ОСОБЕННОСТИ АПТЕЧНОГО РЫНКА ЕВРОПЫ

Розничный сегмент европейского фармацевтического рынка характеризуется рядом особенностей, прежде всего, это:

- контроль львиной доли европейского розничного рынка лекарств крупными европейскими оптовыми компаниями, который они осуществляют через собственные розничные сети или разные формы кооперации, проще говоря, дистрибьюторы делают все возможное, чтобы контролировать разные уровни торгово-проводящей цепи;

- высокая степень концентрации и интеграции, что вызывает интерес иностранных инвесторов (например, в последние годы два ведущих европейских игрока Alliаnce/Boots и Celesio были выкуплены американскими оптовыми гигантами Walgreens и McKesson, соответственно. Оба инвестора держат больше 75% акционерного капитала данных компаний);

- образование крупных сетей под одним хозяином или разные формы кооперации формально самостоятельных аптек (в тех странах, где на это имеется законодательная основе данная тенденция становится основой будущего развития этого сектора рынка);

- развитие быстрыми темпами альтернативных каналов реализации лекарственных средств, например, аптека-online и адресная рассылка (такая форма торговли уже занимает значительную долю в области реализаций безрецептурных лекарств);

- растущий интерес крупных игроков из других отраслей к данному виду товара.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ

Следует отметить, что образование аптечных сетей разрешается законодательством далеко не всех европейских стран. В таких государствах как Франция, Германия, Испания, Финляндия и Дания, на законодательном уровне определены:

- ограничения в отношении собственника (собственником аптеки может стать только профессиональный аптекарь, не разрешается иметь в собственность аптечные предприятия людям без фармацевтического образования);

- ограничения количества аптек в одной сети - от 1 до 4 аптек.

Только в таких странах, как Бельгия, Чехия, Голландия, Норвегия, Польша, Россия, Швеция, Швейцария, Эстонии, Литвы, Украине и в Великобритании нет никаких законодательных ограничений, и по этой причине наблюдается стремительный рост аптечных сетей.

Ситуация в Европе в отношении законодательного допуска владения аптеками (допустимое количество аптек у одного собственника и требование наличия у него фармацевтического образования, т.е. допускается ли «чужой владелец») отражена в таблице 1.

Таблица1. Обзор по законодательным ограничениям аптечной сферы в Европе

Насколько беспощадно ведется борьба за сохранение привилегий индивидуальных аптек в Германии ярко отражает пример юридического «сражения», которое пришлось вести немецкой компании Celesio вокруг сети аптек Doc Morris,

В ожидании дерегулирования немецкого розничного фармацевтического рынка компанией Celesio в 2007 году была приобретена сеть аптек DocMorris за 200 млн Евро. Покупатель планировал из компании по рассылке лекарств сделать свою аптечную сеть по Германии. Однако, встретил большое сопротивление. По вопросу допуска «чужого владения» аптеками началось юридическое разбирательство, которое длилось 2 года и дошло до уровня Европейского Суда. Лишь в мае 2009 года суд подтвердил точку зрения немецкой юрисдикции и вынес следующее решение:

«Нормы итальянского и немецкого законодательства по вопросу запрета «чужого владения» аптеками оправданы, так как служат безопасному и высококачественному снабжению населения данных стран лекарственными средствами». В 2012 году Celesio пришлось продать DocMorrisза 25 млн швейцарских франков компании ZurRose, которая благодаря данному приобретению стала самой крупной компанией по рассылке лекарств в Европе.

И все же нельзя не отметить общую тенденцию развития, которая указывает на укрепление позиций аптечных сетей, что подтверждают следующие факты:

1. Крупные оптовые компании продолжают курс на создание собственной европейской аптечной сети. Несмотря на свой отрицательный опыт, Celesio, начиная с 2013 года, создает европейскую сеть под брендом Lloyds. С 2012 года немецкий оптовик Phoenix обосновал свой единый европейский аптечный бренд BENU, а Walgreens/Alliance/Boots держит свою сеть под брендом Boots.

За исключением Германии в многих европейских странах принимаются законодательные акты, которые либерализируют и дерегулируют розничный фармацевтический рынок. Примером может служить Франция, Италия, Греция и другие.

