Итак, в настоящее время группа М01А Государственного реестра ЛС РК включает 137 торговых наименований НПВС. 133 из них являются монокомпонентными (22 МНН), 4 представляют собой комбинации. В данном сегменте между собой конкурирует 88 фармацевтических компаний из 31 страны, в том числе 3 отечественных производителя (12 ТН - 9 МНН). Препараты данной группы представлены большим разнообразием лекарственных форм. В их числе таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением; капсулы; капсулы с модифицированным высвобождением; капсулы ректальные; суппозитории; гели, растворы для инъекций, суспензии для приема внутрь и другие. Практически все НПВС данной группы являются рецептурными, за исключением препаратов в форме геля и суспензии для внутреннего применения.

Согласно данным ГК «Ремедиум», через аптечную сеть РК в январе-октябре 2014 года было продано 17,8 млн упаковок НПВС (таблица 1), что на 4,2% меньше, чем за 10 первых месяцев 2013 года (17,1 млн). В отличие от общего розничного рынка, который в целом и по отдельным сегментам в этом году вследствие девальвации демонстрирует отрицательный прирост в долларовом выражении, объем розничных продаж НПВС группы М01А в январе-октябре 2014 года, хоть и незначительно - всего на 0,7%, но все же увеличился и составил 56,5 млн $. В национальной валюте прирост составил 18,5% (10,1 млн тенге). Средняя цена за упаковку увеличилась с 499,2 до 567,6 тенге, а в пересчете на доллары она подешевела на 3,4%.

Таблица 1

Аптечные продажи препаратов группы АТС М01А в натуральном и стоимостном выражении в 2013 и 2014 годах

Самыми назначаемыми в течение анализируемых периодов и этого, и прошлого года являлись НПВС с диклофенаком, нимесулидом и кеторолаком. В целом, Топ10 МНН НПВС была довольно стабильной, имела место лишь небольшая ротация (таблица 2). Небольшое увеличение продаж продемонстрировали препараты с кеторолаком (5,1%), а также комбинированные НПВС с диклофенаком и парацетамолом (2,6%). Неплохой прирост показал теноксикам (9,3%), учитывая, что на рынке присутствует только одно ТН с этим действующим веществом - Артоксан компнаии Ротафарм.

Таблица 2

Топ 10 МНН/состав по доле в объеме аптечных продаж НПВС группы М01А в стоимостном выражении, %

В рейтинге ТН по количеству проданных упаковок в январе-октябре 2014 года с долей 10% лидировал Ибупрофен (таблица 3). Под этим небрендированным ТН свои НПВС на казахстанском рынке реализуют два белорусских производителя (Борисовский ЗМП и Белмедпрепараты). Вторым по потреблению стал Кеторол индийской компании Д-р Редди`с Лабораторис, представленный на рынке в трех самых «ходовых» лекарственных формах - таблетки, покрытые оболочкой, раствор для инъекций и гель. Казахстанцы за 10 месяцев 2014 года приобрели 1,65 млн упаковок этого препарата. Третье место в Топ10 заняло также небрендированное ТН - Диклофенак (раствор для инъекций - Новосибхимфарм, Россия; Юник Фармасьютикал, Индия; суппозитории ректальные – Фармаприм, Молдова).

Таблица 3

Топ 10 ТН по доле в объеме аптечных продаж НПВС группы М01А в реальном выражении, %

Топ10 ТН по доле в объеме розничных продаж в стоимостном выражении в течение анализируемых периодов стабильно возглавлял уже упомянутый выше Артоксан, представленный на рынке в форме порошка лиофилизированного для приготовления инъекционного раствора (таблица 4). В целом на его покупку наши сограждане потратили $5,06 млн. Второе место с долей 6,8% в январе-октябре 2014 года занимал Нимесил, а третье - Кетонал (6,4%). Диклофенак и Кеторол, входящие в тройку лидеров по количеству проданных упаковок, в Топ10 ТН по доле в объеме розничных продаж в стоимостном выражении занимают 4 и 8 позиции, соответственно. Лидер рейтинга ТН в упаковках - Ибупрофен, вообще не присутствует в Топ10 самых доходных ТН.

