Недавно завершился первый этап большого синдикативного проекта в Казахстане, связанного с изучением назначений лекарственных средств врачами. Наша компания начала эти исследования осенью прошлого года. Подобный проект мы реализуем в России с 2002 года. Должен отметить, что в Казахстане на первых порах мы столкнулись с определенными трудностями. В частности, они были связаны со статистикой, с распределением врачебных специальностей и др. Решив эти проблемы, мы смогли получить определенную картину того, как представлены назначения лекарственных препаратов казахстанскими врачами.
Проводить параллель между практикой назначений ЛС врачами в Казахстане и в России интересно потому, что рынок Казахстана зачастую ориентирован на те преобразования и изменения, которые происходят на российском рынке, с одной стороны. С другой, объединение рынков в рамках ЕАЭС способствует не только трансферу продуктов, но и трансферу лучших практик.
В нашем исследовании приняли участие 725 казахстанских врачей амбулаторной практики по 15 специальностям. Проект реализовывался в четырех крупнейших городах республики: Астане, Алматы, Караганде и Шымкенте. В России в нем участвуют врачи из 14 городов. В рамках исследования врачи вели дневники, в которых отмечали все свои назначения.
При проведении сравнительного анализа мы столкнулись с проблемой относительно структуры выборки. Поскольку в Казахстане, в отличие от России, существуют врачи общей практики (ВОП), нам было важно понять, каким образом распределяются назначения по этим специальностям. На диаграмме 1 видно, что показатель назначений врачами ВОП (терапевтами и педиатрами) в Казахстане полностью совпадает с долей назначений российских терапевтов и педиатров.
Диаграмма 1. Назначения по специальностям
Вместе с тем, было чрезвычайно важно понять роль ВОП с точки зрения потокопроходящих пациентов и потоконазначений. Проведенное исследование позволило выяснить и эту составляющую (диаграмма 2). Видно, что пациенты практически всех диапазонов возрастов охвачены назначениями врачей общей практики: через них проходят как терапевтические, так и педиатрические назначения.
Диаграмма 2. Возрастное распределение пациентов
Следующим интересным моментом проведенного нашей компанией исследования стала структура распределения врачей по видам учреждений, поскольку в Казахстане представлены как государственные, так и частные медицинские учреждения (диаграмма 3). Большая часть врачей (62%) работают в государственных больницах и поликлиниках, ими выписывается до 76% назначений.
Диаграмма 3. Распределение врачей по видам учреждений
Ситуация по городам-участникам проекта меняется совсем в другом ракурсе. Частные учреждения в большей степени представлены в г. Алматы, затем следуют гг. Караганда и Шымкент. И наименьшая доля приходится на Астану. Эти показатели чрезвычайно важны для построения правильной маркетинговой активности компании для того, чтобы понимать, как работают эти сегменты, поскольку и потоки назначений, и их особенности отличаются в этих двух кластерах (диаграмма 4). Если рассматривать распределение назначений в государственных и частных медучреждениях в разрезе врачебных специальностей, то здесь также можно отметить, что значительная их часть приходится на врачей общей практики, терапевтов и педиатров.
Диаграмма 4. Пациентопоток в городах Казахстана
Если рассматривать соотношение льготного и коммерческого сегментов, то в России льготный сегмент составляет 16% всех назначений врачей амбулаторной практики. В Казахстане данный показатель на уровне 9%. И, если говорить о динамике, то она, к сожалению, неуклонно снижается. В совокупности тех обстоятельств, которые сложились на данный момент в наших странах относительно качества представленных на рынке лекарственных средств: наличия инновационных препаратов, замещения генериками – это в большей степени отражается на льготном сегменте. Здесь можно привести пример из опыта российской системы здравоохранения, когда в 2005 году в стране была запущена программа ДЛО, представленная как программа монетизации льгот. Из 15 млн человек, которые могли стать ее участниками, остались 5 млн, и эта цифра держится на неизменном уровне уже много лет. Ослабление списка ДЛО, исключение из него многих инновационных препаратов, собственно и повлекло за собой такие последствия. Этот опыт России важен для других стран в том плане, что лучше учиться на чужих ошибках.
Если рассматривать данные сегменты с точки зрения врачебных специальностей, то здесь также доминируют две специальности: терапевты и ВОПы (диаграмма 5). Это и понятно, но с другой стороны это характеризует проблему относительного исключения узких специалистов из практики назначения льготных лекарственных препаратов.
Диаграмма 5. Распределение назначений в льготном и коммерческом сегментах
Понимание того, как Rx/OTC-препараты представлены в назначениях врачей чрезвычайно важно в маркетинговом аспекте. Врачами назначается огромное количество безрецептурных препаратов: в России эта цифра достигает 43%, в Казахстане – 44%. Это является реакцией на систему продвижения ОТС-препаратов, в том числе и через врачей (диаграмма 6).
Диаграмма 6. Распределение Rx/OTC-препаратов в назначениях врачей
В диаграмме 7 представлен рейтинг фармацевтических компаний в назначениях врачей. Здесь видно, что доля локальных компаний достаточно велика. Верхнюю строчку занимает WorldMedicine, здесь же в списке компании Санто, Нобел, представлены также и мировые гиганты Такеда, Санофи и другие. Диаграмма показывает, что рынок достаточно конкурентен.
Повторюсь, что в исследовании принимали участие врачи поликлинического сегмента. При сборе информации о назначениях мы не всегда имеем возможность идентифицировать производителя, если речь идет о генерических препаратах.
Диаграмма 7. ТОР-25 фармацевтических компаний в назначениях врачей
Работа над проектом продолжается. Но уже сейчас можно сделать определенные промежуточные выводы:
- Более «зрелый» рынок России может рассматриваться как модель дальнейшего развития рынка Казахстана.
- Различия в prescription habits дают представления о «возрасте запаздывания», а также во многом могут дать толчок для стимулирования тех или иных моделей развития рынка (МНН, развитие рынка генериков и т.д.)
- Есть возможность более точного прогнозирования и синхронизации в развитии бизнесов в этих странах.
