Это старый сайт. Перейдите на НОВЫЙ

 

Әрбір сөз - жақсы өмір үшін!

Дүйсенбі, 29 Сәуір 2024

Анализ продаж антигистаминных препаратов. Какие бренды пользуются спросом у казахстанцев?

proxima 05 2024 01Аллергические заболевания являются серьезной проблемой здравоохранения. Число пациентов, страдающих от этого изнурительного недуга постоянно растет, и специалисты прогнозируют сохранение этой тенденции в будущем. Согласно данным RxTest от Proxima Research, к наиболее распространенным аллергическим заболеваниям относятся вазомоторный и аллергический ринит, а также атопический дерматит и крапивница (рис. 1). Именно при этих недугах доктора чаще всего рекомендуют антигистаминные препараты. Они блокируют действие медиатора воспаления гистамина, вещества, играющего ключевую роль в развитии аллергических реакций. Именно об этих препаратах и пойдет речь в данной публикации.

proxima 05 2024 02
Рисунок 1. Рейтинг и динамика назначений препаратов класса ATC3 R06A в разрезе групп диагнозов по МКБ-10

Следует отметить, что для анализа использовались данные Sell Out от Proxima Research. Sell Out – это максимально точный и полный отчет о продажах из аптеки, который предоставляет ценную конкурентную информацию, обеспечивает полную ясность процесса движения товара в товаропроводящей цепочке и контроль за реализацией продукции в розничном звене. Sell Out – это самая точная информацию о динамике спроса на те или иные товарные позиции, которая позволяет проанализировать поведение конечного потребителя.

Анализ продаж антигистаминных препаратов группы ATC3 R06A начинаем с макроуровня, в деньгах и упаковках.

По итогам 2022 года, объем продаж препаратов данной группы в стоимостном выражении составил 7 955,58 млн KZT, в натуральном - 5, 54 млн упаковок. В 2023 году продажи возросли на 20,4% и 7,34%, соответственно и достигли 9576,06 млн KZT в деньгах и 5,95 млн в упаковках.

В первую очередь, обращает на себя внимание сезонность продаж препаратов, относящихся к данной категории (рис. 2). Их пики по количеству упаковок повторяются ежегодно в августе. В целом, объем продаж препаратов данной группы в натуральном выражении, т.е. по количеству проданных упаковок, стагнирует, а в деньгах - растет.

proxima 05 2024 03

Рисунок 2. Розничный рынок Казахстана. Конкурентная группа ATC3 R06A

Какие же факторы способствуют росту продаж антигистаминных препаратов группы R06A? При детальном рассмотрении, становится очевидно, что показатель прироста обусловлен многими факторами и процессами (рис. 2). Но, обо всем по порядку …

Итак, начнем с индекса инновации. Почти на всех временных отрезках анализируемого периода с января 2021 года по конец февраля 2024 года, этот показатель демонстрирует позитивный рост, исключая пару месяцев. Т.е. рынок регулярно пополняется новыми препаратами. В особенности впечатляющие результаты отмечены в 2021 году.

Инфляционный индекс на всем протяжении анализируемого периода (т. е. за 3 года и 2 месяца) также имел положительное значение.

Касательно индекса замещения, который отражает рост потребления в упаковках, за последние 5 месяцев отмечается его существенное увеличение, что соответствует трендам общего рынка.

Стоит обратить внимание на индекс эластичности. Если в течение 2021-2022 годов этот индекс оставался отрицательным или в 2023 году показывал слабый рост, то за последние 4 месяца наблюдается его положительная динамика (рис. 3). Это может указывать на то, что спрос на антигистаминные препараты сохраняется или увеличивается даже при повышении их цены. Такое поведение потребителей может свидетельствовать о высокой ценности и необходимости этих препаратов для них, что делает их готовыми платить больше.

proxima 05 2024 04

Рисунок 3. Индексы роста Казахстан. Конкурентная группа ATC3 R06A

Если провести анализ по МНН, видно, что числу основных лидеров в денежном выражении относятся цетиризин, хлоропирамин и диметинден с совокупным объемом за период с февраля 2023 года по февраль 2024 года 6 231, 22 млн тенге (рис. 4). Они занимают долю более 62% в конкурентной группе. За тройкой лидеров следует левоцетиризин (851,2 млн тенге и доля рынка 8,53%). Замыкает ТОП-5 дезлоратадин с объемом продаж за период с февраля 2023 года по февраль 2024 года в 691,2 млн тенге и долей в почти 7%. Все позиции демонстрируют положительный прирост, а вот положительный эволюционный индекс в ТОП-5 показывают только две молекулы: диметинден (EI 124) и дезлоратадин (EI 102). Указанные препараты промотируются через врачебный и аптечный каналы.

proxima 05 2024 05

Рисунок 4. Рейтинг МНН. МАТ 02.2024, KZT. Конкурентная группа ATC3 R06

Стоит отметить, что рынок представлен на 70% из рецептурных позиций. Доля безрецептурных препаратов составляет лишь 30% (рис. 5).

