Монголия – обширная и не имеющая выхода к морю страна. По площади она занимает 1,6 млн кв. км. Численность населения составляет 3,1 млн человек (данные на конец 2016 года). Почти 70% населения Монголии проживает в городах.
На один квадратный километр приходится 1,8 человека (это самый низкий показатель в мире). Средняя продолжительность жизни - 65 лет у мужчин, 70 лет у женщин. Климат Монголии резко континентальный с четырьмя выраженными сезонами, со средней температурой до -32°C в январе и до +38-40°C в летний период.
Быстрые темпы роста монгольской экономики произошли на фоне роста мирового спроса на добычу ископаемых. Так, в 2013 году темпы роста ВВП составили 11,7%. Да, Монголия богата полезными ископаемыми, но ее экономика сильно пострадала в последние годы из-за резкого снижения цен на сырьевые товары и обвала прямых иностранных инвестиций, так как большая часть добывающего сектора имеет экспортную составляющую. Так, экономический рост в Монголии замедлился еще до 1% в 2016 году. При этом нужно отметить, что за последние несколько лет выросла доля ВВП, направленная на здравоохранение. Это привело к тому, что расходы на здравоохранение на душу населения составили $45 в настоящее время.
Недавно Международный валютный фонд подписал с Монголией соглашение о резервном счете. Поскольку Монголия сильно зависит от горнодобывающего сектора, мировой рост цен на сырье дает нам многообещающие прогнозы для будущего роста. По оценкам экспертов, к 2020 году он достигнет 5,9% (табл. 1, рис. 1).
Таблица 1. Макроэкономические показатели Монголии
Показатель |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Population GDP per capita (USD) (million) |
2,8 |
2,8 |
2,9 |
2,9 |
3 |
3,1 |
GDP per capita (USD) |
3,78 |
4,38 |
4,6 |
4,17 |
3,86 |
3,56 |
GDP (USD billion) |
10,5 |
12,4 |
13,3 |
12,2 |
11,8 |
11,1 |
Economic growth (GDP, annual variation in %) |
17,5 |
12,5 |
11,6 |
8,1 |
2,4 |
1 |
Inflation Rate (CPI, annual variation in %) |
9,2 |
14,3 |
10,5 |
12,8 |
6,6 |
1,1 |
Рисунок 1. Прирост ВВП, %
Система здравоохранения включает в себя 17 специализированных больниц, четыре региональных диагностических и лечебных центра, девять районных больниц, 21 аймачная и 323 сомонные больницы. Кроме того, есть 536 частных больниц. В2002 году в стране было 33 273 работников здравоохранения, из которых 6 823 - врачи. На 10 000 жителей Монголии приходится 75,7 больничных коек.
Среди населения наиболее распространены заболевания дыхательной системы, что является следствием резко континентального климата с большими перепадами температуры. На втором месте - заболевания желудочно-кишечной системы и гепатит С и В. На третьей и четвертой позиции – болезни сердечно-сосудистой и мочеполовой систем (рис. 2).
Рисунок 2. Топ-5 неинфекционных заболеваний в период с 2005 по 2015 год, показатель распространенности рассчитан на 10000 населения
Основными причинами смертности среди населения являются: заболевания сердечно-сосудистой системы, различные формы злокачественных новообразований, травматизм, болезни желудочно-кишечной и дыхательной систем (рис. 3).
Рисунок 3. Основные причины смертности среди населения, на 10 000 населения
Монгольская система здравоохранения состоит из государственных, частных и смешанных организаций. Это 3244 учреждения здравоохранения, в которых работают 47429 сотрудников. Основными источниками финансирования сферы здравоохранения являются государственный бюджет – 64,1%, Фонд медицинского страхования – 28,5%, а также наличные платежи и другие источники – 7,4% (рис. 4).
Рисунок 4. Бюджет здравоохранения Монголии
Сердечно-сосудистые препараты лидируют в списке возмещения затрат из фонда медицинского страхования. Среди лидеров также средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и злокачественных новообразований (рис. 5).
Рисунок 5. ТОП-9 терапевтических групп лекарственных препаратов, которые возмещаются из Фонда медицинского страхования, млрд тугриков.
