Итак, согласно данным, предоставленным Группой компаний «Ремедиум», через аптечную сеть РК в 2014 году было продано 88,2 млн упаковок антибактериальных препаратов системного действия, что БОЛЬШЕ (рисунок 1) на 5,3% нежели в предшествующем году (83,8 млн). В долларовом выражении объем продаж, наоборот, уменьшился на 8,1% со 142,1 млн$ до 130,6 млн$, что произошло в результате девальвации национальной валюты. Средняя цена за упаковку антибиотика в долларовом исчислении уменьшилась на 12,7% с 1,7$ до 1,5$. Отметим, что в январе 2015 год, в сравнении с январем 2014 года, было отмечено увеличение объема продаж, причем как в упаковках, так и в долларах. Прирост, составил, 33,7% (с 7,5 до 10 млн упаковок) и 13,8% (с 12 до 13,7 млн$), соответственно. Можно предположить, что столь существенный рост связан со всплеском ОРВИ, который наблюдался в это время, но в большинстве случаев при этих заболеваниях назначение антибиотиков не требуется. Поэтому вопрос остается открытым.
Рисунок 1
Аптечные продажи (SELLOUT) антибактериальных препаратов системного действия в натуральном и стоимостном выражении в 2013-2014 годах
Наибольшую долю в стоимостном выражении - 54,6% - в объеме продаж препаратов данной группы занимали генерики. Доля оригинальных антибиотиков составила 18,4%, неклассифицируемых – 27%.
Самыми назначаемыми в течение анализируемого периода стали антибиотики с цефтриаксоном, азитромицином, а также защищенные бета-лактамы с амоксицилинном и клавулановой кислотой (таблица 1). В целом, практически все МНН демонстрируют отрицательный прирост в стоимостном выражении. Исключение составляют только препараты с амоксициллином и джозамицином (+9,2 и +16,8%, соответственно). Причем, джозамицин в течение 2014 года поднялся в рейтинге МНН на 5 позиций с 15 на 10 место. Это очень хороший прирост, учитывая, что на рынке присутствует только два ТН с этим действующим веществом - Вильпрафен® и Вильпрафен® Солютаб компании «Астеллас Фарм».
Таблица 1
Топ-10 МНН препаратов группы J01 в объеме розничных продаж в стоимостном выражении в 2013 и 2014 годах
Место в рейтинге |
МНН |
2013 |
2014 |
Прирост 2014/2013, % |
|||
2013 |
2014 |
Сумма в розн. ценах, млн. $ |
Доля % |
Сумма в розн. ценах, млн. $ |
Доля % |
||
1 |
1 |
Цефтриаксон |
18,38 |
12,94 |
16,10 |
12,33 |
-12,43 |
2 |
2 |
Азитромицин |
17,21 |
12,12 |
14,72 |
11,27 |
-14,51 |
3 |
3 |
Амоксициллин+Клавулановая кислота |
12,17 |
8,57 |
11,13 |
8,52 |
-8,53 |
4 |
4 |
Ципрофлоксацин |
8,92 |
6,28 |
8,61 |
6,59 |
-3,44 |
6 |
5 |
Амоксициллин |
7,72 |
5,43 |
8,42 |
6,45 |
9,15 |
5 |
6 |
Цефазолин |
8,09 |
5,69 |
7,09 |
5,43 |
-12,39 |
7 |
7 |
Цефуроксим |
6,64 |
4,67 |
5,81 |
4,45 |
-12,52 |
8 |
8 |
Метронидазол |
6,47 |
4,55 |
5,62 |
4,30 |
-13,14 |
9 |
9 |
Кларитромицин |
4,04 |
2,84 |
3,87 |
2,97 |
-3,98 |
15 |
10 |
Джозамицин |
2,91 |
2,05 |
3,40 |
2,61 |
16,79 |
В разрезе стран наибольшая доля в объеме аптечных продаж в стоимостном выражении принадлежала индийским производителям. Причем, как видно в таблице 2 она довольно значительно возросла в 2014 году. Казахстан в рейтинге стран-производителей занял вторую позицию, третье место осталось у Словении. Суммарная доля Топ-10 стран-производителей в 2014 году составила 77,8%.
