В своем выступлении Екатерина Маркова поделилась результатами аналитического проекта Market Audit, который охватил:
• Объемы рынка и динамику розничной реализации (Sell Out).
• Рейтинги отечественных маркетирующих организаций и брендов.
• Потребление в розничном и госпитальном сегментах.
Согласно данным аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer», в первом квартале 2024 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, объем казахстанского рынка лекарственных средств продемонстрировал значительный прирост. В стоимостном выражении он увеличился на 19% в национальной валюте до 254 млрд тенге и на 20% в долларах США до 563 млн USD. Потребление в натуральном выражении увеличилось на 2%, достигнув 150 млн упаковок.
По структуре данный рынок состоит из двух сегментов: розничный и госпитальный (лекарственные средства, закупаемые для обеспечения населения в рамках ГОБМП и в системе ОСМС). В I квартале 2024 года госпитальные продажи выросли на 20% в тенге и на 21% в долларах США, но показали падение в натуральном выражении на 12%. Розничные продажи увеличились на 18% в национальной валюте и на 19% в долларах США, а в упаковках наблюдался рост на 5% (рис. 1).
Рисунок 1. Объем всего рынка лекарственных средств в Казахстане (1 квартал 2024 г.)
По итогам І кв. 2024 года, в розничном сегменте было реализовано населению 130 млн упаковок лекарств на сумму 165 млрд тенге (563 млн в долларах США) (рис. 2.1).
Осознавая значительную зависимость фармрынка Казахстана от импортируемых медикаментов, и учитывая ряд правительственных реформ, направленных на изменение ситуации, путем развития отечественной фармацевтической индустрии и локализацию производства иностранными компаниями, рассмотрим данные аптечных продаж лекарственных средств в разрезе доли отечественных и импортных препаратов.
Анализ структуры аптечных продаж по препаратам отечественного и зарубежного производства показывает, что фармацевтический рынок Республики Казахстан в значительной мере зависит от импорта. В І кв. 2024 года 74% проданных упаковок и 87% от стоимостного объема аптечных продаж приходилась на импортные препараты. Соответственно доля отечественных лекарств составила 26% в натуральном и лишь 13% в денежном выражении. Важно отметить, что данное соотношение существенно не менялось в течение последних лет. Кроме того, темпы роста продаж импортных лекарственных средств намного превышают рост реализации отечественных препаратов (рис. 2.1).
Рисунок 2.1. Объем розничного рынка лекарственных средств в Казахстане (І кв. 2024 г.)
Анализ представленного ассортимента лекарственных средств на казахстанском рынке в разрезе наименований лекарств отечественного и зарубежного производства показывает, что в динамике количество препаратов, выпускаемых на территории страны, постепенно увеличивается. При этом наибольший прирост за последние 5 лет был зафиксирован в 2023 году. По итогам минувшего года их число выросло на 36% (рис. 2.2).
Риунок 2.2. Динамика количества наименований лекарственных средств отечественного и зарубежного производства
Хочется понимать, какие факторы являются драйверами роста рынка. Большая часть прироста, наблюдаемого в первом квартале текущего года, обусловлена увеличением индекса замещения, то есть, естественный рост объема ранка за счет изменения в потребительском спросе на упаковки лекарств. Также присутствует инфляционная составляющая в росте объема и положительный индекс инновации в марте 2024 года (рост розничного рынка лекарств за счет введения новых молекул и форм) (рис. 3).
Рисунок 3. Анализ индексов роста розничного рынка лекарственных средств в Казахстане (І кв. 2024 г.)
Ключевые тренды рынка характерны для развивающегося рынка с незначительной дельтой на увеличение как стоимости, так и количества (рис. 4).
Рисунок 4. Анализ основных тенденций розничного рынка (все категории) в Казахстане (І кв. 2024 г.)
Наблюдается динамика изменения аптечной корзины потребителя. На протяжении 3-х лет доля лекарственных средств в денежном выражении уменьшается за счет увеличения стоимости дезинфицирующих и косметических средств. Данные указывают на общее увеличение стоимости препаратов этой категории. Наблюдается уменьшение доли, связанное со снижением спроса на лекарственные препараты в теплый период особенно в 2023 году (рис. 5.1).