Обращение фармацевтической продукции регулируется государственными агентствами здравоохранения и министерством здравоохранения на основании соответствующих законов. Фармацевтический рынок на 100% представлен предприятиями частной формы собственности. В стране насчитывается 870 аптек, 70% из которых находятся в столице.
Помимо Фармацевтического департамента Министерства здравоохранения, Совета по лекарствам и Государственного агентства по профессиональной инспекции действуют еще две организации, в ведении которых находятся вопросы регулирования рынка лекарственных средств. Так за выдачу лицензий на изготовление, импорт и оптовую закупку лекарственных средств отвечает специальный лицензионный комитет. Кроме того, создан Национальный совет по лекарственным средствам, в состав которого входят представители всех соответствующих министерств и организаций. Под его управлением работают два отдельных Подведомственных совета (один регулирует обращение лекарственных средств для людей, а другой для животных). Соответственно, контроль над продвижением и рекламой лекарственных средств является одной из важных функций регуляторных органов.
Процедура государственной регистрации регламентируется лекарственных средств регулируется 22-й статьей «Закона о лекарствах и медицинских изделиях». Закон о лекарствах Монголии был впервые одобрен в 1998 году и изменен в 2012 году. В настоящее время в Монголии зарегистрировано 5 367 видов лекарственных средств и фармацевтического сырья. Регистрация пересматривается каждые 4 года. Если продукт не прошел перерегистрацию, то его исключают из государственного реестра. Орфанные препараты, используемые для лечения редких заболеваний, могут быть ввезены без регистрации. Медицинское оборудование и медицинские приборы также не подлежат регистрации.
Монгольский фармацевтический рынок на 70% представлен импортными лекарственными препаратами, продукция отечественного производства занимает лишь 30%. В 2011 году объем импорта фармпродукции (по ценам CIP) составлял 49 млн $, в 2014 году – 79 млн $, в 2015 году - 79 млн $, а в 2016 году он достиг $88 млн.
В разрезе стран производителей в структуре импорта лидирует Словения. Продукция, поставляемая из этой, страны занимает 14,2%. Второе место по доле в объеме импорта с долей в 11,8% занимает Германия. На третьем – с долей в 8,1% расположилась Венгрия, а вот 4-я позиция принадлежит России (таблица 2).
Таблица 2. Топ-10 стран производителей лекарственных препаратов в 2016 году
Страна производителя |
Сумма, млн $ |
Доля, % |
|
Slovenia |
12,497 |
14,20% |
|
Germany |
10,359 |
11,80% |
|
Hungary |
8,135 |
9,20% |
|
Russia |
7,657 |
8,70% |
|
Ireland |
6,606 |
7,50% |
|
Korea |
5,927 |
6,70% |
|
Switzerland |
5,107 |
5,80% |
|
Netherlands |
4,963 |
5,60% |
|
India |
4,821 |
5,50% |
|
China |
2,275 |
2,60% |
|
Grand total |
88,08 |
В таблице 3 представлена первая десятка компаний лидеров в стоимостном объеме импорта. Как видно, ведущая позиция принадлежит генериковой компании KRKA. На втором месте – компания Denk Pharma, на третьем - Gilead Sciences с препаратами для лечения гепатита С, который как было сказано выше, занимает лидирующие позиции в структуре заболеваемости.
Таблица 3. Топ-10 ведущих фармацевтических компаний по доле в объеме импорта
№ |
ТОП-10 компаний |
Объем продаж, млн $ |
||||||
2001 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Прирост 2016/2015, % |
||
1 |
KRKA |
3,708 |
4,743 |
6,158 |
5,646 |
6,556 |
8,017 |
22% |
2 |
Denk Pharma GmbH |
3,358 |
4,157 |
5,361 |
6,116 |
5,485 |
6,777 |
24% |
3 |
Gilead Sciences Ltd |
749 |
6,606 |
783% |
||||
4 |
Gedeon |
2,103 |
4,127 |
4,589 |
4,781 |
5,377 |
6,041 |
12% |
5 |
Astellas Pharma Europe |
1,376 |
2,366 |
3,125 |
5,772 |
5,197 |
5,815 |
12% |
6 |
Lek |
826 |
1,828 |
2,703 |
2,352 |
3,985 |
4,343 |
9% |
7 |
Novartis Pharma AG |
495 |
466 |
505 |
870 |
2,169 |
149% |
|
8 |
Sanofi |
1,344 |
1,427 |
1,988 |
1,88 |
1,445 |
2,1 |
45% |
9 |
Kraspharma |
1,606 |
1,76 |
1,64 |
2,056 |
1,824 |
1,577 |
0% |
10 |
Novartis Consumer Health |
1,227 |
2,239 |
2,166 |
3,05 |
2,302 |
1,558 |
-32% |
ТОП-20 торговых наименований лекарств в стоимостном выражении возглавляет препарат Харвони для лечения гепатита С. В 2016 году его было импортировано на 6,4 млн $ (таблица 4).
