Согласно данным Розничного аудита ГЛС в Казахстане (sellout) Группы компаний «Ремедиум», объем аптечных продаж готовых лекарственных средств (далее - ГЛС), без учета амбулаторного лекарственного обеспечения, в первом полугодии 2016 года составил 467,9 млн $ США, что на -32% меньше, чем в первом полугодии 2015 года. Также значительно сократился объем проданных через аптеки РК упаковок ГЛС - с 334,7 млн в I полугодии 2015 года он уменьшился до 299,5 млн (-10,5%) в I полугодии 2016 года (рисунок 1). Увеличение имело место только в тенговом выражении (+26,6%)

Рисунок 1

Розничные продажи ЛС в РК в I полугодиях 2014, 2015 и 2016 годов в стоимостном (млрд тенге и млн $ США) и натуральном выражениях

Средняя цена за упаковку ГЛС, проданную через аптеки РК в I полугодии 2016 года, в сравнении с аналогичным периодом 2015 года, в долларовом выражении уменьшилась на 24,1% до 1,6$ США, а в тенговом - увеличилась на 41,5% и составила 539,2 тенге (рисунок 2). Так или иначе, рост цен на лекарства в тенге непропорционален степени девальвации национальной валюты. Среди возможных причин:

- под влиянием сниженного спроса зарубежные производители не стали повышать цены в долларах, а, напротив, уменьшили их,

- изменилась структура спроса - население стало отдавать предпочтение более дешевым генерикам,

- дистрибьюторы и аптеки сократили свои издержки и надбавки.

Рисунок 2

Динамика средневзвешенной цены за упаковку ГЛС в тенге и показателя потребления лекарств на душу в упаковках.

В целом, казахстанцы стали меньше покупать лекарств, о чем свидетельствует уменьшение показателя потребления ГЛС на душу населения. По сравнению с I полугодием 2015 года он сократился на 11,4%.

Неизменное лидерство среди регионов по объему продаж ЛС в I полугодии 2016 года и в стоимостном, и в натуральном выражении принадлежит самым густонаселенным регионам РК - Южно-Казахстанской области (продано 43,6 млн упаковок на сумму 23 624,8 млн тенге), Алматы (37,6 млн упаковок / 21 649,8 млн тенге) и ВКО (37,2 млн упаковок /17 866,4 млн тенге). Их суммарная доля составляет почти 40% в натуральном и в стоимостном выражении (рисунки 3 и 4).

Рисунок 3

Регионы РК по доле в объеме розничных продаж в натуральном выражении, I полугодие 2016 года

Рисунок 4

Регионы РК по доле в объеме розничных продаж в стоимостном выражении (ТЕНГЕ), I полугодие 2016 года

Самая высокая средневзвешенная цена за упаковку зафиксирована в Астане – 712,4 тенге (рисунок 5). Также более дорогие лекарства или по более высоким ценам покупают жители Актюбинской области и Алматы, что неудивительно, так как именно в этих регионах население более платежеспособно.

Рисунок 5

Средневзвешенные цены за упаковку ГЛС в регионах РК, тенге

ТОП-10 стран производителя по доле в объеме продаж в долларовом выражении традиционно возглавляет Германия (13,5%). Второе место с долей 10,2% занимает продукция, ввезенная из Франции (таблица 1). Третье - сохраняют за собой российские производители. Им в I полугодии 2016 года принадлежало 10,1%. Казахстанские производители занимают 5 строчку рейтинга. Их доля составила лишь 7,6%. Однако это не означает, что их продукция пользуется меньшим спросом, просто она более доступна по цене, что немаловажно с сегодняшней экономической ситуации. Наоборот, локальные производители ведут активную работу по внедрению стандартов GMP и на сегодняшний заключение на соответствие GMP уже сертифицировано 16 производственных площадок. Они модернизируют ассортимент и расширяют номенклатуру выпускаемой продукции. Суммарная доля ТОП-5 стран производителя в I полугодии 2016 года составила практически 50% от объема аптечных продаж ГЛС.

