К сожалению, местные предприятия производят весьма ограниченный ассортимент ИМН и МТ. Он включает: медицинскую одежду, пробирки одноразовые стерильные, одноразовые вакуумные системы, иглы и шприцы, шпатели терапевтические, перчатки, наборы гинекологические и наборы для забора крови, бинты, наборы для инъекций и другие категории продуктов. Из крупной медицинской техники отечественные производители (АО «Актюбрентген») поставляют в рамках ГОБМП флюорографические (включая мобильные комплексы), рентгенодиагностические и маммографические аппараты. Казахстан, по-прежнему, не обладает полноценными мощностями по производству высокотехнологичных и востребованных в медицинской практике ИМН. Поэтому потребность в них и, в частности ИМН, используемых в ортопедии, восполняется за счет импорта.

Предметом данного анализа стали ИМН, используемые для внутреннего и внешнего протезирования (ниже в таблице будут приведены конкретные ИМН, которые охвачены данным обзором).

За последние 2 года объем рассматриваемого сегмента рынка в долларовом выражении сократился почти 30% (рисунок 1). Его доля в общем объеме рынка ИМН по итогам 2015 года составила порядка 7,2% (около $27,6 млн), что почти на 30% меньше, чем в 2014 году.

Рисунок 1. Динамика объема рынка исследуемых ИМН, используемых в ортопедии, в Казахстане в последние 4 года, млн $ США

Согласно данным Комитета Таможенного контроля МФ РК, наиболее востребованным и, следовательно, продаваемыми в 2013-2015 года являлись коленные протезы, компоненты тазобедренных суставов и коронарные системы с биодеградируемыми частыми. Подробная структура импорта представлена в таблице 1. Следует отметить, что за этот период максимально сократился импорт микропластин (-66,7%), пластин малоберцовых (-62,3%), пластин реконструктивных прямых (-60,3%), пластин для плечевой (-55,2%) и берцовой (-53,4%) костей, а также компонентов коленных суставов (-55,3%).

В связи с девальвацией тенге значительно сократился объем импорта в стоимостном и натуральном выражении. При этом имеет место сокращение средств, выделяемых из государственного бюджета на закуп таких ИМН, что при масштабах нынешней девальвации самым негативным образом влияет на доступ пациентов к медицинской помощи, при которой они используются.

Таблица 1.Структура импорта изучаемых ИМН в 2013, 2014 и 2015 гг. (тыс. $ США)

Потребление ИМН в регионах зависит от численности населения, обеспеченности медицинскими объектами, уровня развития медицины в конкретном городе или области. По результатам анализа закупок ТОО «СК-Фармация» и анализа информации, представленной Комитетом Таможенного контроля МФ РК, наибольшая доля в структуре потребления ИМН, применяемых в ортопедии, принадлежит Алматы (18%), Астане (11%) и ЮКО (8%) - рисунок 2. Подобное распределение связано как с количеством компаний, оказывающих протезно-ортопедические услуги, так и с числом пациентов, нуждающихся в таких вмешательствах.

Рисунок 2. Структура потребления изучаемых ИМН в разрезе регионов Казахстана

В структуре импорта рассматриваемой группы ИМН наибольшая доля принадлежит коленным протезам - их импортировали на сумму более 7 млн $ США (25%), тазобедренных протезов – на сумму более 6,1 млн $ США (22%), компонентов суставов на сумму более чем на 3 млн $ США (11%).

Объем ввоза наборов артроскопических инструментов в Республику Казахстан в 2015 году составил около 177 тыс. $ США согласно данным Комитета по Таможенному контролю. В 2014 году ввоз артроскопических инструментов был на 12% выше и составлял около 87 тыс. $ США, в 2013 году - 82 тыс. $ США (рисунки 3 и 4).

Биодеградируемые пластины ввозятся в Казахстан в минимальном количестве – согласно официальной статистической информации Комитета по таможенному контролю – в 2015 году в Казахстан было ввезено биодеградируемых имплантов на сумму 21 тыс $ США, однако информация о компаниях, занимающихся поставками биодеградируемых имплантов недоступна.

Рисунок 3. Структура импорта изучаемых ИМН по категориям в 2014 году

Рисунок 4. Структура импорта изучаемых ИМН по категориям в 2015 году

Суммарный объем импорта изучаемых ИМН в натуральном выражении в 2015 году составил около 16,6 тонн. В структуре поставок по странам в натуральном выражении лидером является Швейцария, откуда импортировано в 2015 году более 8,2 тонн ИМН, изучаемой группы. На втором месте - Великобритания с 3,4 тоннами, на третьей позиции - Россия с 1,4 тонн (рисунок 5).