proxima 05 2024 06

Рисунок 5. Рейтинг OTC/RX за МАТ 02.2024, KZT. Конкурентная группа ATC3 R06A

Для понимания полной картины не менее важно рассмотреть рейтинг лекарственных форм (рис. 6). Анализ продаж препаратов в зависимости от форм выпуска показывает, что преимущественно применяются пероральные твердые формы (таблетки с/без покрытия, капсулы, драже и т. д.) Их доля составляет более 63%. Другая часть, около 32%, представлена пероральными жидкими формами (растворы, сиропы, суспензии, капли, эмульсии во флаконах, бутылках, ампулах или саше). Объемы продаж в этих лекарственных формах хорошо растут.

proxima 05 2024 07

Рисунок 6. Рейтинг NFC1 за МАТ 02.2024, KZT. Конкурентная группа ATC3 R06A

Рассмотрим лидеров фармацевтического рынка в Казахстане в интересующей нас конкурентной группе. Рейтинг ТОП-3 представлен брендами «Супрастин», «Фенистил» и «Зиртек» (рис. 7). Прирост продаж этих препаратов опережает рост данного сегмента рынка.

В целом все бренды из ТОП-20 демонстрируют положительный прирост к предыдущим периодам. Исключение составляют два бренда – «Диазолин» и «Кларитин».

proxima 05 2024 08

Рисунок 7. Рейтинг ТОП-20 брендов за МАТ 02.2024, KZT. Конкурентная группа ATC3 R06A. Визуализация 1

На следующем рисунке вы видите визуализацию тех же данных в виде пузырьковой диаграммы. Это очень удобный и понятный способ представления основных показателей. Для создания этой диаграммы в дашборде потребуется всего несколько секунд. Величина каждого шара на диаграмме соответствует объемам продаж определенных брендов, а на осях «х» и «у» отображены индексы эластичности и рыночная доля (рис. 8). Бренды, расположенные выше линии, вносят положительный вклад в развитие рынка.

proxima 05 2024 09

Рисунок 8. Рейтинг ТОП-20 брендов за МАТ 02.2024, KZT. Конкурентная группа ATC3 R06A. Визуализация 2

Теперь рассмотрим динамику объемов продаж препаратов в конкурентной группе ATC3 R06A в деньгах и упаковках (рис. 9).

Лидерами в денежном выражении являются такие бренды: «Супрастин», «Фенистил», «Зодак», «Зиртек» и «Цетрин». В натуральном выражении: «Супрастин», «Фенистил», «Кетотифен» (растущий тренд), «Диазолин» (нисходящий тренд), «Димедрол», «Зодак», «Зиртек» и «Цетрин».

На графике видно, что «Супрастин» длительное время был лидером, но в четвертом квартале 2022 года показал сильное падение (более 150 млн тенге), предположительно бренд оказался в аутофстоке (оut-of-stock - ситуация, когда товар уже внесен в отчетность, однако ни на витрине, ни на складе его нет). Его ближайший конкурент «Фенистил» в это время вырвался в лидеры и, более того, в аналогичный период следующего года бренд «Фенистил» подготовился и достиг максимального пика продаж (более 200 млн тенге) за весь рассматриваемый период.

proxima 05 2024 10

Рисунок 9. Динамика продаж брендов в денежном и натуральном выражении. Конкурентная группа ATC3 R06A

При анализе данного сегмента по доле в объеме продаж различных брендов видно, что наблюдается борьба между бессменными лидерами «Супрастин» и «Фенистил», а также «Зиртек», «Зодак» и «Цетрин» (рис. 10).

proxima 05 2024 11

Рисунок 10. Динамика доли брендов. Конкурентная группа ATC3 R06A

Заключение

Рынок антигистаминных препаратов демонстрирует стабильный финансовый рост и обещает перспективы для развития. Присутствие сезонности, а также доступность различных форм и вариантов препаратов, как рецептурных, так и безрецептурных лекарственных средств, подчеркивают его разнообразие и спрос со стороны потребителей. В число основных игроков на этом рынке входят такие бренды, как «Супрастин», «Фенистил», «Зодак», «Зиртек» и «Цетрин». 

Профессионалы компании «Proxima Research» всегда придут на помощь клиентам, проведут специализированные маркетинговые исследования любой сложности и окажут консультационные услуги. Помогут заглянуть в будущее фармацевтического рынка — по желанию заказчика сделают кратко-, средне- и долгосрочные прогнозы развития рыночной ситуации с учетом различных макроэкономических показателей. Благодаря такой поддержке фармкомпании смогут улучшать свои позиции на рынке, всегда владеть ситуацией и быть в тренде.

Контакты: https://proximaresearch.com/kz/ru/

E-mail: Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс.

Телефоны: +7 727 293 58 97, +7 727 293 58 96, +7 727 292 04 38

Facebook: https://www.facebook.com/PROXIMARESEARCH

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/proxima-research

 

pharm avatarkaФармацевтическое обозрение Казахстана.

НАШ КАНАЛ В TELEGRAM

Read 4130 times

БАЙЛАНЫСТАР

«PharmReview» ЖШС.

Тел.: +7 707 738 99 70.

Директор: Ольга Баимбетова

(e-mail: baimbetova.o@mail.ru).

Scroll to top