Таблица 1

ТОП-10 стран производителя по доле в объеме розничных продаж в стоимостном выражении, $

Лидерство на розничном рынке по доле в объеме продаж в долларовом выражении принадлежит компании ТАКЕДА. Ее доля в I полугодии 2016 года составила почти 5%. В ТОП-20 присутствует лишь 2 казахстанских производителя – это САНТО МЕМБЕР ОФ ПОЛЬФАРМА ГРУПП и НОБЕЛ АФФ (таблица 2). Приятно видеть, что один из них занимает 2 строчку рейтинга. Третье место с долей 4,3% занимает компания ТЕВА. Суммарная доля производителей, вошедших в ТОП-20, составила 57,1%. У всех компаний, вошедших в ТОП-20 объемы продаж в долларах сокращаются.

Таблица 2

ТОП-20 производителей по доле в объеме розничных продаж в стоимостном выражении, $

Самой продаваемой и доходной группой лекарственных препаратов в Казахстане по-прежнему остается группа АТС J01 - Антибактериальные препараты для системного использования (9,7%). Их за первое полугодие текущего года было продано через аптеки более, чем на 45 млн $ США (рисунок 6). Тем не менее, это на 31,2% меньше, чем в I полугодии 2015 года, когда объем продаж препаратов этой группы составил 66,2 млн $ США. Вторую позицию и 5,7% (26,6 млн $ США) от объемов продаж заняли препараты для устранения симптомов простуды и кашля (R05). На третьем месте с долей в 5,4% (25,4 млн $) - противовоспалительные и противоревматические средства (M01).

Рисунок 6

ТОП-10 АТС2-групп по доле в объеме розничных продаж в 1 полугодии 2016 года в стоимостном выражении ($ США), %

ТОП-10 МНН/состав в стоимостном выражении остается относительно стабильным в течение нескольких лет. Он показывает, что население в аптеках тратит больше всего средств на препараты, в состав которых входит пищеварительный фермент - панкреатин, антибиотик III поколения, который представлен на рынке только инъекционной форме, - цефтриаксон и противокашлевое средство - амброксол. Им принадлежит доля в 1,7%, 1,4% и 1,3%, соответственно. Далее следуют диклофенак (1,2%), ксилометазолин (1,1%), азитромицин (1,0%) и другие (рисунок 7).

Рисунок 7

ТОП-10 МНН/состав по объему розничных продаж в 1 полугодии 2016 года в стоимостном выражении

Впервые за многие годы Актовегин сместился с первой на вторую позицию в рейтинге торговых наименований ГЛС по доле в объеме продаж в долларовом выражении. Первую строку с долей 0,9% и суммой продаж в 4,3 млн $ занял препарат ТераФлю от гриппа и простуды. С 5-го на 3-е место переместился Канефрон Н (таблица 3). 4-ю позицию занял препарат Виферон. Примечательно, что до этого он занимал лишь 16 позицию. К тому же это единственный бренд, имеющий самое минимальное уменьшение объема продаж в долларах -4,5%. На 38,6% сократились продажи Эссенциале Н, на что, вероятно, повлияла ложная информация, распространенная в социальных сетях в начале этого года. Интересно также, что Спирт этиловый попал в ТОП-20 торговых наименований в стоимостном выражении, да еще и в долларовом эквиваленте. 

Таблица 3

ТОП-20 торговых наименований по доле в объеме аптечных продаж в стоимостном выражении

Итак, в настоящее время фармацевтический рынок РК, переживает, пожалуй, самый сложный период в своей истории. По результатам анализа, отмечается значительное снижение объемов продаж как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Рост объема продаж в тенге не столь значителен и уж тем более он не покрывает потерь, понесенных компаниями, работающими на рынке, после девальвации. Согласно прогнозам экономистов и аналитиков, до восстановления пока еще далеко. Некоторые возможности открываются с введением ОСМС, в рамках которого планируется расширить доступ к медицинскому обслуживанию, в том числе, обеспечению лекарствами. Однако, в настоящее время обсуждается возможность введения НДС на лекарственные средства. Это однозначно будет способствовать еще большему росту цен и, конечно, мягко говоря, несвоевременно.

Ольга БАИМБЕТОВА