Рисунок 1. Глобальные расходы на лекарственные средства и прирост, 2008-2018 годы
•• Прирост глобальных затрат на лекарства с 2014 по 2018 год в абсолютных значениях при фактических и прогнозных курсах валют достигнет $290-320 млрд, а при постоянных курсах валют - $ 305-335 млрд.
•• Согласно ожиданиям, мировая экономика укрепится в первой половине прогнозного периода.
•• Основные риски будут связаны с неравномерным восстановлением экономики Европы, политической напряженностью в России и недавними событиями в Африке и на Ближнем Востоке.
•• Влияние на фармацевтический рынок окажет также прирост населения возрастной группы 65 лет и старше. Данный возрастной сегмент будет увеличиваться быстрее, чем другие возрастные сегменты. В ближайшие пять лет на него придется почти 30% от общего прироста численности населения.
•• Важной движущей силой мирового спроса на лекарственные средства в течение следующих пяти лет станут демографические тенденции. Стимулировать рост потребления лекарств в развитых странах будут хронические заболевания и болезни, связанные со старением населения. Драйвером роста на развивающихся рынках станет рост населения в сочетании с улучшением доступа к медицинской помощи.
Рисунок 2. Расходы на лекарства на душу населения в 2013 году по сравнению с 2018 годом
К 2018 году в большинстве стран будут иметь место увеличение показателя расходов на лекарства на душу населения.
Фармацевтический рынок США
Наиболее значительный прирост расходов на лекарства на душу населения продемонстрирует рынок США. Совокупный среднегодовой прирост (Сompound annual growth rate - CAGR) в указанный период составит 5-8%. Это обусловлено меньшим, чем в предыдущие годы, количеством препаратов с истекающим сроком патентной защиты, увеличением лончей инновационных продуктов и ростом цен. Свой вклад вносит также старение населения и повышение доступа пациентов к медицинской помощи, которое произошло благодаря принятию Закона о доступном медицинском обслуживании («Affordable Care Act»). Вследствие увеличения охвата пациентов медицинским страхованием, ожидается повышения уровня потребления лекарственных средств. Однако рост охвата населения услугами медицинского страхования увеличит бюджетную нагрузку на плательщиков, что может сделать лекарства популярным объектом для сдерживания расходов. Итак, США останутся страной с самыми высокими расходами на душу населения в 2018 году. Согласно прогнозу IMS, в среднем американцы на лекарства будут тратить $1 409 на душу населения в 2018 году по сравнению с $1 075 в прошлом году.
Фармацевтические рынки стран ЕС
Государства ЕС-5 постепенно выходят из рецессии. Однако восстановление экономики региона после кризиса было неравномерным - сохраняются высокий уровень безработицы и проблема долгового бремени. В значительной части региона бюджет здравоохранения остается под давлением жестких мер экономии. Согласно прогнозу, рост фармацевтического рынка ЕС-5 будет умеренным и зависимым от изменений в политике регулирования цен. Ожидается, что среднегодовые темпы прироста фармацевтических рынков Германии и Великобритании будут более высокими, чем в Испании, Италии и Франции. Из-за политики, направленной на контроль затрат, во Франции и Испании в 2018 году будет наблюдаться сокращение расходов на лекарства на душу населения. Совокупный среднегодовой прирост (Сompound annual growth rate - CAGR) с 2014 по 2018 год в странах ЕС-5 составит 1-4%.
Фармацевтический рынок Японии
Основными драйверами японского фармацевтического рынка являются большая доля стареющего населения (в настоящее время пенсионеры составляют четверть всех пациентов), сильная система возмещения расходов на лекарственные средства и предпочтение оригинальным препаратам. Однако, начиная с 2010 года, в стране реализуется реформа системы здравоохранения, одной из основных целей которой является уменьшение затрат на лекарственные средства, путем увеличения удельного веса генериков в общей структуре потребления и проведения активной политики, направленной на снижение цен. И хотя, уровень использования генериков остается низким, он постепенно растет вследствие реализуемой политики и финансовых стимулов, направленных на удвоение потребления генериков к 2018 году.
Снижение цен будет способствовать значительному сокращению затрат на лекарства и фармацевтический рынок продемонстрирует умеренный рост - CAGR с 2014 по 2018 год составит 1-4%. Ключевым драйвером роста фармацевтического рынка Японии будут инновационные продукты (в целях стимулирования активности в области создания инновационных лекарств, производители инновационных препаратов получили значительные преференции). Росту спроса на лекарства также поспособствует увеличение доли пожилого населения.