Таблица 4

Топ 10 ТН по доле в объеме аптечных продаж НПВС группы М01А в стоимостном выражении, %

Оригинальные препараты в стоимостном объеме продаж занимают чуть более 20%. Лидерами среди них являются Нимесил, Ксефокам и Мовалис (таблица 5). Доля генериков составляет 35,4%, остальных - неклассифицируемых - препаратов - 44,5%.

Таблица 5

Соотношение генериков и оригинальных препаратов по доле в объеме розничных продаж в стоимостном выражении, январь-октябрь 2014 года, %. ТН-лидеры

В разрезе стран наибольшая доля - 23,9% - в стоимостном выражении в январе-октябре 2014 года принадлежала НПВС, произведенным в Индии (рисунок 2). В Топ5 стран производителей вошли также Германия (207%), Великобритания (11%), Словения (9,7%) и Польша (6,5%). Суммарная доля Топ 5 составила 72%.

Рисунок 2

Топ 5 стран производителей по доле в объеме аптечных продаж НПВС группы М01А в стоимостном выражении, январь-октябрь 2014 года, %

Рейтинг производителей в течение анализируемых периодов возглавляла компания Берлин-Хеми АГ/Менарини Групп. Ее доля в объеме розничных продаж НПВС в январе-октябре 2013 года составила 11,1%, а в январе-октябре 2014 года - 10,3% (таблица 6). На второе с четвертого места переместилась Ротафарм, потеснив компанию Новартис (вкл. Сандоз-Лек). Несколько ухудшилась позиция компании ТЕВА. Стоимостной объем продаж НПВС ее производства уменьшился почти на 22%, в результате чего она понизилась в рейтинге на 4 пункта. Отечественные производители АО Химфарм и Нобел АФФ, наоборот, нарастили продажи, что позволило им улучшить свое положение в рейтинге. В сумме доля производителей, вошедших в Топ10 в январе-октябре 2014 года, составила 75,2%.

Таблица 6

Топ 10 производителей по доле в объеме аптечных продаж НПВС группы М01Ав стоимостном выражении, %

Анализ показывает, что наиболее востребованы у населения НПВС в форме таблеток и таблеток, покрытых оболочкой (рисунок 2). Объем их реализации в стоимостном выражении в январе-октябре 2014 года составил $21,8 млн (38,6%). Вторую позицию в Топ5 лекарственных форм НПВС по доле в объеме продаж в долларовом выражении занимают растворы для инъекций (18,6%), третью - препараты в форме лиофилизата для приготовления инъекционного раствора (9%). Совокупная доля лекарственных форм НПВС, вошедших в Топ5 составила 79,7%.

Рисунок 2

Топ5 лекарственных форм НПВС группы М01А по доле в объеме аптечных продаж в стоимостном выражении, %

Лидерами по продажам среди регионов РК являются Южно-Казахстанкая, Восточно-Казахстанская, Карагандинская области и, конечно город Алматы. Вместе они обеспечивают …% объема продаж в стоимостном выражении (таблица 7). Лидерами в этих регионах с небольшой ротацией являются Кетанов, Кетонал, Артоксан.

Таблица 7

Топ 3 ТН по объему розничных продаж в регионах за 10 месяцев 2014 года

Таким образом, в целом розничные продажи НПВС группы М01А характеризуются следующими чертами:

- некоторое сокращение реального потребления (-4,2%), незначительный рост в долларовом (0,7%) и хороший прирост в тенговом выражении (18,5%),

- данный сегмент представлен в основном генерическими препаратами (доля оригинальных НПВС составляет лишь 20%),

- НПВС данной группы отпускаются по рецепту врача,

- наиболее востребованы у населения НПВС в форме таблеток и таблеток, покрытых оболочкой, а также инъекционных растворов (их суммарная доля в стоимостном объеме продаж составляет 32,3%),

- активно наращивают свою долю лидеры казахстанской фарминдустрии - АО «Химфарм» и «Нобел АФФ»,

- наибольший вклад в объем продаж вносят четыре региона Южно-Казахстанкая, Восточно-Казахстанская, Карагандинская области и, конечно город Алматы (%).

Подготовила Ольга БАИМБЕТОВА

Фармацевтическое обозрение Казахстана.

НАШ КАНАЛ В TELEGRAM