Таблица 4. ТОП-20 препаратов по объему и доле в объеме импорта в стоимостном выражении на монгольском рынке по итогам 2016 года
ТОП-20 торговых наименований |
Объем поставок, млн $ |
Доля, % |
|
1 |
Harvoni |
6,404 |
7,3% |
2 |
Albumin |
2,669 |
3,0% |
3 |
Flemoxin |
2,066 |
2,3% |
4 |
Glivec |
1,699 |
1, 9% |
5 |
Diclo-denk |
1,546 |
1,8% |
6 |
Cefazolin |
1,498 |
1,7% |
7 |
Amlo-denk |
1,237 |
1,4% |
8 |
Viferron |
1,162 |
1,3% |
9 |
Ledvir |
1,030 |
1,2% |
10 |
Linex |
1,013 |
1,1% |
11 |
Diroton |
952 |
1,1% |
12 |
Eesantiale |
941 |
1,1% |
13 |
Prograf |
928 |
1,1% |
14 |
Ibuprofen |
906 |
1,0% |
15 |
AСС |
902 |
1,0% |
16 |
Theraflu |
863 |
1,0% |
17 |
Fromilid |
851 |
1,0% |
18 |
Lorista |
825 |
0, 9% |
19 |
Panangin |
824 |
0, 9% |
20 |
Ciprinol |
689 |
0,8% |
Other |
59'077 |
67,1% |
|
Total |
88'080 |
Отечественное производство составляет около 30-35% от общего объема рынка (рис. 6). За последние 4 года его объем в стоимостном выражении увеличился на 49,3%.
Рисунок 6. Объем отечественного фармпроизводства в 2012-2015 годах, млрд тугриков
В целом в стране насчитывается около 70 дистрибьюторов фармацевтической продукции. 65% монгольского фармацевтического рынка принадлежит трем крупнейшим дистрибьюторам (рис. 7). Рыночные доли дистрибьюторов сильно варьируются в зависимости от сезона года.
Рисунок 7. Дистрибьюторы на монгольском фармацевтическом рынке
Компания «Monos Pharma Trade» является лидером дистрибьюторского сегмента на фармацевтическом рынке Монголии. Она имеет общенациональную логистическую сеть и использует в своей деятельности такие технологий, как облачная ERP-система, сочетание традиционного маркетинга с социальным. В ее структуре имеется розничная компания «Монос Улан-Батор», насчитывающая 110 сетевых аптек. Кроме того, компания имеет интернет-портал Emonos.mn, который является первой и единственной на настоящий момент интернет-аптекой с услугой доставки b2c. Но самое главное, что в состав группы компаний входит еще и фармацевтический завод «Monos Pharma», соответствующий требованиям стандарта GMP. Это первая частная фармацевтическая фабрика, которая была создана в 1990 году. Компания имеет собственный R&D-институт и фармацевтический университет «Монос», которые ежегодно выпускают 100-120 дипломированных фармацевтов. Это означает, что каждый третий фармацевт в Монголии окончил университет «Монос».
К печати подготовила Гульжамал РАИСОВА, Фармацевтическое обозрение Казахстана, №7, 2017 год.
Любая форма копирования данного информационного материала, его публикация или частичное воспроизводство разрешается только при условии наличия гиперссылки/ссылки на сайт информационно-аналитического издания "Фармацевтическое обозрение Казахстана" - http://pharm.reviews или https://pharmreview.kz.