В первом полугодии 2015 года через аптечную сеть РК было продано 334,7 млн упаковок лекарственных средств, что на 2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года и на 3,4% меньше, чем в первом полугодии 2013 года (рисунок 1).
Средняя цена за упаковку, проданную через аптеки РК в I полугодии 2015 года, составила 381,1 тенге или 2,06 $ США, что на 2,5% (в $) больше и 0,13% (в тенге) меньше, соответственно, чем в I полугодии 2014 года.
Рисунок 1
Розничные продажи ЛС в РК в I полугодии 2015, 2014 и 2013 годов в стоимостном (млрд тенге и млн $ США) и натуральном выражениях
Среди регионов по объему продаж ЛС в I полугодии 2015 года и в стоимостном выражении, и по количеству проданных через аптеки упаковок традиционно лидирует Южно-Казахстанская область (продано 53,65 млн упаковок на сумму 98,98 млн $ США). При этом доля ЮКО в объеме розничного рынка в стоимостном выражении составила 14,4%, а в натуральном 16%.
В стоимостном выражении вторую позицию среди регионов (рисунок 2) занимает г. Алматы (92,6 млн $ США/13,4%), третью - Восточно-Казахстанская область (91,2 млн $ США/13,2%).
По количеству проданных упаковок второе место в рейтинге регионов (рисунок 3) занимает ВКО (45,04 млн упаковок/13,5%), третье - Алматы (40,2 млн упаковок/12%).
Рисунок 2
Регионы РК по доле в объеме розничных продаж в стоимостном выражении, I полугодие 2015 года
Рисунок 3
Регионы РК по доле в объеме розничных продаж в натуральном выражении, I полугодие 2015 года
Показатель потребления лекарств на душу населения как в долларовом, так и в натуральном выражении в I полугодии 2015 года в сравнении с I полугодием 2014 года практически не изменился и составил 39,42 $ США и 19,15 упаковок (рисунок 4).
Рисунок 4
Потребление ЛС на душу населения в I полугодии 2013, 2014 и 2015 годов в стоимостном и натуральном выражениях
По показателю потребления лекарств на душу населения в стоимостном выражении лидируют Астана (74,3$), ВКО (65,4$) и Алматы (56,4$). По количеству купленных одним жителем упаковок первенство принадлежит ВКО (32,3 упаковки), ЗКО (28,7 упаковок) и Актюбинской области (26,5 упаковок). Т.е. более дорогим лекарственным средствам отдают предпочтение жители Астаны и Алматы. К тому же эти города входят в число регионов с самой высокой средней ценой за упаковку (2,9$ и 2.3$, соответственно) (таблица 1).
Таблица 1
Потребление ЛС на душу населения в разрезе регионов в I полугодии 2015 года в стоимостном и натуральном выражении
Регион |
млн $ |
млн упаковок |
Потребление ЛС на душу населения, $ |
Потребление ЛС на душу населения, упаковок |
Численность населения по регионам РК на начало 2015 года |
ЮКО* |
98,98 |
53,65 |
35,5 |
19,2 |
2 788 404 |
Алматы |
92,60 |
40,19 |
56,4 |
24,5 |
1 642 334 |
ВКО* |
91,20 |
45,04 |
65,4 |
32,3 |
1 395 324 |
Астана |
63,30 |
22,12 |
74,3 |
25,9 |
852 882 |
Карагандинская область* |
60,80 |
28,75 |
44,1 |
20,9 |
1 378 298 |
Костанайская область* |
48,50 |
17,77 |
55,0 |
20,2 |
881 456 |
Актюбинская область* |
44,60 |
21,80 |
54,2 |
26,5 |
822 522 |
Павлодарская область* |
30,90 |
17,47 |
40,9 |
23,1 |
755 778 |
ЗКО* |
27,20 |
18,08 |
43,1 |
28,7 |
629 951 |
СКО* |
22,80 |
13,87 |
39,8 |
24,3 |
571 759 |
Прочие регионы |
108,10 |
55,96 |
19,0 |
9,8 |
5 698 965 |
*город и область |
В разрезе стран наибольшая доля в аптечных продажах в стоимостном выражении (17,3%) принадлежала ГЛС, произведенным в Германии. Второе место с долей 10,6% по-прежнему сохранилось за производителями из Российской Федерации. Крепко держатся на третьей позиции казахстанские производители. Их доля в аптечных продажах в I полугодии 2015 года достигла 8,1%. В ТОП-5 стран вошли также Индия и Дания. Отмечу, что объем розничных продаж продукции, импортируемой из Германии, несколько сократился. В I полугодии 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2013 года он уменьшился на 4,2%. Также теряют в продажах российские производители (-5,7%). На этом фоне мы видим увеличение продаж продукции казахстанских заводов (таблица 2). Так, в I полугодии 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2013 года ее продажи приросли на 23,6% (!). Столь значимый прирост может быть обусловлен:
- повышением активности отечественных производителей в розничных продажах, что подразумевает внедрение современных маркетинговых стратегий;
- обновления ассортимента за счет введения в него современных генериков, что говорит о развитии производства, которое произошло благодаря поддержке со стороны государства (преференции и льготы при закупках для нужд ГОБМП позволили перейти на GMPи расширить ассортимент лекарств, которые также продаются и в рознице);
- повышением цен.
