Макроэкономические показатели
Согласно данным Бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, за январь — декабрь 2024 г. индекс физического объема Валового внутреннего продукта (ВВП) составил 104,8% (рис. 1), что свидетельствует о положительной динамике в экономике страны. Население также увеличилось и по состоянию на 1 марта 2025 г. достигло 20,3 млн человек. Краткосрочный экономический индикатор за январь-март 2025 г. к аналогичному периоду предыдущего года составил 108,3%. Инфляция в марте 2025 г. за год составила 10%, ускорившись с 9,4% в феврале. Уровень безработицы снизился до 4,6% в IV кв. 2024 г. с 4,7% в том же периоде годом ранее. Средняя заработная плата в IV кв. 2024 г. составила 435 тис тенге, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 10,5%.
Рис. 1. Основные макроэкономические показатели Республики Казахстан, часть 1.
Среднедушевые номинальные доходы населения Казахстана в феврале 2025 г. увеличились до 223,9 тыс. тенге, что на 10,6% больше по сравнению соответствующим периодом годом ранее. С начала 2025 года курс долл. США демонстрирует снижение. В марте 2025 г. он составил 506 тенге за долл. (рис. 2).
Рис. 2. Динамика среднедушевых номинальных доходов населения и курса доллара США по отношению к казахстанскому тенге.
Обзор фармацевтического рынка
По итогам I кв. 2025 г. суммарный объем розничного и госпитального рынка лекарственных средств в Республике Казахстан в денежном выражении увеличился на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (рис. 3). При этом в долларовом эквиваленте прирост составил лишь 1,2%. В натуральном выражении зафиксирован спад на уровне 9,2%. В абсолютных величинах общий объем потребления лекарственных средств составил 295 млрд тенге (580 млн дол.) за 136 млн упаковок. Основная часть потребления, как в упаковках, так и в денежном выражении, приходится на розничный сегмент. При этом в исследуемый период прирост в госпитальном сегменте превышает таковой в розничном.
Рис. 3. Объем розничного и госпитального потребления лекарственных средств в Республике Казахстан по итогам I кв. 2023–2025 гг. с указанием темпов прироста/снижения по сравнению с предшествующим годом.
Розничное потребление
Объем розничной реализации лекарственных средств по итогам I кв. в 2025 г. составил 184,2 млрд тенге за 118,1 млн упаковок. В денежном выражении наблюдается прирост на уровне 12% (рис. 4). Однако в упаковках зафиксировано снижение на 9%. Если рассматривать все категории «аптечной корзины», то прирост в денежном выражении остается аналогичным, а снижение в упаковках менее выражено. Общий объем аптечных продаж всех товаров «аптечной корзины» за исследуемый период составил 238,2 млрд тенге за 189,2 млн упаковок.
Рис. 4. Объем розничной реализации товаров «аптечной корзины» и отдельно лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, по итогам I кв. 2023–2025 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с предыдущим годом.
В январе и феврале 2025 г. драйверами роста рынка в денежном выражении выступали инфляция и появление новых препаратов, а в марте к этим факторам добавился рост физического потребления (рис. 5).
Рис. 5. Индексы изменения объёма продаж лекарственных средств в денежном выражении с января 2023 по март 2025 гг.
Средневзвешенная розничная стоимость 1 упаковки лекарственных средств в марте 2025 г. увеличилась на 22% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (рис. 6). Другие категории демонстрируют более умеренный прирост: медицинские изделия – 9%, диетические добавки – 7%, косметика – 6%. Последняя является самой дорогостоящей категорией.
Рис. 6. Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки различных категорий товаров «аптечной корзины» по итогам марта 2025 г. с указанием темпов роста/снижения по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Доминирующую долю аптечных продаж как в денежном, так и натуральном выражении аккумулируют зарубежные препараты. В исследуемый период удельный вес составил 86,2 и 72,2% соответственно (рис. 7).
Рис. 7. Структура аптечных продаж лекарственных средств отечественного и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении с января 2023 по март 2025 гг.
Более 70% аптечных продаж в денежном выражении приходится на препараты стоимостью от 1 до 10 тыс. тенге (рис. 8). В натуральном выражении почти половину продаж (44%) обеспечивают лекарственные средства стоимостью 100–500 тенге, а еще четверть (26%) — препараты в ценовом диапазоне от 1 до 3 тыс. тенге.
Рис. 8. Структура аптечных продаж лекарственных средств в разрезе ценовых ниш в Республике Казахстан с января 2023 г. по март 2025 гг.
В группе отечественных препаратов более значимый вес в структуре потребления имеют лекарственные средства стоимостью до 500 тенге – почти 31% в денежном выражении и почти 75% в натуральном (рис. 9).
Рис. 9. Структура аптечных продаж отечественных лекарственных средств в разрезе ценовых ниш в Республике Казахстан с января 2023 г. по март 2025 гг.
Для импортных препаратов характерно более равномерное распределение долей по различным ценовым категориям (рис. 10). Препараты стоимостью до 3 тыс. тенге аккумулируют 40,7% продаж в денежном выражении и 80,1% — в натуральном.
Рис. 10. Структура аптечных продаж импортных лекарственных средств в разрезе ценовых ниш в Республике Казахстан с января 2023 г. по март 2025 гг.
Лидеры рынка
Рейтинг маркетирующих организаций по объему аптечных продаж лекарственных средств по итогам I квартала 2025 года возглавляют «Stada Нижфарм», «Santo» и «Abbott Laboratories» (рис. 11). Среди брендов лекарственных средств тройку лидеров формируют Гептрал, Креон и Уросан.
Рис. 11. Топ-10 маркетирующих организаций и брендов по объёму аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам I кв. 2025 г. в Республике Казахстан.