Таблица 2
Тор-10 стран-производителей препаратов группы J01 в объеме розничных продаж в стоимостном выражении в 2013 и 2014 годах
Место в рейтинге |
Страна |
Доля в объеме розничных продаж, % |
||
2013 |
2014 |
2013 |
2014 |
|
1 |
1 |
Индия |
14,96 |
16,15 |
2 |
2 |
Казахстан |
12,60 |
12,58 |
3 |
3 |
Словения |
9,30 |
9,07 |
4 |
4 |
Россия |
9,05 |
8,63 |
5 |
5 |
Великобритания |
8,38 |
8,61 |
7 |
6 |
Нидерланды |
6,09 |
7,88 |
6 |
7 |
Хорватия |
7,77 |
6,69 |
8 |
8 |
Польша |
4,24 |
3,74 |
9 |
9 |
Беларусь |
2,00 |
2,40 |
10 |
10 |
Италия |
1,96 |
2,04 |
Топ 10 производителей с долей в 8,7% в 2013 году и 8,5% в 2014 году возглавлял отечественный производитель АО «Химфарм». На второе с третьего места переместилась компания «Новартис». Вероятно, за счет роста продаж препаратов Вильпрафен® и Вильпрафен® Солютаб компания «Астеллас Фарма» поднялась в рейтинге с 5 на 3 позицию (таблица 3). Несколько уменьшились объемы продаж антибиотиков производства компании «ТЕВА». Это способствовало ее перемещению со 2 на 5 место.
Таблица 3
Топ-10 производителей в объеме аптечных продаж препаратов группы J01 по в стоимостном выражении в 2013-2014 годах
Место в рейтинге |
Корпорации |
2013 |
2014 |
Прирост 2014/2013, % |
|||
2013 |
2014 |
Сумма в розн. ценах, млн. $ |
Доля, % |
Сумма в розн. ценах, млн. $ |
Доля, % |
||
1 |
1 |
АО ХИМФАРМ |
12,42 |
8,74 |
11,05 |
8,46 |
-11,03 |
3 |
2 |
НОВАРТИС (вкл. САНДОЗ-ЛЕК) |
11,08 |
7,80 |
10,54 |
8,07 |
-4,86 |
5 |
3 |
АСТЕЛЛАС ФАРМА |
8,65 |
6,09 |
10,29 |
7,88 |
18,88 |
4 |
4 |
УОРЛД МЕДИЦИН |
10,96 |
7,71 |
9,68 |
7,42 |
-11,61 |
2 |
5 |
ТЕВА |
11,42 |
8,04 |
8,82 |
6,76 |
-22,74 |
8 |
6 |
Д-Р РЕДДИ`С ЛАБОРАТОРИС |
7,71 |
5,43 |
7,88 |
6,04 |
2,30 |
6 |
7 |
НОБЕЛ АФФ |
8,11 |
5,71 |
7,78 |
5,96 |
-4,02 |
7 |
8 |
ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН |
8,07 |
5,68 |
7,10 |
5,44 |
-11,98 |
9 |
9 |
ФАРМ-ЦЕНТР |
6,21 |
4,37 |
5,08 |
3,89 |
-18,12 |
10 |
10 |
САНОФИ |
6,02 |
4,24 |
4,95 |
3,79 |
-17,80 |
Топ-10 торговых наименований в натуральном выражении в течение 2013 и 2014 годов была стабильной. Первые четыре позиции неизменно занимали небрэндированные Цефазолин, Ампициллин, Цетриаксон и Бензилпенициллин. Это указывает на то, что врачи при назначении и пациенты при самолечении уже не ориентируются на торговые наименования, и не отдают предпочтение определенным производителям. В целом четверке лидеров в 2014 году принадлежало 49,8%, т.е. практически половина реально использованных населением антибиотиков была представлена 4 торговыми наименованиями. Максимальный прирост по количеству проданных упаковок (29%) продемонстрировал препарат российской компании ОАО «Синтез» Оксамп-натрий (комбинация ампициллина натрия и оксациллина натрия). А, вот, продажи отечественного препарата Цеф III уменьшились, причем значительно - на 21,7%.