Суммарная доля ТОП-5 стран производителя в I полугодии 2015 года составила 47,1%.
Таблица 2
ТОП-5 стран производителя по доле в объеме розничных продаж в стоимостном выражении
Место в рейтинге |
Страна производителя |
1 пг 2015 |
1 пг 2014 |
1 пг 2013 |
|||||
1 пг 2015 |
1 пг 2014 |
1 пг 2013 |
Сумма в розн. ценах, млн. $ |
Доля, % |
Сумма в розн. ценах, млн. $ |
Доля, % |
Сумма в розн. ценах, млн. $ |
Доля, % |
|
1 |
1 |
1 |
Германия |
131,63 |
17,32 |
131,71 |
17,49 |
126,31 |
18,02 |
2 |
2 |
2 |
Россия |
80,29 |
10,56 |
82,24 |
10,92 |
75,98 |
10,84 |
3 |
3 |
3 |
Казахстан |
61,38 |
8,07 |
58,12 |
7,72 |
49,65 |
7,08 |
4 |
4 |
4 |
Индия |
48,18 |
6,34 |
45,74 |
6,07 |
39,95 |
5,70 |
5 |
7 |
7 |
Дания |
36,42 |
4,79 |
34,87 |
4,63 |
33,48 |
4,78 |
47,08 |
46,83 |
46,43 |
Первую позицию ТОП-20 производителей ГЛС с долей в 6,2% заняла компания Новартис (включая Лек и Сандоз). Поступательно прирастает в доле в объеме розничного рынка и рейтинге производителей компания Такеда. В первом полугодии 2015 года она заняла уже 2 место, потеснив компании Санофи и ТЕВА. С 6 позиции на 5 переместился отечественный производитель Химфарм (таблица 3). Его доля в объеме аптечных продаж по итогам анализируемого периода составила 4,4%.
Наибольшие показатели прироста в 1 полугодии 2015 года в сравнении с 1 полугодием 2014 года продемонстрировали компании Гедеон Рихтер (+13,1%), ТЕВА (+12,5%) и Астеллас Фарма (+12%).
Уменьшение продаж показали компании Сервье/Эгис (-8,5%), ГлаксоСмитКляйн (-6,4%) и Бионорика (-6,4%).
Суммарная доля производителей, вошедших в ТОП-20, составила 59,2%.
Таблица 3
ТОП-20 корпораций по доле в объеме розничных продаж в стоимостном выражении
Место в рейтинге |
Корпорации |
1 пг 2015 |
1 пг 2014 |
1 пг 2013 |
Прирост 1 пг 2015/1 пг 2014 |
|||||
1 пг 2015 |
1 пг 2014 |
1 пг 2013 |
Сумма в розн. ценах, млн. $ |
Доля, % |
Сумма в розн. ценах, млн. $ |
Доля, % |
Сумма в розн. ценах, млн. $ |
Доля, % |
||
1 |
1 |
1 |
НОВАРТИС (вкл. САНДОЗ-ЛЕК) |
42,6 |
6,19 |
39,82 |
5,89 |
42,48 |
5,70 |
7,05 |
2 |
3 |
4 |
ТАКЕДА |
34,3 |
4,99 |
33,13 |
4,90 |
38,05 |
5,11 |
3,67 |
3 |
2 |
2 |
САНОФИ-АВЕНТИС |
32,3 |
4,69 |
34,14 |
5,05 |
38,98 |
5,23 |
-5,38 |
4 |
5 |
3 |
ТЕВА |
31,6 |
4,58 |
28,06 |
4,15 |
38,69 |
5,19 |
12,46 |
5 |
6 |
6 |
АО ХИМФАРМ |
30,0 |
4,36 |
27,69 |
4,09 |
28,80 |
3,87 |
8,46 |
6 |
4 |
5 |
БАЙЕР ХЭЛСКЭР |
29,5 |
4,29 |
29,53 |
4,37 |
35,35 |
4,74 |
0,02 |
7 |
7 |
7 |
ЭББОТ ЛАБОРАТОРИЗ |
27,6 |
4,01 |
27,54 |
4,07 |
26,50 |
3,56 |
0,24 |
8 |
8 |
8 |
БЕРЛИН-ХЕМИ/МЕНАРИНИ ГРУПП |
24,3 |
3,52 |
23,48 |
3,47 |
25,58 |
3,43 |
3,37 |
9 |
9 |
9 |
ГЕДЕОН РИХТЕР |
21,3 |
3,09 |
18,81 |
2,78 |
20,07 |
