«Результатом этой стратегической сделки станет слияние двух лидеров в производстве генериков, обладающих взаимодополняющими преимуществами, брендами и корпоративными культурами. Уникальный портфель генериков Teva будет объединен с генериками мирового класса, производимых Actavis Generics, что соответствует стратегии Teva, заключающейся в поставке лекарственных средств высокого качества. В результате Teva укрепит свою конкурентную позицию на постоянно меняющемся глобальном рынке и обеспечит выгоду для акционеров и партнеров компании.

Приобретение Actavis Generics состоялось в период, когда Teva сильна, как никогда ранее. Причем речь идет как о генериках, так и о специализированных лекарственных препаратах, – отметил Президент и Главный исполнительный директор Teva Эрез Вигодман. – Приобретая Actavis Generics, мы закладываем прочную основу для стабильного роста компании в долгосрочной перспективе. В основе этой стратегии – уникальные возможности в плане производства генериков и беспрецедентный ассортимент находящихся на последних стадиях разработки препаратов. Все это позволит нам сформировать исключительный портфель продуктов, включающий как генерики, так и специализированные препараты.

Мы уверены, что сможем добиться ожидаемой синергии и прироста стоимости для наших акционеров и быстро интегрировать Actavis Genericsв бизнес-процессы Teva. Я убежден, что благодаря усилению нашего финансового профиля в результате сделки, мы укрепим свои позиции в сфере разработки инновационных специализированных и генерических лекарственных препаратов, обеспечим рост выручки и расширение продуктового портфеля. Мы ожидаем увеличения показателя свободного денежного потока в последующие годы и продолжим постоянно рассматривать все возможности для повышения дохода акционеров».

Сделка увеличила портфель продуктов Teva, ожидающих регистрации Управлением по контролю продуктов питания и лекарственных средств (Food and Drug Administration, FDA), США, более чем до 325. Компания занимает лидирующую позицию в плане прав «первого заявителя» патентов, подав около 123 сокращенных заявок на регистрацию новых препаратов в США.

Расширение присутствия на мировых рынках

Приобретение Actavis Generics усилит позиции Teva на мировом фармацевтическом рынке, существенно повысит глобальный объем продаж компании и усилит ее научно-исследовательский потенциал. Теперь Teva присутствует на 100 рынках мира и входит в тройку лидеров более чем в 40 странах.

Ключевые финансовые показатели

Tevaожидает добиться синергии расходов и экономии за счет снижения налоговых выплат в размере около $1,4 млрд в год, большая часть которой будет достигнута через три года после завершения сделки. Также экономия будет достигнута за счет повышения рентабельности операций, сокращения административно-хозяйственных расходов, затрат на производство, продажи и маркетинг.

В результате сделки Allergan plc получила $33,75 млрд денежными средствами и около 100 млн акций Teva.

Сильная объединенная глобальная команда менеджеров и сотрудников с глубоким и всесторонним пониманием бизнеса

Компании обладают схожими культурными ценностями и стратегиями, поэтому Teva намерена в полной мере задействовать опыт и талант сотрудников обеих организаций. В расширенном руководящем составе объединенной компании представлены ведущие менеджеры Teva и Actavis. Руководство построено таким образом, чтобы наилучшим образом использовать кадровый потенциал обеих компаний. Благодаря этому новая организация сможет получить максимальную выгоду от расширенного присутствия на мировом рынке и сохранения ведущей позиции Teva на глобальном рынке генериков. Объединенная команда руководителей старшего звена начнет работу с первого же дня после слияния, что позволит компании немедленно приступить к дальнейшему развитию всех направлений бизнеса.

Галымжан Кожаканов, и.о. генеральный директор ТОО «ратиофарм Казахстан» (IVAX, PLIVA и ratiopharm входят в состав группы компаний TEVA):

«Мы рады приветствовать наших новых коллег из Actavis Generics, среди которых немало первоклассных специалистов. Обновленная и усиленная компания будет обладать самыми лучшими активами, кадрами и производственными возможностями в отрасли. Наша задача – использовать эти сильные стороны и добиваться ощутимых результатов и лучшего в индустрии сервиса для пациентов, клиентов и сообществ, для которых мы работаем, а также для наших акционеров».

Операционная интеграция и готовность к работе с первого дня

С момента анонсирования соглашения о сделке в июле 2015 года команды специалистов Teva и Actavis Generics провели большой объем работы по созданию плана интеграции двух компаний, чтобы объединенная компания была в полной мере готова к функционированию непосредственно после завершения сделки. В результате Teva сможет немедленно начать извлекать выгоду от слияния с Actavis Generics.

Александр Лыгин, финансовый директор ТОО «ратиофарм Казахстан» (IVAX, PLIVA и ratiopharm входят в состав группы компаний TEVA)

«Тот факт, что мы смогли закрыть столь масштабную сделку и немедленно приступить к работе, стал следствием отличной работы, проведенной интеграционными группами обеих компаний. Непрерывность операций была главной задачей всего процесса интеграции. Теперь наше руководство и коллеги могут в кратчайшие сроки приступить к работе и повышению результативности деятельности компании, опираясь на хорошие финансовые показатели, исполнительную дисциплину и разнообразный ассортимент продукции».

О компании Teva

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.  – один из лидеров мировой фармацевтической отрасли. Компания, штаб-квартира которой расположена в Израиле, ежедневно предлагает высококачественные, ориентированные на потребности пациента решения для миллионов нуждающихся в лечении людей по всему миру.

Teva является ведущим мировым производителем воспроизведенных лекарственных препаратов. Продуктовый портфель компании включает более 1000 молекул и позволяет производить широкий спектр воспроизведенных лекарств практически для всех областей медицины.