Рынки развивающихся стран
Развивающиеся фармацевтические рынки являются одними из драйверов роста мирового рынка. Их CAGR в указанный период, согласно прогнозам, составит 8-11%. Расходы на лекарственные средства, особенно в странах Азии, будут увеличиваться. В числе главных драйверов этого тренда - общий экономический рост, улучшение доступа к субсидиям здравоохранения, быстрый рост численности населения, связанный с уменьшением младенческой смертности и увеличением продолжительности жизни, расширение доступа к новым лекарствам. Рост спроса на лекарственные средства будет также стимулировать увеличение доходов населения. Среди факторов, сдерживающих расходы на лекарства - ориентация на использование генериков и политика сдерживания цен. 75% от показателя общего прироста в ближайшие пять лет обеспечит Китай.
К 2018 году объем фармацевтического рынка Китая увеличится до $155-185 млрд. CAGR Китая в течение рассматриваемого периода составит 10-13%, а затраты на лекарства на душу населения к 2018 году достигнут $124, что более чем на 70% превышает показатель 2013 года ($72). Увеличение уровня расходов на лекарства в Поднебесной будет связано с реализацией реформы системы здравоохранения, в частности, усовершенствованием ее инфраструктуры, внедрением медицинского страхования и, как следствие, расширением охвата населения медицинскими услугами (до 95%). Кроме того, положительное влияние на рост потребления лекарств окажет увеличивающееся с каждым годом количество частных клиник и расширение перечня препаратов, подлежащих возмещению. В перспективе наряду с генериками, оригинальными препаратами, утратившими патентную защиту, в него войдут инновационные лекарственные средства, применяемые для лечения тяжелых заболеваний. Однако политика, направленная на снижение их стоимости будет сдерживать расходы на лекарства. Высокий рост китайского фармацевтического рынка, наблюдаемый в предшествующие годы, как ожидается, несколько замедлится и стабилизируется до 2018 года.
Генерики и оригинальные лекарственные средства
Значимым драйвером роста мирового фармацевтического рынка останутся генерики, но их главными потребителями будут являться развивающиеся страны. Основным фактором роста развитых стран станут специализированные лекарственные средства. И в развитых, и в быстроразвивающихся странах в ближайшие пять лет расширится доступ к лечению инновационными препаратами. Но уровень расходов на них будет существенно выше в развитых странах.
Рисунок 3. Географическое распределение расходов на лекарственные средства
В предстоящие годы ожидается, так называемая, «вторая волна инноваций», которая будет сопровождаться появлением на мировом фармацевтическом рынке большого количества новых молекул. Они дадут клинические преимущества для пациентов не только в развитых странах, но и в странах с низким и средним уровнем дохода. Уже сегодня на заключительном этапе процесса разработки находятся 46% инновационных лекарств. Это онкологические, антибактериальные и противовирусные препараты, средства, применяемые в терапии расстройств центральной нервной системы и другие.
Рисунок 4. Доля абсолютного прироста специализированных и традиционных лекарственных средств в 2013-2018 годах по регионам
К 2018 году расходы лекарства, предназначенные для терапии злокачественных новообразований, вырастут на 50% и превысят $100 млрд, абсолютный рост их продаж составит $30-40 млрд, что обусловлено одобрением большого количества препаратов и ростом заболеваемости раком. Новые иммунотерапевтические средства, в том числе PD-1 и CDK-ингибиторы, станут важной составляющей арсенала онкологических препаратов.
За счет появления большого количества новых технологий и инноваций, направленных на улучшение профилактики, скрининга, приверженности к лечению и диагностики как в развитых, так и в быстроразвивающихся странах увеличится расходы на лечение сахарного диабета 1 и 2 типа (прирост составит более 10%). В целом по всему миру в 2018 году они превысят $ 78 млрд.
Расширится использование новых методов лечения гепатита С, которые облегчают дозирование, сокращают курс терапии и сопровождаются меньшим количеством побочных эффектов, значительно повышая шансы на выздоровление. С 2014 по 2018 годы на новые препараты для лечения гепатита С в мире будет потрачено $100 млрд.
Рисунок 5. Расходы на лекарственные средства по терапевтическим направлениям
Уровень расходов на лекарственные средства для терапии тяжелых заболеваний по-прежнему будет существенно отличаться между развитыми и развивающимися странами. Ведущими терапевтическими направлениями в развитых странах будут оставаться онкология, сахарный диабет и аутоиммунные заболевания. В странах с развивающимися фармацевтическими рынками, как и ранее, будут доминировать такие терапевтические классы лекарств, как обезболивающие средства, антибиотики и препараты для лечения артериальной гипертензии. До конца 2018 года ожидается появление большого количества орфанных препаратов.
Роль лекарственных средств в системе здравоохранения и уровни расходов на них существенно отличаются в разных странах. Большое влияние на развитие фармацевтических рынков оказывают экономические факторы, растущая ориентация на конечный результат и показатели деятельности в области здравоохранения, достижение всеобщего охвата, а также появление инновационных продуктов.
Ольга БАИМБЕТОВА