2,69 |
13,11 |
10 |
10 |
10 |
СЕРВЬЕ/ЭГИС |
16,9 |
2,45 |
18,46 |
2,73 |
18,58 |
2,49 |
-8,50 |
11 |
11 |
11 |
УОРЛД МЕДИЦИН |
15,9 |
2,31 |
15,71 |
2,32 |
17,06 |
2,29 |
1,24 |
12 |
13 |
12 |
ШТАДА-НИЖФАРМ |
15,3 |
2,22 |
14,73 |
2,18 |
15,67 |
2,10 |
3,71 |
13 |
12 |
13 |
КРКА |
14,6 |
2,12 |
15,28 |
2,26 |
15,43 |
2,07 |
-4,22 |
14 |
14 |
15 |
Д-Р РЕДДИ`С ЛАБОРАТОРИС |
12,9 |
1,87 |
12,71 |
1,88 |
13,41 |
1,80 |
1,39 |
15 |
16 |
16 |
НОБЕЛ АФФ |
12,3 |
1,79 |
11,95 |
1,77 |
12,27 |
1,65 |
3,22 |
16 |
15 |
14 |
ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН |
11,3 |
1,64 |
12,09 |
1,79 |
15,33 |
2,06 |
-6,41 |
17 |
17 |
18 |
АСТЕЛЛАС ФАРМА |
10,7 |
1,56 |
9,58 |
1,42 |
9,58 |
1,29 |
11,95 |
18 |
19 |
25 |
БОРИСОВСКИЙ ЗМП |
8,4 |
1,21 |
8,33 |
1,23 |
7,66 |
1,03 |
0,24 |
19 |
18 |
20 |
БИОНОРИКА |
8,2 |
1,19 |
8,76 |
1,29 |
8,95 |
1,20 |
-6,36 |
20 |
23 |
24 |
ПРО.МЕД.ЦС. ПРАГА |
8,0 |
1,16 |
7,37 |
1,09 |
7,69 |
1,03 |
8,11 |
Самой продаваемой группой лекарственных препаратов в Казахстане в первом полугодии 2014 года стала группа АТС J01 - Антибактериальные препараты для системного использования (9,7%). Их было продано через аптеки почти на 67 млн $ США. Вторую позицию и 5,6% от объемов продаж заняли препараты для устранения симптомов простуды и кашля (R05). На третьем месте с долей в 5,2% - противовоспалительные и противоревматические средства (M01). Далее следуют анальгетики (4,3%), витамины (3,7%), препараты для лечения урологических заболеваний (3,4%), половые гормоны (3,3%) и т.д. (рисунок 5). При этом наблюдался довольно значительный прирост продаж - 16,2% - препаратов для устранения симптомов простуды и кашля, НПВС (9,3%) и половых гормонов (7%).
Рисунок 5
ТОП-10 АТС2-групп по объему розничных продаж в 1 полугодии 2015 года в стоимостном выражении
ТОП-10 МНН/состав в стоимостном выражении в первых полугодиях 2013, 2014 и 2015 годов оставалась стабильной. В 1 полугодии 2015 года первое место с долей в объеме продаж 1,8% занимал панкреатин. Далее следовали амброксол (1,4%), цефтриаксон (1,3%), ксилометазолин (1,14%), азитромицин (1,11%) и другие (рисунок 6).
Рисунок 6
ТОП-10 МНН/состав по объему розничных продаж в 1 полугодии 2015 года в стоимостном выражении
ТОП-10 торговых наименований в стоимостном выражении в I полугодии 2015 года как и предшествующие годы возглавил Актовегин (1,15%). А вот на второе, приумножив объем продаж на 29%, поднялся бренд Терафлю от гриппа и простуды (0,98%). Потеряв одну позицию, третье место занял препарат Эссенциале Н (0,79%), четвертое - Цераксон (0,76%) (таблица 4).
Наибольший прирост продаж показали бренды Флемоксин Солютаб (61,9%), а также Нимесил (52,4%).