Teva занимает ведущие мировые позиции в области инновационных специализированных лекарственных препаратов, используемых при заболеваниях центральной нервной системы, включая боль. В портфеле компании также широкий спектр препаратов для лечения респираторных заболеваний.

Объединение возможностей компании в области воспроизведенных и специализированных лекарственных препаратов в рамках глобального подразделения по исследованиям и разработкам позволило Teva предложить новые способы удовлетворения нужд пациентов, сочетая решения в области разработки лекарств с разнообразными устройствами, услугами и технологиями. Чистая выручка Teva в 2015 году составила $19,7 млрд. Дополнительную информацию вы можете получить на сайтеhttp://www.tevapharm.com.

Заявление о «безопасной гавани» согласно Закону США о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам от 1995 г.

Данное сообщение содержит заявления прогностического характера, основанные на текущих представлениях и ожиданиях руководства и подразумевающие ряд известных и неизвестных рисков и неопределенностей, ввиду которых будущие результаты, показатели или достижения компании могут существенно отличаться от результатов, показателей и достижений, упоминаемых или подразумеваемых в таких заявлениях прогнозного характера. Важные факторы, которые могут вызвать эти отличия или способствовать им, включают в себя риски, связанные с такими вопросами, как:

- способность компании разработать и запустить в коммерческое производство новые фармацевтические препараты;

- конкуренция в сфере специализированных продуктов, в особенности препарата Copaxone® (конкуренцию которому составляют альтернативные средства для перорального приема и версия-генерик);

- способность компании завершить сделку по приобретению глобального бизнеса Allergan plc по производству генериков («Actavis Generics») и реализовать предполагаемую выгоду от такой сделки (а также сроки для реализации такой выгоды);

- тот факт, что после закрытия сделки по приобретению Actavis Generics компания будет в большей степени, чем ранее, зависеть от бизнеса по выпуску генериковых лекарственных препаратов;

- потенциальное ограничение способности компании совершать дополнительные транзакции или принимать на себя новые долговые обязательства в связи со значительным долгом, взятым для финансирования приобретения Actavis Generics;

- тот факт, что в период непосредственно после завершения сделки по приобретению Actavis Generics объем доступных денежных средств существенно сократится, что может негативно повлиять на потенциал роста бизнеса Teva;

- вероятность значительных штрафов, взысканий и иных санкций и других негативных последствий, связанных с текущим расследованием по закону США о противодействии зарубежной коррупционной практике (U.S. Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) и связанных с ним вопросов;

- способность компании достичь запланированной отдачи от инвестиций в разработку специализированных лекарственных препаратов и других продуктов;

- способность компании определить подходящие цели для поглощения и лицензионные возможности и успешно подать заявки на них, а также способность закрыть сделки и интегрировать приобретенные компании;

- степень, в которой возможные проблемы с производством или контролем качества навредят репутации компании как поставщика высококачественной продукции и потребуют затратных мер для устранения таких проблем;

- повышенное внимание со стороны регуляторов США и Европы к соглашениям об урегулировании патентных претензий;

- риски со стороны колебания валютных курсов и валютных ограничений, а также кредитные риски;

- эффективность патентов, конфиденциальность соглашений и иные меры защиты прав интеллектуальной собственности на специализированные лекарственные препараты;

- последствия реформ в сфере здравоохранения и ценообразования на фармакологические продукты, обеспечения больных лекарствами и возмещения их стоимости государством;

- конкуренция в сфере генериков как со стороны фармакологических компаний, так и в результате повышенного ценового давления со стороны государства;

- расследования государственных органов в отношении практик продаж и маркетинга, в особенности в сегменте специализированных препаратов;

- негативное воздействие политической или экономической нестабильности, масштабных военных действий или террористических актов на значимые международные операции компании;

- перебои в цепи поставок компании или проблемы с внутренними или поставляемыми третьими лицами информационными системами, которые могут затронуть сложные производственные процессы компании;

- значительные перебои в работе информационных систем компании или нарушения безопасности данных;

- конкуренция в сегменте специализированных препаратов со стороны компаний с большими ресурсами и потенциалом; эффекты от продолжающейся консолидации среди наших дистрибьюторов и клиентов;

- ограничение возможностей в плане получения эксклюзивных прав на рынке США для значительных новых продуктов-генериков;

- потенциальная ответственность в США, Европе и на других рынках за продажу генериков до окончательного урегулирования текущих патентных споров;

- потенциальные риски претензий к качеству продукции, которые не покрываются страховкой;

- неспособность привлечь и удержать ключевых сотрудников или привлечь новые талантливые исполнительные и управленческие кадры;

- любые случаи несоблюдения комплексных правил в отношении отчетности и платежных обязательств, связанных с программами Medicare и Medicaid;

- существенные убытки от обесценения нематериальных активов и имущества, производственных мощностей и оборудования;

- последствия увеличения левереджа и, как следствие, зависимость компании от доступа на рынки капитала;

- возможное значительное увеличение налоговых обязательств; влияние отмены или истечения срока действия государственных программ или налоговых льгот, или изменения структуры бизнеса, на совокупную ставку налога компании;

- изменения в патентном законодательстве, которые могут негативно сказаться на способности компании производить продукцию наиболее эффективным способом;

- экологические риски и прочие факторы, указанные в годовом отчете по форме 20-F за год, завершившийся 31 декабря 2015 года, а также в другой нашей документации, направленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США ("SEC"). Заявления прогностического характера актуальны только на тот день, когда они были сделаны, и компания не берет на себя обязательств по пересмотру или обновлению каких-либо заявлений прогностического характера и иной информации, будь то следствием появления новой информации, наступления будущих событий или иных причин.