Контакты: +7 727 311 78 53; +7 701 799 24 83. 050060, г. Алматы, микрорайон Мамыр-4, д. 100А, 1 этаж; e-mail: baimbetova.o@gmail.com.

Оформить подписку на газету "Фармацевтическое обозрение Казахстана" можно в любом отделении АО "КазПочта" (подписной индекс: 64557)

Каждое слово - во имя лучшей жизни!

Среда, 19 Апрель 2017

Что произойдет после запуска единого фармацевтического рынка? Прогноз развития событий

savin5 апреля Президент Кыргызской Республики подписал Закон КР «О ратификации Протокола о присоединении Республики Армения к Соглашению о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза» от 23 декабря 2014 года, подписанного 2 декабря 2015 года в городе Москва. Спустя 10 дней после подписания данный закон вступит в силу, а, значит, исчезнет последний барьер, который сдерживал функционирование единого фармацевтического рынка стран ЕАЭС. По мере вступления в силу основных документов ЕАЭС, регулирующих обращение лекарств, его участники постепенно перейдут на работу по новым, более совершенным, правилам, что, должно положительно сказаться на качестве, безопасности, эффективности лекарственных средств и медицинских изделий. Однако, как создание единого фармацевтического рынка повлияет на ситуацию на локальных рынках и как скажется на физической и экономической доступности фармпродукции, пока неизвестно. Ответить на эти вопросы попытались аналитики компании QuintilesIMS. Предлагаем вашему вниманию результаты этого исследования (доклад озвучен руководителем направления консультирования по России и СНГ компании QuintilesIMS Алексеем Савиным на Фармацевтическом форуме стран ЕАЭС и СНГ, который проходил в Москве в начале этого года).

Итак, в настоящее время членами Евразийского экономического союза являются пять стран – Россия, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан и Армения. На их территории проживает 180 млн человек. Совокупный ВВП этих пяти стран составляет $1,5 трлн, что соответствует пятой позиции в рейтинге ведущих мировых экономик.

В сумме по итогам 2016 года объем фармацевтического рынка стран ЕАЭС составил $17,2 млрд. Львиная доля (в зависимости от курса валют 80-85%) объединенного рынка принадлежит России ($14,7 млрд). Долю в 7% ($1,3 млрд) занимает Казахстан, 5% ($0,8 млрд) - Беларусь, 2% ($0,3 млрд) - Кыргызстан и 1% ($0,1 млрд) - Армения.

Безусловно, работа в условиях единого рынка изменит конкурентный ландшафт. Возникнут угрозы и новые возможности для отечественных и зарубежных производителей, а также дистрибьюторов фармацевтической продукции. При этом с точки зрения аналитиков компании QuintilesIMS, самые глубокие последствиядля локальных рынков будут связаны с регуляторными решениями в трех ключевых областях:

- гармонизация регистрационных процедур,

- статус локальных производителей и его распространение на производителей других государств-членов в плане преференций при закупках,

- влияние ограничений по конкуренции (или их отсутствия) при редистрибьюции товаров, т.е. параллельном импорте.

Поэтому в ходе исследования анализировалось именно их влияние на уровень цен, объемы и структуру рынков. При этом розничный сегмент и сегмент государственных закупок рассматривались отдельно, а ассортимент лекарственных средств был разделен на группы:

- в розничном сегменте: (а) отдельные оригинальные бренды ибрендированные генерики и (b) препараты, имеющие разницу в цене более 15-20%, которые могут стать предметом трансграничной торговли и параллельного импорта;

- в сегменте государственных закупок: (а) отдельные оригинальные молекулы, (b) препараты, имеющие конкурентное окружение (предлагаются 3-мя и более производителями) и (с) препараты, имеющие разницу в цене более 10%.

Исследованием были охвачены препараты, которые продаются на нескольких рынках и имеют наибольший объем продаж – Топ 25 оригинальных брендов и брендированных генериков.

Влияние на уровень цен

К числу основных факторов, которые оказывают влияние на уровень цен, относятся: (а) параллельный импорт, (b) колебания валютных курсов, (с) ставки НДС и уровни маржи в цепочке поставок, обусловленные различиями в структуре рынков.