Таблица 4
ТОП-20 торговых наименований по доле в объеме аптечных продаж в стоимостном выражении
Место в рейтинге |
Торговое наименование |
1 пг 2015 |
1 пг 2014 |
1 пг 2013 |
Прирост 1 пг 2015/1 пг 2014, % |
|||||
1 пг 2015 |
1 пг 2014 |
1 пг 2013 |
Сумма в розн. ценах, млн. $ |
Доля, % |
Сумма в розн. ценах, млн. $ |
Доля, % |
Сумма в розн. ценах, млн. $ |
Доля, % |
||
1 |
1 |
1 |
Актовегин |
7,92 |
1,15 |
7,28 |
1,08 |
9,14 |
1,23 |
8,82 |
2 |
5 |
4 |
ТераФлю от гриппа и простуды |
6,73 |
0,98 |
5,22 |
0,77 |
5,41 |
0,73 |
28,98 |
3 |
2 |
2 |
Эссенциале Н |
5,47 |
0,79 |
5,87 |
0,87 |
6,92 |
0,93 |
-6,93 |
4 |
4 |
3 |
Цераксон |
5,22 |
0,76 |
5,22 |
0,77 |
5,45 |
0,73 |
0,08 |
5 |
3 |
5 |
Канефрон Н |
5,00 |
0,73 |
5,47 |
0,81 |
5,32 |
0,71 |
-8,57 |
6 |
6 |
9 |
Урсосан |
4,67 |
0,68 |
4,58 |
0,68 |
4,63 |
0,62 |
1,97 |
7 |
7 |
13 |
Дюфастон |
4,58 |
0,67 |
4,35 |
0,64 |
4,17 |
0,56 |
5,42 |
8 |
12 |
8 |
Хилак форте |
4,58 |
0,66 |
3,80 |
0,56 |
4,78 |
0,64 |
20,55 |
9 |
18 |
16 |
Амбробене |
3,98 |
0,58 |
3,38 |
0,50 |
3,90 |
0,52 |
17,84 |
10 |
13 |
7 |
Сумамед |
3,98 |
0,58 |
3,73 |
0,55 |
4,89 |
0,66 |
6,62 |
11 |
10 |
6 |
Линекс |
3,79 |
0,55 |
3,90 |
0,58 |
5,09 |
0,68 |
-2,78 |
12 |
8 |
10 |
Мезим форте |
3,65 |
0,53 |
4,15 |
0,61 |
4,53 |
0,61 |
-12,12 |
13 |
16 |
15 |
Цефазолин |
3,61 |
0,52 |
3,47 |
0,51 |
4,07 |
0,55 |
3,97 |
14 |
17 |
18 |
Ципролет |
3,60 |
0,52 |
3,39 |
0,50 |
3,65 |
0,49 |
6,16 |
15 |
15 |
12 |
Но-шпа |
3,58 |
0,52 |
3,53 |
0,52 |
4,18 |
0,56 |
1,41 |
16 |
9 |
11 |
Виферон |
3,52 |
0,51 |
4,02 |
0,59 |
4,42 |
0,59 |
-12,35 |
17 |
11 |
14 |
Креон 10000 |
3,26 |
0,47 |
3,86 |
0,57 |
4,11 |
0,55 |
-15,37 |
18 |
21 |
34 |
Артоксан |
3,24 |
0,47 |
3,00 |
0,44 |
2,68 |
0,36 |
7,96 |
19 |
48 |
46 |
Нимесил |
3,19 |
0,46 |
2,09 |
0,31 |
2,26 |
0,30 |
52,39 |
20 |
58 |
105 |
Флемоксин Солютаб |
3,14 |
0,46 |
1,94 |
0,29 |
1,45 |
0,20 |
61,85 |
Для розничного рынка 1 полугодие 2015 года было хоть и сложным, но все же прошло без потрясений. Потребление лекарств на душу населения осталось стабильным и в стоимостном, и в натуральном выражении. Имела место положительная динамика продаж препаратов местных производителей, да и некоторые зарубежные компании показали прирост объемов продаж. Однако время позитивных прогнозов пока не пришло. Экономический кризис в стране только набирает обороты. «Свободное плавание», а соответственно, существенная потеря покупательной способности национальной валюты, вне всяких сомнений, сильно ударит по зарубежным и отечественным фармпроизводителям. Это неизбежно приведет к росту цен на лекарственные средства и негативно скажется на их потреблении. Ведь более 80% объема рынка в стоимостном выражении составляет продукция зарубежных компаний. Закупается она на доллары и евро, а продается за тенге. Не в лучшем положении - и казахстанские производители. Они покупают лекарственные субстанции, оборудование и расходные материалы за рубежом и естественно расчетной единицей при этом является не тенге, а все те же доллары и евро. К тому же многие из них для модернизации производства и перехода на стандарты GMP брали кредиты в долларах, а зарабатывают опять же в тенге.
Кроме того, в условиях инфляционного таргетирования, можно ожидать периодического укрепления и ослабления курса тенге на несколько десятков пунктов. Поэтому участники рынка столкнутся со сложностями ценообразования.
Итак, очевидный вывод - впереди нас ждет мощный рост стоимостного объема рынка в тенговом и падение в долларовом выражении, а также уменьшение количества проданных упаковок. В то же время выравнивание стоимости пары доллар-рубль и доллар-тенге будет способствовать уменьшению потока контрафакта в сопредельные с Россией регионы нашей страны.
Ольга БАИМБЕТОВА