В Греции под давлением Евросоюза ограничительные требования к владельцам аптек были отменены, т.е. право владеть аптеками получили лица без фармацевтического образования, при этом одному собственнику было разрешено иметь 5 аптек. Таким образом, был сделан первый шаг к развитию аптечных сетей Более того, была разрешена продажа безрецептурных препаратов вне стен аптек. Однако, после крупных протестов греческих аптекарей правительство отложило осуществление либерализации аптечного рынка.

В Италии, где с 90-х годов полным ходом шла приватизация муниципальных аптек, в 2015 году правительство технократа Renziвынесло на обсуждение парламента законопроект по либерализации аптечного рынка. Парламент утвердил его, но практическое применение данного закона после отставки ответственного министра по коррупционным причинам было приостановлено.

Новое правительство Дании заявило о намерении ввести в законодательную практику опыт других скандинавских стран по дерегулированию фармацевтического рынка.

ФОРМЫ ИНТЕГРАЦИИ И КООПЕРИРОВАНИЯ АПТЕК

В зависимости от наличия законодательных ограничений в отдельных европейских странах развиваются разные формы интеграции или кооперирования в области розничной торговли. Особого внимания заслуживают следующие их виды:

- аптечные сети под единым владением,

- виртуальная кооперация самостоятельных аптек,

- франчайзинг.

Рассмотрим данные формы более детально.

КРУПНЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ АПТЕЧНЫЕ СЕТИ И ИХ КОНТРОЛЬ ОПТОВЫМИ ЛИДЕРАМИ

В европейских странах, где одному собственнику разрешается иметь множество аптек, образовались мощные аптечные сети. Одна треть аптечных предприятий, организованных в сетях, находится в России, еще одна треть - в Великобритании, 14% расположены в Центральной Европе и 6% - в Северной Европе. В Норвегии в аптечные сети организовано 83,4% от общего числа имеющихся аптек, а в Словении - 89,3%. Такая же концентрация наблюдается и в других странах, особенно восточноевропейских государствах. Причем, именно аптечные сети постоянно увеличивают свою долю в аптечных продажах.

Ситуация в Европе по аптечным сетям отражена в таблице 2.

Таблица 2. Ведущие европейские аптечные сети

Источник: James Dudley Management, OTC distribution in Europe, 2016.

Самые крупные европейские аптечные сети находятся под контролем лидеров оптового фармацевтического бизнеса Европы - компаний Walgreens/Alliance, McKesson/Celesio и Phoenix. В целом, под их контролем на конец 2015 года находилось 8 629 аптечных предприятий из 12 стран Европы, что составляет 44% от общего количества аптек, организованных в сети. Таким образом, налицо выраженная вертикальная интеграция фармацевтической отрасли.

В некоторых странах крупные игроки даже кооперируются. Например, в Голландии Celesio и Phoenix создали совместную компанию Brocacef, которая объединяет их оптовой бизнес и аптечные сети - Lloyds (Celesio) и Escure (Phoenix). В 2014 году в состав этой интегрированной компании вошла еще одна сеть аптек – Mediq. Благодаря этому оборот Brocacefдостиг 2,1 млрд Евро. Этот факт является доказательством того, что в розничной сфере концентрация достигла высочайшей степени.

Рассмотрим вкратце хозяйственные результаты розничных подразделений крупнейших европейских фармдистрибьюторов.

1. Компания Walgreens/Alliance/Boots объединяет 4 565 аптек, которые находятся в Великобритании, Норвегии, Италии, Голландии, Ирландии. Компания Walgreens/Alliance/Boots объединяет 4 565 аптек, которые находятся в Великобритании, Норвегии, Италии, Голландии, Ирландии. По результатам 2015 года оборот ее дочерней аптечной компании составил 7,79 млрд Евро и оперативная прибыль 554 млн Евро. Компания с большой гордостью обнародовала эти хозяйственные результаты.

