования по объему розничных продаж в разрезе регионов в 1 полугодии 2015 года
Торговое наименование + Корпорации |
Объем продаж, $ |
Доля, % |
Восточно-Казахстанская область (Г+О) |
2 229 337,38 |
6,91 |
Омез Д-Р РЕДДИ`С ЛАБОРАТОРИС |
323 160,00 |
14,50 |
Де-Нол АСТЕЛЛАС ФАРМА |
247 444,97 |
11,10 |
Ренни БАЙЕР ХЭЛСКЭР |
162 870,56 |
7,31 |
Нольпаза КРКА Д.Д. |
103 723,85 |
4,65 |
Гастросидин САНОФИ-АВЕНТИС |
103 270,13 |
4,63 |
Алматы |
2 107 623,94 |
6,53 |
Омез Д-Р РЕДДИ`С ЛАБОРАТОРИС |
331 194,74 |
15,71 |
Ренни БАЙЕР ХЭЛСКЭР |
324 896,60 |
15,42 |
Париет ДЖОНСОН & ДЖОНСОН |
187 273,14 |
8,89 |
Контролок ТАКЕДА |
173 315,73 |
8,22 |
Де-Нол АСТЕЛЛАС ФАРМА |
126 643,00 |
6,01 |
Южно-Казахстанская область (Г+О) |
2 039 866,67 |
6,32 |
Омез Д-Р РЕДДИ`С ЛАБОРАТОРИС |
390 873,10 |
19,16 |
Де-Нол АСТЕЛЛАС ФАРМА |
216 678,10 |
10,62 |
Контролок ТАКЕДА |
200 579,62 |
9,83 |
Ренни БАЙЕР ХЭЛСКЭР |
132 932,76 |
6,52 |
Пантасан САН ФАРМАСЬЮТИКАЛ ИНДАСТРИЗ |
125 620,12 |
6,16 |
Астана |
1 477 143,73 |
4,58 |
Де-Нол АСТЕЛЛАС ФАРМА |
226 118,83 |
15,31 |
Омез Д-Р РЕДДИ`С ЛАБОРАТОРИС |
208 401,65 |
14,11 |
Париет ДЖОНСОН & ДЖОНСОН |
124 525,10 |
8,43 |
Маалокс САНОФИ-АВЕНТИС |
108 351,01 |
7,34 |
Ренни БАЙЕР ХЭЛСКЭР |
105 705,57 |
7,16 |
Карагандинская область (Г+О) |
1 407 430,26 |
4,36 |
Омез Д-Р РЕДДИ`С ЛАБОРАТОРИС |
215 955,84 |
15,34 |
Де-Нол АСТЕЛЛАС ФАРМА |
157 011,66 |
11,16 |
Париет ДЖОНСОН & ДЖОНСОН |
112 194,35 |
7,97 |
Ренни БАЙЕР ХЭЛСКЭР |
105 563,71 |
7,50 |
Гастросидин САНОФИ-АВЕНТИС |
70 818,46 |
5,03 |
Актюбинская область (Г+О) |
1 212 408,96 |
3,76 |
Омез Д-Р РЕДДИ`С ЛАБОРАТОРИС |
269 127,98 |
22,20 |
Де-Нол АСТЕЛЛАС ФАРМА |
216 925,68 |
17,89 |
Ренни БАЙЕР ХЭЛСКЭР |
81 859,84 |
6,75 |
Маалокс САНОФИ-АВЕНТИС |
68 714,17 |
5,67 |
Пантасан САН ФАРМАСЬЮТИКАЛ ИНДАСТРИЗ |
66 695,08 |
5,50 |
Костанайская область (Г+О) |
1 191 744,69 |
3,69 |
Омез Д-Р РЕДДИ`С ЛАБОРАТОРИС |
194 232,05 |
16,30 |
Де-Нол АСТЕЛЛАС ФАРМА |
142 819,92 |
11,98 |
Ренни БАЙЕР ХЭЛСКЭР |
89 583,18 |
7,52 |
Нольпаза КРКА Д.Д. |
68 320,17 |
5,73 |
Контролок ТАКЕДА |
67 090,05 |
5,63 |
Павлодарская область (Г+О) |
697 715,31 |
2,16 |
Омез Д-Р РЕДДИ`С ЛАБОРАТОРИС |
108 642,48 |
15,57 |
Де-Нол АСТЕЛЛАС ФАРМА |
95 896,15 |
13,74 |
Ренни БАЙЕР ХЭЛСКЭР |
42 687,11 |
6,12 |
Париет ДЖОНСОН & ДЖОНСОН |
37 457,75 |
5,37 |
Маалокс САНОФИ-АВЕНТИС |
34 319,44 |
4,92 |
Западно-Казахстанская область (Г+О) |
669 809,39 |
2,08 |
Де-Нол АСТЕЛЛАС ФАРМА |
106 675,21 |
15,93 |
Омез Д-Р РЕДДИ`С ЛАБОРАТОРИС |
105 940,04 |
15,82 |
Ренни БАЙЕР ХЭЛСКЭР |
43 455,58 |
6,49 |
Контролок ТАКЕДА |
34 237,14 |
5,11 |
Квамател ГЕДЕОН РИХТЕР |
33 587,39 |
5,01 |
Северо-Казахстанская область (Г+О) |
559 058,57 |
1,73 |
Омез Д-Р РЕДДИ`С ЛАБОРАТОРИС |
90 823,42 |
16,25 |
Де-Нол АСТЕЛЛАС ФАРМА |
90 328,71 |
16,16 |
Омепразол-АКОС ФАРМ-ЦЕНТР ЗАО |
37 656,19 |
6,74 |
Ренни БАЙЕР ХЭЛСКЭР |
32 740,21 |
5,86 |
Алмагель А АКТАВИС |
28 664,33 |
5,13 |
Таким образом, в целом розничные продажи препаратов группы А02 характеризуются следующими чертами:
- в 1 полугодии 2015 года наблюдалось незначительное, но все же, увеличение реального потребления (2,9%), стоимостного объема продаж (2,1%);
- данный сегмент представлен в основном генерическими и неклассифицируемыми препаратами (доля оригинальных брендов составляет лишь 25%);
- наиболее востребованы у населения препараты от изжоги в форме таблеток и таблеток, капсул и таблеток жевательных (их суммарная доля в стоимостном объеме продаж составляет 78,9%);
- лидерами по объемам продаж являются самые густонаселенные регионы - Восточно-Казахстанская, Южно-Казахстанская, Карагандинская области, и конечно гг. Алматы и Астана.
Ольга БАИМБЕТОВА