а. Перераспределение товарных потоков

Следует отметить, что разница в ценах на лекарства между странами ЕАЭС более выражена в розничном сегменте, чем в сегменте государственных закупок. Цены на некоторые препараты отличаются в разы, а в ряде случаев - в 5-10 раз (!). Так, на препараты, входящие в Топ-5 ТН по объему розничных продаж в стоимостном выражении по итогам 2016 года, различия в максимальной и минимальной цене за дозу препарата были следующими: Кагоцел - в 1,8 раз, Актовегин – в 2,1 раза, Ингавирин – в 2,2 раза, Кардиомагнил – в 2,3 раза, Детралекс - в 3,3 раза. В Топ-5 МНН (международных непатентованных наименований) в сегменте государственных закупок максимальная цена на препарат ленаниномид превышала минимальную в 1 раз, на ритуксимаб – в 1,3 раза, на транстузумаб - в 1,5 раз, на инсулин гларгин – в 1,6 раз, на бортезомиб – в 2,1 раза. Разница в ценах открывает большие возможности для редистрибьюции товаров из стран, где они стоят дешевле в страны, где они дороже. Важно, что такое перераспределение потоков импорта приведет к выравниванию цен. Однако все это станет возможным только в случае отсутствия барьеров для параллельного импорта.

В ходе исследования было показано, что огромное влияние на ситуацию в условиях единого фармацевтического рынка окажет параллельный импорт. Но редистрибьюция товаров повлияет по-разному на аптечный сегмент и сегмент государственных закупок. В случае отсутствия барьеров для редистрибьюции на розничном рынке перераспределением товаров будет затронуто примерно 23,5% ($2,7 млрд) ассортимента, а в сегменте государственных закупок - 88% ($4,9 млрд).

b. Изменение валютных курсов

Динамика курсов валют стран ЕАЭС в значительной степени зависит от цен на нефть и газ. Их резкое падение в 2015 году привело девальвации национальных валют. Эти колебания сильно повлияли на товарные потоки между Казахстаном и Россией. В настоящее время курсы валют в странах ЕАЭС стабилизировались и синхронизировалась (рисунок 1), но стали больше соответствовать российским тенденциям. Но, несмотря на наличие корреляции между курсами валют, разница, которая существует, создает предпосылки для перераспределения товаров на рынках ЕАЭС.

Рисунок 1

Динамика обменных курсов валют стран-членов ЕАЭС по отношению к доллару США и ценам на нефть, % к январю 2015 г.

savin-eeu

c. Согласование ставок НДС и уровни маржи в цепочке поставок

Ожидается, что в условиях единого рынка произойдет выравнивание конечных цен на лекарства. К тому же между государствами-членами ЕАЭС будет согласована ставка НДС на этот вид товара. В настоящее время НДС на лекарства в Казахстане и Беларуси отсутствует, в Армении его величина составляет 20%, в Кыргызстане – 12%, в России – 10%. Если ставки НДС не будут выровнены, то создадутся условия, при которых страны с более низким НДС станут более привлекательными для дистрибьюторов. Ведь при усредненных конечных ценах в этой ситуации они будут получать большую маржу. Это может привести к дефициту продукции в странах с более высоким НДС. Между тем, не все страны готовы на введение единой ставки НДС. Государства с высоким уровнем НДС не хотят снижать его, так как при этом снизятся налоговые поступления. Казахстан опасается, что введением НДС ухудшится положение локальных фармпроизводителей. Так или иначе введение/изменение в сторону повышения или уменьшения ставки НДС повлияет на цены на лекарства во всех странах. Но это воздействие будет разовым.

В условиях усредненных конечных цен дистрибьюторы могут предпочесть закупать товар в тех странах, где производители продают его по наименьшим ценам. При этом их могут отпугнуть высокие затраты на логистику и неразвитая инфраструктура, что также может сказаться на экономической и физической доступности лекарственных средств (рисунок 2).

Рисунок 2

НДС на лекарства в государствах-членах ЕАЭС (%) и схема формирования цены на лекарственные средства

savin-eeu-1

Что произойдет после запуска единого фармацевтического рынка?

1. Сокращение объема рынка

Согласно прогнозам аналитиков QuintilesIMS, только за счет выравнивания конечных цен совокупный объем фармацевтического рынка стран ЕАЭС сократится на 6% с $17,2 млрд в 2016 году до $16,2 млрд в перспективе. Причем, наибольшее воздействие будет наблюдаться в сегменте государственных закупок. Предполагается, что его суммарный объем в рамках ЕАЭС сократится на $1 млрд. Не столь критично, но тоже уменьшится в объемах и розничный рынок. Он потеряет $100 млн. Это дополнительная экономия, которая будет получена потребителями и бюджетами государств за счет выравнивания цен и гармонизации рынков. При этом наибольшую выгоду от единого рынка получат потребители России, Казахстана и Беларуси. Так как 76% ($788 млн) от «потерянного миллиарда» придется на Россию, 17% ($176 млн) - на Казахстан, 5% ($56 млн) – на Беларусь. На Кыргызстан и Армению придется лишь по 1%.