На рисунке 6 видно, что большая часть поставок в 2015 году в стоимостном выражении также пришлась на Швейцарию - более 12,7 млн $ США, Великобританию - 6,6 млн $ США и Россию - 2,8 млн $ США.

Рисунок 5. Структура импорта изучаемой группы ИМН по странам в 2015 году в натуральном выражении

Рисунок 6. Структура поставок, изучаемых ИМН, по странам в 2015 году в стоимостном выражении

Среди компаний-производителей лидировали Stryker Osteonics S.A. (Швейцария), Euller LLP (Польша, Великобритания), Johnson & Johnson (США, Россия). Их суммарная доля в стоимостном выражении составила 73% (рисунок 7).

Рисунок 7. Наиболее крупные компании поставщики в стоимостном объеме поставок

Как уже говорилось выше, все ИМН, применяемые в ортопедии, являются импортными. В рейтинге поставщиков в 2015 году лидировали ТОО «Apex Co», ТОО «А-37» и ТОО «Medicus-M». На рисунке 8 видно, что более 96% объема рынка изучаемых ИМН контролируют 5 компании - ТОО «Apex Co», ТОО «А-37», ТОО «Medicus-M», ТОО «Медкор» и ТОО «Medicline». На долю остальных игроков рынка приходится менее 4% от объемов импорта данного вида продукции.

Рисунок 8. Топ-5 поставщиков изучаемой группы ИМН в стоимостном выражении в 2015 году

В рамках анализа была составлена таблица топ-7 городов по объему продаж ИМН разных производителей. Собранная и проанализированная информация представлена в таблице 2.

Таблица 2. Объемы потребления изучаемых ИМН в некоторых городах Казахстана (оценка на основе данных тендеров)

В рамках исследования был проведен опрос врачей, занимающихся малоинвазивной хирургией-артроскопией. Он показал, что существенного дефицита изучаемых ИМН не наблюдается. По мнению врачей, в структуре спроса лидируют ИМН для артроскопии производства Швейцарии, Германии и России, а форма предоставления артроскопических услуг на рынке - чаще всего платная.

При оценке перспектив использования артроскопии в качестве замены полноценной хирургии 35% врачей высказались за однозначно более высокий потенциал артроскопии, 50% были согласны с высказыванием, что в ближайшие годы артроскопия и традиционная хирургия будут использоваться на равных, 15% врачей выразили мнение, что пока говорить о перспективах артроскопии в Казахстане рано.

Выводы

По результатам анализа можно сделать ряд выводов и составить прогноз развития рынка изучаемых ИМН для внутренней и внешней ортопедии на ближайший период:

1. Объем рынка изучаемых ИМН в Казахстане сокращается в долларовом выражении. Так, в 2015 году он составил 27,6 млн $ США, тогда как по итогам 2014 года превышал 36,5 млн $ США. В первую очередь, это связано с девальвацией и с тем, что данный сегмент является полностью импортозависимым (его доля составляет 99%).

2. Прогноз развития рынка будет напрямую зависеть от курса тенге к доллару США и, судя по всему, в ближайшее время роста в денежном выражении ожидать не стоит. Вследствие сокращения всех расходов бюджетной сферы, в том числе и средств, выделяемых на здравоохранение, компенсирующего роста расходов в тенге для закупа такого же объема изучаемых ИМН не предвидится в ближайшие 1-2 года.

3. Импортные поставки изучаемых ИМН сильно монополизированы. Более 96% рынка изучаемых ИМН контролируют 5 компании – ТОО «Apex Co», ТОО «А-37», ТОО «Medicus-M», ТОО «Медкор» и ТОО «Medicline».

4. Наиболее крупными странами-поставщиками изучаемых ИМН являются Швейцария, Великобритания, Россия и Польша. Наиболее крупными компаниями-производителями - Stryker, Euller и Johnson & Johnson, на которых приходится практически ¾ рынка импортируемых ИМН изучаемых группы.

5. В структуре импорта изучаемых ИМН наибольшая доля принадлежит коленным, тазобедренным протезов и пластинам, стержням и винтам – на импорт этих трех категорий приходится до 65% импорта изучаемых ИМН в 2015 году.

6. Страны-соседи Казахстана – Россия, Беларусь, Узбекистан и Украина, также столкнулись с сокращением стоимостного объема рынка ИМН – что связано с кризисными явлениями в экономике стран или сильной девальвацией национальных валют.

7. Перспективы использования артроскопии вместо традиционной хирургии сдержано оцениваются экспертами, работающими в данном сегменте, - среди опрошенных специалистов 35% говорят о том, что однозначно в ближайшем будущем артроскопия вытеснит традиционную хирургию, 50% о том, что оба эти направления продолжат применяться, а 15% - о слабых перспективах развития артроскопии в Казахстане.

Анализ подготовлен Маркетинговой компанией «ELIM».