2. Компания McKesson/Celesio объединяет 2 281 аптеку, которые находятся в Великобритании, Норвегии, Италии, Голландии, Ирландии, Бельгии, Чехии и Швеции. Объем продаж этого мощного конгломерата по итогам 2015 года составил 4,138 млрд Евро. В данном отчетном периоде Celesio прибрел 281 аптеку путем выкупа английской сети Sainsburg и, тем самым, повысил оборот подразделения Сonsumer Solutions на 12%. Оперативная прибыль выросла на 55% с 235 до 365 млн Евро.

3. Немецкая компания Phoenix в начале 2012 года реорганизовала свой аптечной бизнес. Аптечное подразделение компании объединяет известные сети Rowland в Великобритании, Apotek 1 в Норвегии, а также 1 880 аптек компании Phoenix в 12 европейских странах, которые функционируют под новым брендом BENU. Наряду с едином брендом и центральным управлением в концепцию BENU входит единое оформление аптек, управление товарными категориями и продажа собственных торговых марок. В 2015 году оборот розничного подразделения компании Phoenix составил 2,4 млрд Евро. В таблице 3 вы можете увидеть охват европейского розничного фармацевтического рынка компанией Phoenix.

Таблица 3. Собственные аптеки компании Phoenix в европейских странах

Источник: фирменная презентация Phoenix.

4. Еще одной большой сетью в Центральной Европе является чешская компания Penta Investments, которая под брендом Dr. MaxPharmacies объединяет 944 аптеки в Польше, Чехии и Словакии. Компания росла в основном благодаря своей агрессивной экспансивной политике. В 2012 году за 84,5 млн долларов США Penta купила у Celesio 55 аптек и оптовое подразделение в Чехии, а в 2013 году выкупила в Польше аптечную сеть Medic, которая тогда владела 197 аптеками.

ВИРТУАЛЬНЫЕ АПТЕЧНЫЕ СЕТИ. АПТЕЧНЫЕ КООПЕРАЦИИ

Виртуальные аптечные сети (далее – ВАС), по сути, должны объединять гибкость самостоятельной аптеки с мощностью аптечной сети. Они, в первую очередь, развиваются в странах, где законодательство не позволяет образовать аптечные сети. Так как ВАС работают на основе коммерческих договоров с одной или несколькими оптовыми компаниями по льготному снабжению, отдельные аптеки юридически сохраняют свою хозяйственную зависимость от оптовиков. Цель такой формы кооперирования состоит в достижении экономии при закупках за счет объема и ассортимента, а также выступление под единым брендом.

Таким образом, под виртуальными аптечными кооперациями можно подразумевать кооперации по закупкам лекарственных средств. Особенно большое развитие такая форма кооперации получила в Германии, во Франции, Италии и в восточно-европейских странах.

Как правило, инициаторами такой формы выступают крупные оптовые фирмы. Оптовики преследуют цель привязать формально независимые и самостоятельные аптеки к себе с помощью четкой программы сотрудничества и развивать лояльность аптек к одному оптовому поставщику. Самую крупную аптечную кооперацию удалось создать немецкому оптовому гиганту - компании Phoenix. Данная таблица демонстрирует наглядно масштаб аптечной кооперации Phoenix

Таблица 4. Аптечные кооперации компании Phoenix в европейских странах

Источник: Фирменная презентация Phoenix

Оптовики используют всю клавиатуру возможных инструментов маркетингового и рекламного взаимодействия, чтобы перетянуть аптеки на свою сторону, вплоть до проведения тренингов персонала аптек или предоставления услуг консалтинга по коммерческим и управленческим вопросам. Используя все эти инструменты они увеличивает охват самостоятельных аптек.

В отличие от вертикально организованных коопераций есть еще горизонтально интегрированные сети, такие как PharmaPrivat в Германии, Galenica в Швейцарии, Neuca Польше и Hungaropharma в Венгрии.

Основным недостатком ВАС часто является слабая поддержка общего бренда сети и единого формата со стороны самостоятельных собственников отдельных аптек. Отдельные собственники уделяют больше внимания своим единоличным интересам и краткосрочным закупочным предложеним для своих аптек, нежели развитию общего группового бренда.

