Таблица 1. Динамика розничного фармацевтического рынка РК

Рисунок 1

Объем аптечных продаж в ценах конечного потребления в I кварталах 2014, 2015 и 2016 годов (А – в упаковках, В – в тенге, С - в млн $)

Среди регионов республики по количеству реализованных через аптеки упаковок лекарств традиционно лидирует самая густонаселенная Южно-Казахстанская область. В I квартале 2016 года здесь было продано 21,7 млн упаковок ГЛС, что на 29,1% меньше, чем в I квартале 2015 года. Второе место с объемом продаж 20,1 млн упаковок занимает Восточно-Казахстанская область (-12,1%). Третье - принадлежит г. Алматы. Через аптеки южной столицы в I квартале текущего года было продано 18,4 млн упаковок ГЛС. Это на 10,9% меньше, чем в I квартале 2015 года. Максимальное - 32,6% - уменьшение продаж наблюдается в Западно-Казахстанской области, а единственным регионом, который показал, хоть и незначительный, но положительный прирост (0,6%) стала Актюбинская область (рисунок 2).

По объему продаж в стоимостном выражении (тенге) все также первенство принадлежит ЮКО (12,1 млрд тенге). Второе место занимает Алматы (10,9 млрд тенге), третье – ВКО – (9,4 млрд тенге). Максимальный прирост объема продаж отмечается в Актюбинской (59,1%), Южно-Казахстанской (21,7%) и Западно-Казахстанской областях (21,1%).

Более всего лекарства подорожали в ЗКО, ЮКО и СКО. В этих регионах средняя цена за упаковку ГЛС увеличилась на 79,6%, 71,6% и 67,2%, соответственно. Единственным регионом, где было отмечен минимальный рост средней цены упаковки в тенговом выражении стала Костанайская область (+5,7%).

Рисунок 2

Доли регионов по объему розничных продаж ГЛС в I квартале 2016 года (А - в натуральном, В - в стоимостном выражении)

Бессменным лидером рейтинга АТС2-групп с долей в 10,4% в стоимостном объеме продаж (в долларах) по-прежнему остается группа антибактериальных препаратов для системного использования. За первый квартал через аптеки их было продано на 23,7 млн $, что на 38,3% меньше, чем в I квартале прошлого года. Следует отметить, что призывы регуляторных органов о рациональном назначении и применении антибактериальных препаратов, наконец-то, возымели силу. Население стало меньше покупать антибиотики, о чем свидетельствует тот факт, что их продажи в упаковках сократились на 24% (!).

Вторую позицию в рейтинге с объемом продаж в 14,6 млн $ и долей от общего объема продаж в 6,4% занимают препараты для устранения симптомов простуды и кашля (R05). Продажи препаратов данной группы в I квартале 2016 года, в сравнении с аналогичным периодом 2015 года, сократились на 40,7%. Третье место принадлежит противовоспалительным и противоревматическим препаратам (M01). Объем их реализации составил 11,8 млн $, что меньше, чем в I квартале 2015 года на 34,3% (рисунок 3).

Наибольшее сокращение продаж в стоимостном выражении продемонстрировали препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (-43,8%) и анальгетики (-41,2%).

Рисунок 3

Структура потребления ГЛС по АТС2-группам по доле в объеме розничных продаж в стоимостном выражении в $, %

Лидерами среди МНН/состав, как и прежде, являются панкреатин, цефтриаксон и амброксол. Препаратов с действующим веществом панкреатин в I квартале 2016 года было продано на сумму 3,8 (1,7%), что на 39% меньше, чем в I квартале 2015 года (рисунок 4).

На 33,8% сократились продажи препаратов цефтриаксона (с 5,3 в I квартале 2015 года до 3,5 млн $ в I квартале 2016 года). Однако, следует отметить, что продажи лидера ТОП-10 МНН - панкреатина заметно (на -9,6%) уменьшились. Еще более значительно уменьшились продажи препаратов с амброксолом (-45,7%: с 6,1 в I квартале 2015 года до 3,3 млн $ в I квартале 2016 года).

Максимально сократились (на 51,6%) продажи препаратов с фосфолипидами соевых бобов в составе, которые применяются в профилактике и лечении климактерических расстройств.

Рисунок 4

Топ-10 МНН/состав по объему розничных продаж в стоимостном выражении в $, %

Наибольшая доля в стоимостном объеме аптечных продаж (в $ выражении) в I кварталах как 2015, так и 2016 года принадлежала ГЛС, импортируемых из Германии - 14,1% и 13,6%, соответственно. Доля ГЛС казахстанского производства составила 10,2% (рисунок 5), что обеспечивает Казахстану второе место в рейтинге стран производителей. Напомним, что в данном анализе рассматривается лишь розничный сегмент фармацевтического рынка, без учета закупок для нужд ГОБМП, т.е. стационарного и амбулаторного лекарственного обеспечения). Третье место занимала Россия, причем доля российских лекарств в I квартале 2016 года увеличилась до 10,2%. Еще одна страна-участница ЕАЭС с развитой фармпромышленностью - Беларусь - не попала в Топ-10 стран производителей в стоимостном выражении, хотя в натуральном ей принадлежит значимая доля.

Рисунок 5

Структура рынка ГЛС в РК по странам производителей (Топ-10), %

Рейтинг производителей ГЛС по доле в стоимостном выражении (в $) по итогам I кварталов 2015 и 2016 годов достаточно стабильный. С долей в 4,6% его возглавляет крупнейшая казахстанская компания - АО «Химфарм» («SantoMember of Polpharma Group»). Второе место принадлежит компании «Такеда», третье - компании «Тева» (таблица 2). Суммарная доля компаний, вошедших Топ-20 составила 57,4%. В Топ-20 входит еще один крупный отечественный производитель - АО «Нобел АФФ.

Таблица 2

Топ-20 производителей ГЛС по объему коммерческих аптечных продаж в Республике Казахстан, 2016 год

В рейтинге торговых наименований первое место по объему продаж в стоимостном выражении в I квартале как 2015, так и 2016 года стабильно занимает бренд ТераФлю от гриппа и простуды (таблица 3). Первый квартал года - сезон продаж данного препарата, поэтому он поднимается на первую ступень рейтинга, оттесняя на второе место Актовегин, который вот уже многие годы лидирует среди торговых наименований. Замыкает тройку лидеров Канефрон Н, а с 12 на 4 позицию переместился Виферон. Эти бренды потеснили Эссенциале Н на 5 место.

Таблица 3

Топ-10 торговых наименований по доле в объеме аптечных продаж

Итак, итоги I квартала 2016 года показывают значительное сокращение розничных продаж лекарственных средств (-14,8%). Вследствие роста цен, меняется структура спроса - все чаще население отдает предпочтение более дешевым аналогам. При этом наращивают свое присутствие в рознице отечественные производители, чему в будущем еще более будет способствовать организация во всех аптеках республики уголков «Сделано в Казахстане» (акция, направленная на продвижение среди населения продукции казахстанских фармпредприятий). Таким образом, казахстанские производители получат поддержку не только на уровне государственных закупок, но и в рознице.

Подготовила Ольга Баимбетова