Контакты редакции: +7 701 799 24 83, +7 701 795 51 66.

Среда, 01 февраля 2023

PROXIMA RESEARCH INTERNATIONAL представила итоги развития фармрынка Казахстана за 2022 г.

proxima research 02 2022В январе 2023 г. международная аналитическая компания PROXIMA RESEARCH INTERNATIONAL представила итоги развития фармацевтического рынка Казахстана за 2022 г. Подробнее об этом читатели могут узнать из данной публикации.

Макроэкономические показатели

В последние годы Казахстан, как и многие страны мира, столкнулся с беспрецедентными вызовами. Пандемия, внешние и внутренние политические события оказали непосредственное влияние на состояние экономики страны. Так, один из важнейших макроэкономических показателей — индекс физического объёма ВВП, характеризующий темпы экономического роста, в III кв. 2022 г. составил лишь 3% относительно соответствующего периода 2021 г. Это, безусловно, лучше, чем в III кв. 2020 г., но хуже, чем в допандемичный период. При этом отмечаются снижение покупательной способности в национальной валюте, рост инфляции (в декабре 2022 г. она составила 20,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.) и повышение индекса потребительских цен (в декабре 2022 года он составил 120,3% к декабрю 2021 г.), что сводит на нет зафиксированный рост доходов на душу населения (номинальный доход на душу населения в ноябре 2022 г. составил 149 058 тенге) (рис. 1).

proxima research 01 2022

Рис. 1 Макроэкономические показатели Республики Казахстан 2020 – 2022 гг.

Фармацевтический рынок в 2022 году. Итоги

Конечно, все эти события в той или иной степени отразились на состоянии казахстанского фармацевтического рынка. Так, его объем, согласно данным системы исследования рынка PharmXplorer, по итогам 2022 г. сократился как в денежном, так и натуральном выражении. В национальной валюте он составил 863 млрд тенге, а в долларах США — 1872 млн, что на 0,8% и 8,2%, соответственно, меньше, по сравнению с предыдущим годом. В натуральном выражении его объем сократился на 1,4% — с 626 млн в 2021 г. до 618 млн упаковок в 2022 г. При этом в денежном выражении (и в тенге, и в долларах) отмечаются рост розничного сегмента рынка и небольшое сокращение сегмента закупок в рамках Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и в системе Обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) (рис. 2). Таким образом, можно констатировать, что фармацевтический рынок постепенно приходит к нормальному потреблению лекарств после шокового спроса на них, который наблюдался в первый год пандемии.

proxima research 02 2022

Рис. 2. Объем реализации ЛС в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте по итогам 2021–2022 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Следует отметить, что среди всех стран постсоветского пространства Казахстан лидирует по объему лекарственного обеспечения, предоставляемого за счет ГОБМП и системы ОСМС. Тем не менее доля розничного сегмента в общем объеме рынка составляет 61% в денежном (и в тенге, и в долларах) и 83% в натуральном выражении. Таким образом, большая часть лекарственных средств реализуется через аптеки, то есть приобретается населением за собственные средства.

Розничные продажи лекарственных средств в 2022 году

Согласно данным PharmXplorer, в 2022 году через аптечную сеть РК было продано 513 млн упаковок лекарственных средств, что на 0,4% меньше, чем в течение прошлого года. В стоимостном выражении наблюдалось увеличение объема продаж, причем, и в тенге, и в долларах США. Так, объем коммерческого сегмента фармацевтического рынка в 2022 году составил 527 млрд тенге или 1145 млн долларов США, что больше показателей 2021 года на 9,4% и 1,2%, соответственно). Нужно отметить, что данные темпы роста значительно отстают от общего уровня инфляции в стране (рис. 3).

proxima research 04 2022

Рис. 3. Данные розничного рынка лекарственных средств 2021–2022 гг.

Данные PharmXplorer свидетельствуют, что увеличение объема розничного сегмента рынка в денежном выражении в большей степени обусловлено инфляцией (7,9%), т.е. оптовики и аптеки далеко не всегда устанавливают максимально возможную цену, поэтому даже в пределах установленных уполномоченным органом цен между участниками рынка идет конкурентная борьба.

Примечательно, что отмечаются сохранение вклада инноваций и повышение индекса замещения. То есть на рынок, как и прежде, выводятся инновационные препараты, но при этом население все чаще делает выбор в пользу более дешевых генериков и аналогов. Однако наблюдаются ситуации, когда компании, повышая цены на продукцию, сразу теряют потребителя и, соответственно, продажи. Это указывает на то, что основным рычагом регулирования цен в розничном сегменте рынка является конкуренция (рис. 4).

proxima research 03 2022

Рис. 4. Изменения в приростах розничного рынка лекарственных средств 2021–2022 гг.

