ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ РЫНКИ КАЗАХСТАНА И УЗБЕКИСТАНА
Высокий интерес аудитории вызвал доклад Виталия Кима, директор Proxima Research Узбекистан, озвученный в ходе саммита. В нем он представил аналитическую информацию о развитии и структуре рынков Казахстана и Узбекистана.
По итогам І полугодия 2024 года, совокупный объем розничной реализации лекарственных средств и биологически активных добавок (БАД) на фармацевтических рынках Казахстана и Узбекистана составил около 1,8 млрд дол. США и увеличился на 16,6%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В натуральном выражении объем продаж составил 596 млн упаковок и увеличился на 4,1% (рис. 1).
Рис. 1 Структура розничных продаж лекарственных средств и биологически активных добавок на рынках Казахстана и Узбекистана
Рассматривая структуру в разрезе категорий, можно отметить, что доля БАДов на рынке Узбекистана незначительна и составляет 4% в долларовом выражении и 2% - в натуральном. В то же время на рынке Казахстана доля БАДов достаточно весомая и составляет 12 и 11%, соответственно.
Проблема активного развития сегмента БАДов отмечается не только на рынках Средней Азии, но и на других развивающихся рынках, что связано с более простой регистрацией и меньшей зарегулированностью, в сравнении с лекарственными средствами.
Структура аптечных продаж препаратов отечественного и зарубежного производства свидетельствует о том, что фармрынки Казахстана и Узбекистана являются импортозависимыми. Доля импортных препаратов на рынке Казахстана, по итогам І полугодия 2024 года, составила 87% в денежном и 74% в натуральном выражениях. В Узбекистане эти показатели были равны 86% и 63%, соответственно (рис. 2). Также стоит отметить, что темпы прироста объемов продаж отечественных препаратов выше, чем для импортных. Это свидетельствует о том, что правительствами этих стран внедряются реформы и разрабатывают стратегии для локализации производств и снижения зависимости от импортных лекарств.
Анализируя структуру розничных продаж в разрезе рецептурного статуса, можно отметить достаточно высокую долю рецептурных препаратов на рынке Узбекистана. В Казахстане доля рецептурных препаратов ниже, однако динамика свидетельствует о более высоких темпах развития рецептурного сегмента, что будет способствовать увеличению его доли.
Рис. 2 Структура розничного рынка лекарственных средств Казахстана и Узбекистана в разрезе препаратов отечественного и зарубежного производства, а также их рецептурного статуса
С помощью индикаторов роста объема аптечных продаж лекарств можно понять за счет чего развиваются рынки. Как свидетельствуют данные, по итогам І полугодия 2024 г. рынок Казахстана в долларовом выражении демонстрировал рост преимущественно за счет индекса замещения, что свидетельствует о развитии путем увеличения физического потребления лекарств. В то же время на рынке Узбекистана одним из основных факторов роста является инфляционная составляющая, однако индекс замещения также вносит весомый вклад (рис. 3).
Рис. 3 Индикаторы изменения объема аптечных продаж лекарственных средств в долларовом выражении по итогам І полугодия 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.
В І полугодии 2024 г. лидерами на рынке Казахстана среди маркетирующих организаций, по объему розничной реализации лекарственных средств в денежном выражении, являются компании «Штада-Нижфарм», «Санто» и «ВОРЛД МЕДИЦИН ГРУПП». В Узбекистане это компании – «КРКА», «Штада» и «Юрия-Фарм» (рис. 4). Как можно заметить в рейтинге много крупных международных компаний, что еще раз подтверждает высокую зависимости от импортных лекарств.
Среди брендов, лидерами по продажам в денежном выражении на рынке Казахстана являются СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ, ГЕПТРАЛ и КРЕОН, а в Узбекистане - НАТРИЯ ХЛОРИД, ТИВОРТИН и РЕОСОРБИЛАКТ (рис. 5).
Рис. 4 Топ-20 Маркетирующих организаций по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам I полугодия 2024 г. в Республиках Казахстан и Узбекистан
Рис. 5 Топ-20 брендов лекарственных средств по объему аптечных продаж в денежном выражении по итогам I полугодия 2024 г. в Республиках Казахстан и Узбекистан
ИТОГИ САММИТА
Фармацевтические рынки стран Средней Азии развиваются в условиях непрерывных вызовов и перемен. Данные свидетельствуют, что рынки Казахстана и Узбекистана активно развиваются, демонстрируя прирост розничных продаж, как в денежном, так и натуральном выражении. Положительная динамика рынков является позитивным сигналом для потенциальных инвесторов.
Евразийский Фармацевтический Саммит 2024 уже несколько лет подряд выступает платформой для обмена мнениями и совместной разработки стратегий, направленных на дальнейшее развитие фармацевтических рынков стран Евразии. Участники саммита активно обсуждали тенденции в государственном и коммерческом сегментах фармацевтических рынков таких стран, как Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Армения и другие. Одним из центральных вопросов стало будущее фармацевтических рынков в условиях растущих требований к качеству продукции и изменяющейся регуляторной базы.
Саммит предложил уникальные возможности для обмена опытом и обсуждения волнующих вопросов с ключевыми стейкхолдерами отрасли. В ходе мероприятия участники обсуждали интересующие вопросы в формате дискуссий и круглых столов с регуляторами, а также могли провести встречи один-на-один с топ-менеджерами ведущих фармацевтических компаний, дистрибьюторов и аптечных сетей.
Профессионалы компании «Proxima Research» всегда придут на помощь клиентам, проведут специализированные маркетинговые исследования любой сложности и окажут консультационные услуги. Помогут заглянуть в будущее фармацевтического рынка - по желанию заказчика сделают кратко-, средне- и долгосрочные прогнозы развития рыночной ситуации с учетом различных макроэкономических показателей. Благодаря такой поддержке фармкомпании смогут улучшать свои позиции на рынке, всегда владеть ситуацией и быть в тренде.
Контакты: https://proximaresearch.com/kz/ru/
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Телефоны: +7 727 293 58 97, +7 727 293 58 96, +7 727 292 04 38
Facebook: https://www.facebook.com/PROXIMARESEARCH
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/proxima-research
Фармацевтическое обозрение Казахстана.