ФРАНЧАЙЗИНГ

Под франчайзингом следует понимать развитую форму лицензирования, при которой одна сторона (франчайзер) - предоставляет другой стороне (франчайзи) возмездное право действовать от своего имени, используя товарные знаки или бренды франчайзера. Как правило, франчайзер предоставляет франчайзи и систему ведения бизнеса, определенное оборудование и определенный товарный ассортимент. Суть системы франчайзинга состоит в том, что компания-франчайзер является собственником бренда, а не Hard ware, то есть самой аптеки или торговой точки. Однако такая компания строго отслеживает и контролирует пути и методы продвижения своего бренда.

Концепция франчайзинга является очень распространенной и широко применяемой в области торговли продуктами или ведения сети ресторанов. Все знают классический пример франчайзинга- компаниюMcDonalds. В области фармацевтики эта форма кооперирования довольно молодая и находится еще в начальной стадии своего развития.

В отличие от виртуальной аптечной сети, строгий контроль со стороны франчайзера при данной модели обеспечивает и охраняет мощь и силу самого бренда. Суть концепции франчайзинга состоит в представлении отдельной аптекой сильного розничного бренда с его привлекательностью, опытом продвижения препаратов и покупательской способностью, а не в получении, в первую очередь, каких-либо выгод при закупке препаратов.

Опять-таки данная модель нашла свое распространение в тех странах, где ограничивается вопрос владения аптеками.

Самый важный и сильный игрок в данном сегменте - британская оптовая компания Walgreens/AllianceHealthcarec ее аптечной франчайзинговой программой Alphega. Британский европейский оптовик стартовал эту программу в 2001 году и стал, таким образом, пионером продвижения этой бизнес-концепции по Европе. На сегодняшний день франчайзинг-концепция Alphega объединяет более 6 500 аптек в таких европейских странах, как Великобритания, Франция, Италия, Голландия, Испания, Чехия, Турция и Россия. С августа 2016 года AllianceHealthcare, с 2014 года входящая в американский концерн Walgreens, внедряет данную концепцию на румынском фармацевтическом рынке. Под концепцией Alphega британский оптовик предлагает аптекам-членам данной кооперации целый спектр услуг, начиная от общего дизайна, журнала, кооперации услуг по интернету, и, заканчивая предоставлением финансовых кредитов для осуществления планов развития независимых аптек. Само собой разумеется, что все это аптека получает не бесплатно. Прямо на вебсайте можно найти условия, которые кредитор AllianceHealthcare ставит перед получателем финансового кредита, а именно:

• Осуществление 70% закупок у Alliance Healthcare.
• Стандартное условие платежа 30 дней.
• Помесячное погашение предоставленного кредита.
• Предоставление хозяйственной отчетности аптеки-должника кредитору.

Возникает вопрос: не ставит ли данная концепция независимую аптеку в непосредственную прямую хозяйственную зависимость от франчайзера? Потому что следующим шагом может стать приобретение аптеки. Это предположение подтверждает пример немецкого рынка, где аптеки традиционно скептически относятся к предложениям крупных игроков рынка.

В 2013 году компания Alliance Boots выкупила немецкого оптовика Anzag, который c 2004 года объединил 1 100 немецких аптек под франчайзинговым брендом Vivesco. Сразу после приобретения AllianceBootsпредприняла ряд усилий, чтобы перевести все эти аптеки на новую кооперационную модель Alphega. Несмотря на значительное сопротивление аптек-членов данной аптечной кооперации, AllianceBoots сумел путем спорных приемов достичь поставленной цели. В знак протеста больше 200 аптек тогда покинули данную кооперацию.

Другой большой игрок в этой сфере это немецкая оптовая фармацевтическая компания Phoenix. Наряду с своей собственной сетью в тех странах где законодательство это позволяет Phoenix предлагает интересованным аптекам свою франчайзинговую программу

На сегодняшний день Phoenix объединяет под разными брендами, кооперационными программами или партнерскими проектами более, чем 12 000 аптек по всей Европе. Например, в западном регионе Балкан Phoenix имеет 150 собственных аптек под брендом BENU и под брендом Betty 813 аптек-партнеров.

Продолжение данной статьи читайте в следующем номере газеты «Фармацевтическое обозрение Казахстана».