В категории биологически активных добавок лидерами рынка в исследуемый период являются среди маркетирующих компаний – «Эвалар», World Medicine Group и Unipharm, а среди брендов «Детримакс», «Ферталь» и «Нормобакт» (рис. 12).
Рис. 12. Топ-10 маркетирующих организаций и брендов по объёму аптечных продаж биологически активных добавок в денежном выражении по итогам I кв. 2025 г. в Республике Казахстан.
Наиболее значительный прирост объема реализации лекарственных средств показали компании «Abbott Laboratories», «Novo Nordisk» и «Santo» (рис. 13).
Рис. 13. Топ-15 маркетирующих организаций по приросту объёма аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении I кв. 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
А в категории биологически активных добавок наибольший прирост продемонстрировали компании «Bayer Казахстан», «Эвалар» и «Claus March» (рис. 14).
Рис. 14. Топ-15 маркетирующих организаций по приросту объёма аптечных продаж биологически активных добавок в денежном выражении в I кв. 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Прогнозы
Согласно базовому прогнозу, по итогам 2025 года объем рынка розничной реализации лекарственных средств может увеличиться на 15,7% (рис. 15). В случае пессимистического прогноз ухудшается до 11,6%, тогда как при оптимистическом развитии событий показатель может достичь 18,5%.
Рис. 15. Прогноз развития рынка лекарственных средств в Казахстане на 2025 г.
Аптечные сети
Крупнейшей аптечной сетью в Республике Казахстан остается «Биосфера», владеющая по состоянию на март 2025 г. 448 аптеками по стране (рис. 16). На втором месте — сеть, принадлежащая «Зерде-фарма», с более чем 344 аптеками. Замыкает тройку лидеров «Рауза-Аде», насчитывающая 190 торговых точек.
Рис. 16. Топ-10 аптечных сетей по количеству аптек по состоянию на март 2025 г. Республики Казахстан.
Львиную долю общего товарооборота — 72% — аккумулируют сетевые аптеки, тогда как индивидуальные обеспечивают оставшиеся 28% (рис. 17). Максимальная доля сетевых аптек зафиксирована в Туркестанской области (98%), а наибольший удельный вес индивидуальных аптек отмечен в Улытауской области (45%). Наибольшее количество как сетевых, так и индивидуальных аптек сосредоточено в крупнейшем городе Республики Казахстан — Алматы. На втором месте находится столица Астана.
Рис. 17. Структура товарооборота в разрезе сетевых и индивидуальных аптек в Республике Казахстан по итогам I кв. 2025 г. в целом по стране и по областям.
В Алматы по состоянию на март 2025 г. работает 1,3 тыс. аптек, а их среднемесячный товарооборот по итогам I кв. 2025 г. составляет 23,7 млрд тенге (рис. 18). В Астане насчитывается почти 1 тыс. аптек, со среднемесячным товарооборотом на уровне 9 млрд тенге.
Рис. 18. Количество аптек в Республике Казахстан по состоянию на март 2025 г. в разрезе регионов с указанием среднемесячного товарооборота за I кв. 2025 г.
Госпитальное потребление
Объем госпитального потребления лекарственных средств по итогам I кв. 2025 г. составил 111 млрд тенге (218 млн дол.) за 18 млн упаковок (рис. 19). Прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года достиг 19,5% в национальной валюте и 5,8% в долларовом эквиваленте, тогда как в натуральном выражении зафиксировано снижение на 8,9%. Также стоит отметить, что более активный прирост демонстрирует амбулаторное потребление.
Рис. 19. Динамика госпитального потребления лекарственных средств по итогам I кв. 2023–2025 гг.
Если рассматривать все категории «аптечной корзины», то потребление в денежном выражении увеличилось на 17% и составило 122,4 млрд тенге (рис. 20). Потребление в упаковках выросло на 1% и составило 37,3 млн упаковок.
Рис. 20. Объем госпитального потребления товаров «аптечной корзины» и лекарственных средств в Республике Казахстан по итогам I кв. 2022–2025 гг.
Подобно розничному сегменту, львиную долю в денежном выражении занимают зарубежные препараты. Однако в упаковках в структуре потребления преобладают отечественные лекарственные средства (рис. 21).
Рис. 21. Структура госпитального потребления лекарственных средств отечественного и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении с января 2023 по март 2025 гг.
Топ-3 маркетирующих организаций по объёму госпитального потребления препаратов в исследуемый период формируют «Johnson & Johnson», «Roche» и «AstraZeneca». Среди брендов лекарственных средств аналогичный рейтинг возглавляют Китруда, Стелара и Джардинс (рис. 22).
Рис. 22. Топ-10 маркетирующих организаций и брендов по объёму госпитального потребления лекарственных средств в денежном выражении по итогам I кв. 2025 г. в Республике Казахстан.
Итоги
По итогам I кв. 2025 г. фармацевтический рынок Республики Казахстан продолжает увеличиваться. Экономика страны развивается, поддерживаемая позитивной динамикой ВВП и ростом численности населения. Темпы инфляции и изменения валютных курсов оказывают влияние на потребление лекарственных средств, однако общий объем рынка в денежном выражении увеличился на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшие темпы прироста отмечены в госпитальном сегменте, однако розничное потребление также продемонстрировало стабильное увеличение в национальной валюте. В то же время в упаковках наблюдается спад. Основными драйверами роста рынка в денежном выражении выступают инфляция, а также появление новых препаратов.
Прогнозы на 2025 г. предполагают рост объемов розничной реализации лекарственных средств на 15,7% в базовом сценарии, что демонстрирует позитивные ожидания для фармацевтической отрасли. Однако важно учитывать разные факторы, которые могут повлиять на эти показатели как в сторону увеличения, так и снижения.
English
العربية
简体中文
Français
Русский
Español
Қазақ тілі