В разрезе терапевтических групп наибольшему влиянию с точки зрения снижения цен будут подвержены противоинфекционные препараты (группа J) и противоонкологические средства и иммуномодуляторы (группа L).

2. Влияние на объем рынка

Функционирование единого фармацевтического рынка подразумевает гармонизацию процедуры регистрации лекарств и ее признание рынках стран ЕАЭС, поэтому препараты, которые были зарегистрированы в одной стране смогут продаваться в других странах. Наибольшее количество продуктов зарегистрировано в России и, если все они будут выведены на рынки стран ЕАЭС, то ассортимент препаратов расширится, особенно в сегменте государственных закупок. Это создаст условия для расширения ассортимента и новых покупок (особенно, в сегменте государственных закупок), а, значит, приведет к росту объема рынка на 2% в натуральном выражении. В большей степени этот эффект проявится в Казахстане и Беларуси. В Армении и Кыргызстане в силу малой емкости рынков этот эффект будет выражен в меньшей степени.

3. Присвоение статуса «локального» всем производителям стран ЕАЭС

В настоящее время все страны ЕАЭС оказывают поддержку отечественным производителям. При этом наиболее действенным инструментом поддержки являются преференции при государственных закупках. Из всех государств-членов ЕАЭС пока лишь Россия предоставила статус «локального» всем производителям Союза. Анализ показал, что цены на некоторые лекарственные средства, производимые в Казахстане и Беларуси, ниже, чем в России. Это означает, что они могут выиграть в тендере и увеличить свои объемы производства и продаж. Для российских производителей это, наоборот, потери, а для зарубежных – вообще выход из системы торгов. В результате доля продукции локальных производителей в натуральном выражении в сегменте госзакупок в России возрастет на 26%.

Выводы

Суммируя все эффекты, можно сделать вывод, что единый фармацевтический рынок приведет к снижению цен на лекарственные средства и главной движущей силой этого процесса станет параллельный импорт. Причем, в большей степени этот эффект будет выражен в сегменте государственных закупок.  Выравнивание цен принесет потребителям (правительствам и населению) экономию в 6%. Для фармацевтических производителей это потери, однако они частично компенсируются гармонизацией процедуры регистрации лекарственных средств. В целом, учитывая потери из-за выравнивания цен и экономию, которую принесет гармонизация процедуры регистрации, доходы от текущих продаж фармпроизводителей могут сократиться на $0,5 млрд (-3% от сегодняшнего объема рынка // рисунок 3). Правила локализации в России обеспечат 26%-й потенциал роста для казахстанских и белорусских производителей. Важным фактором являются ставки НДС. Страны с более низкой ставкой будут более привлекательными для дистрибьюторов. При этом на рынках с высокой ставкой НДС может возникнуть товарный дефицит. Единственным исключением является Россия. Ввиду большой емкости этого рынка и развитой фармацевтической промышленности проблема физической доступности лекарственных средств здесь вряд ли возникнет. Еще одним фактором, который может вызвать товарный дефицит являются высокие затраты на логистику и неразвитая инфраструктура. Страны с такими особенностями будут менее привлекательны для дистрибьюторов фармацевтической продукции.

Рисунок 3

Прогноз развития единого фармацевтического рынка стран ЕАЭС, млрд $ США

savin-eeu-2

Подготовила Ольга Баимбетова. Фармацевтическое обозрение Казахстана, №6, 2017 год.

Любая форма копирования данного информационного материала, его публикация или частичное воспроизводство разрешается только при условии наличия гиперссылки/ссылки на сайт информационно-аналитического издания "Фармацевтическое обозрение Казахстана" - http://pharm.reviews или https://pharmreview.kz.

Просмотров 1534 раз

Оставить комментарий

Убедитесь в заполнении всех полей формы.
Внимание HTML-коды запрещены

Реклама

Контакты

ТОО «PharmReview». 

050060, г. Алматы, микрорайон Мамыр-4, д. 100А, офис 403.

Тел.: +7 727 311 78 53; +7 701 799 24 83.

Директор: Ольга Баимбетова

(e-mail: baimbetova.o@gmail.com).

Scroll to top