Таблица 4
Топ 10 ТН препаратов группы J01 по доле в объеме аптечных продаж в натуральном выражении в 2013-2014 годах
Место в рейтинге |
Торговое наименование |
2013 год |
2014 год |
Прирост 2014/2013, % |
|||
2013 |
2014 |
Количество упаковок, млн |
Доля, % |
Количество упаковок, млн |
Доля, % |
||
1 |
1 |
Цефазолин |
18,37 |
21,93 |
20,34 |
23,07 |
10,73 |
2 |
2 |
Ампициллин |
12,37 |
14,77 |
13,71 |
15,54 |
10,79 |
3 |
3 |
Цефтриаксон |
4,91 |
5,86 |
5,97 |
6,77 |
21,53 |
4 |
4 |
Бензилпенициллин |
4,19 |
5,01 |
3,91 |
4,44 |
-6,67 |
7 |
5 |
Оксамп-натрий |
2,69 |
3,22 |
3,48 |
3,94 |
29,05 |
6 |
6 |
Стрептоцид |
2,89 |
3,45 |
3,46 |
3,93 |
20,00 |
5 |
7 |
Левомицетин |
3,08 |
3,68 |
3,02 |
3,43 |
-1,77 |
8 |
8 |
Метрогил |
2,60 |
3,10 |
2,93 |
3,32 |
12,83 |
9 |
9 |
Ципролет |
2,43 |
2,90 |
2,52 |
2,85 |
3,54 |
10 |
10 |
Цеф III |
1,85 |
2,20 |
1,44 |
1,64 |
-21,75 |
Топ-10 торговых наименований, несмотря на уменьшение объема продаж в стоимостном выражении (-21,5%), в течение 2013-2014 годов возглавлял Сумамед (таблица 5). Отметим, что по количеству проданных упаковок данный препарат не входит даже Топ-20. Небольшая ротация имела место на 2 и 3 позиции между Ципролетом и Цифазолином. На повышение в рейтинге пошли Флемоксин Солютаб (30,4%) и Вильпрофен (5,3%).
Таблица 5
Топ 10 ТН препаратов группы J01 по доле в объеме аптечных продаж в стоимостном выражении в 2013-2014 годах
Место в рейтинге |
Торговое наименование |
2013 |
2014 |
Прирост 2014/2013, % |
|||
2013 |
2014 |
Сумма, розн. цены, млн. $ |
Доля, % |
Сумма, розн. цены, млн. $ |
Доля, % |
||
1 |
1 |
Сумамед |
9,89 |
6,96 |
7,76 |
5,94 |
-21,5 |
3 |
2 |
Ципролет |
7,05 |
4,96 |
7,03 |
5,38 |
-0,3 |
2 |
3 |
Цефазолин |
7,82 |
5,50 |
6,88 |
5,27 |
-12,0 |
4 |
4 |
Цефамед |
6,48 |
4,56 |
5,42 |
4,15 |
-16,4 |
5 |
5 |
Амоксиклав |
5,69 |
4,00 |
5,33 |
4,08 |
-6,3 |
6 |
6 |
Цеф III |
5,41 |
3,81 |
4,75 |
3,64 |
-12,1 |
9 |
7 |
Флемоксин Солютаб |
3,45 |
2,43 |
4,50 |
3,45 |
30,4 |
7 |
8 |
Аугментин |
3,89 |
2,74 |
3,48 |
2,67 |
-10,6 |
8 |
9 |
Ампициллин |
3,69 |
2,60 |
3,37 |
2,58 |
-8,8 |
13 |
10 |
Вильпрафен |
2,84 |
2,00 |
2,99 |
2,29 |
5,3 |
Наибольший объем продаж в стоимостном выражении продемонстрировали антибиотики в форме таблеток, порошка для приготовления раствора для инъекций и порошка для приготовления суспензии для приема внутрь. Их суммарная доля в 2014 году составила 81,9% (рисунок 2). В целом, доля антибиотиков, применяемых перорально, в стоимостном выражении в 2014 году составила 71%, препаратов для парентерального использования - 29%.
Рисунок 2
Топ-5 лекарственных форм препаратов группы J01 по доле в объеме аптечных продаж в стоимостном выражении в 2014 году, %
Таким образом, розничные продажи антибиотиков в натуральном выражении в Казахстане увеличиваются, что является прямым свидетельством роста их реального потребления, а не уменьшения, как сообщается периодически в новостях. Врачи и потребители отдают предпочтение не конкретным торговым наименованиям и производителям, а небрэндированным препаратам. Наибольший объем в стоимостном выражении остается за антибиотиками в пероральных лекарственных формах. Все новинки, появляющиеся на рынке, демонстрируют хороший прирост в продажах. Казахстанские производители в совокупности занимают вторую позицию, уступая производителям из Индии.