Рисунок 5.1. Динамика цен и структуры розничного рынка (все категории) в денежном выражении (І кв. 2024 г.)
На следующем рисунке углубимся в количественные показатели потребительской корзины. Динамика количественных изменений подкрепляет гипотезу увеличения спроса на косметические средства, БАДы и дезинфицирующие средства в потребительской корзине. Причем эта динамика наблюдается в Казахстане в течение трех лет. Производители могут усмотреть в этих категориях потенциал для развития (рис. 5.2).
Рисунок 5.2. Динамика цен и структуры розничного рынка (все категории) в натуральном выражении (І кв. 2024 г.)
По результатам первого квартала 2024 года, компания «Санто» возглавила рейтинг отечественных маркетирующих организаций в розничном сегменте с долей 39,16%, за ней следуют компании «Нобел АФФ» и «ДОСФАРМ».
Тройку лидеров по брендам отечественных производителей занимают «ЦЕФ» и «Ибуфен», и «Мукалтин» (рис. 6).
Рисунок 6. Госпитальное потребление ТОП-10 отечественных МО, бренды (ЛС) (І кв. 2024 г.)
По итогам І квартала 2024 года, объем госпитального сегменте рынка лекарственных средств Республики Казахстан составил в стоимостном выражении 89 млрд тенге (197 млн в долларах США), в натуральном - 20 млн упаковок. Потребление лекарственных средств в госпитальном сегменте распределяется таким образом: 54% амбулатория и 46% стационар в денежном выражении; 38% амбулатория и 62% стационар в натуральном выражении.
Прирост потребления стационара в денежном выражении выше, чем амбулатории, в упаковках у стационара отрицательное значение, идет падение потребления, в амбулаториях незначительный рост в размере 1% (рис. 7). Данная ситуация свидетельствует об уменьшении объема потребления лекарственных средства в госпитальном сегменте до уровня идентичного периода в 22 году и о росте стоимости препаратов.
Рисунок 7. Динамика госпитального потребления (ЛС) в денежном и натуральном выражении (2022-2024 гг.)
Динамика структуры госпитального потребления в денежном выражении подтверждают общее увеличение стоимости лекарственных средств на рынке Казахстана в первом квартале 2024 года (рис.8). Натуральное выражение динамики рынка госпитального потребления показывает, что растет объем в упаковках отечественного производителя. Доля 77% потребления лекарственных средств отечественного производства в госсекторе по итогам І кв. 2024 г. – это хороший шаг на пути к успешной реализации стратегии по увеличению доли лекарств и изделий медицинского назначения отечественного производства до 50% к 2029 году.
Рисунок 8. Динамика структуры госпитального потребления (ЛС) в денежном и натуральном выражении (2022–2024 гг.)
Рассмотрим рейтинг ТОП 5 отечественных МО, брендов в госпитальном потреблении по результатам І кв. 2024 г. Компания «Нобел АФФ» возглавила рейтинг отечественных маркетирующих организаций в госпитальном сегменте с долей 24,96%, за ней следуют компании «Карагандинский Фармацевтический Комплекс» и «Санто». Тройку лидеров по брендам отечественных производителей занимают «Бевацизумаб» и «Короним» и «Элимаб» (рис.9).
Рисунок 9. Госпитальное потребление ТОП-5 отечественных медицинских организаций, бренды (ЛС) (І кв. 2024 г.)
Доклад Екатерины Марковой вызвал большой интерес у участников круглого стола. Эксперты высоко оценили представленные данные и отметили их ценность для понимания текущего состояния фармацевтического рынка Казахстана.
KIHE – это не только выставка достижений в области научной и практической медицины и фармацевтики в Центральной Азии, это площадка для конструктивного диалога, поиска новых решений и развития сотрудничества между всеми участниками фармацевтического рынка.
Фармацевтическое обозрение Казахстана.