В структуре потребления препаратов в разрезе АТС-групп 1-го уровня в розничном сегменте рынка в денежном выражении топ-5 формировали препараты, применяемые для лечения заболеваний пищеварительной, респираторной, нервной, сердечно-сосудистой систем, а также противомикробные средства. При этом, как можно увидеть на рисунке 4, в последние 2 месяца года наблюдался значимый прирост продаж противомикробных средств и препаратов для лечения респираторных заболеваний, что, разумеется, связано с подъемом заболеваемости ОРВИ.  Вообще, глядя на динамику продаж лекарств данной группы, можно однозначно сказать, когда в нашей стране были всплески респираторных инфекций (рис. 5).

proxima research 05 2022

Рис. 5. Рейтинг ТОП-5 АТС классов 1 уровня по итогам 2022 г.

Лидерство на розничном рынке по объему продаж в денежном выражении принадлежит отечественной компании SANTO. В топ-10 также входит еще один казахстанский производитель – «НОБЕЛ Алматинская фармацевтическая фабрика». Таким образом, налицо очень положительная тенденция, демонстрирующая, что отечественные компании активно развиваются не только в государственном, но в розничном сегменте, а, значит, активно идет процесс импортозамещения (рис. 6). Примечательно, что в коммерческом сегменте неизменно высокими остаются продажи препаратов, предназначенных для лечения заболеваний пищеварительной системы.

proxima research 06 2022

Рис. 6. Рейтинг маркетирующих организаций. ТОП-20 ЛС по розничным продажам в 2022 г.

В рейтинге торговых наименований (рис. 7) в ритейле первое место по объему продаж в стоимостном выражении занимает бренд «Креон», в тройку лидеров входит «Спирт этиловый» и гепатопротектор «Гептрал». Максимальный прирост продаж в 2022 году продемонстрировал препарат «Нимесил».

proxima research 07 2022

Рис. 7. Рейтинг ТОП-20 брендов ЛС по розничным продажам в 2022 г.

Компания Proxima Research International предоставляет только надежные и актуальные данные. Исследовательские проекты компании - Axioma, PromoTest, RxTest, Market Audits и многие другие дают возможность получать и анализировать многие аспекты фармацевтического рынка.

Так, Axioma - наиболее полная и актуальная специализированная база данных врачей, лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) и аптек, содержащая демографическую и профессиональную информацию о специалистах, а также контакты медицинских учреждений (рис. 8). Обработка персональных данных соответствует локальному законодательству в отношении сбора и хранения информации в Республике Казахстан.

proxima research 08 01 2023

Рис. 8. Синдикативная база данных Аxioma. Покрытие в Казахстане в 2022 г.

Сервисы по категоризации врачей и удаленной коммуникации включают пациентопоток, визитное давление, контакты для удалённой коммуникации, потенциал по нозологиям, уникальный алгоритм верификации телефонов и e-mail клиентов, интеграцию с сайтами.

Мониторинг промоционной активности фармацевтических компаний PromoTest (рис. 9) проводится ежемесячно с 2016 г. среди врачей, фармацевтов и экспертов центров закупок на регулярной основе в 15 городах Республики Казахстан.

Показатели, доступные для анализа:

  • воспоминания врачей, фармацевтов и экспертов центров закупок о визитах медпредставителей, акциях в аптеках, почтовых и e-mail-рассылках, участии в конференциях, удаленной коммуникации, POS-материалах, рекламе в специализированной прессе, рекламе/информации в интернете, рекламе на телевидении;
  • воспоминания врачей и фармацевтов о назначениях и рекомендациях лекарственных средств;
  • объем рекламной активности по брендам и производителям на телевидении, радио, в неспециализированной прессе и интернете.

proxima research 09 01 2023

Рис. 9. Проекты Promo Test и Rx Test. Блоки вопросов.

Аудит врачебных назначений RxTest в разрезе клинических диагнозов, схем лечения и других характеристик лечебного процесса проводится ежеквартально c 2018 г. среди врачей 16 специальностей из поликлиник и стационаров и фармацевтов в 15 городах Республики Казахстан (рис. 10).

Проект Market Audits в Республике Казахстан существует с 2018 г., высокая точность данных обусловлена инновационной расчетной моделью и прямыми поступлениями данных от аптечных сетей.

Sell-Out – постоянно действующее исследование объемов потребления продукции аптечной полки в розничном рынке Республики Казахстан.

proxima research 10 01 2023

Рис. 10. Данные проекта Market Audits Казахстан. Розничных продажи 2018-2022 гг.

Формат дашбордов QlikView  (рис. 11 и 12) позволяет предоставить доступ неограниченному количеству пользователей с географией исследования, состоящей из 17 областей и 3 городов республиканского значения. Каждая аптечная категория представлена следующими исследуемыми показателями верхнего уровня:

  • объемы потребления в денежном и натуральном выражении с указанием розничных цен;
  • нумерическая и взвешенная пенетрация;
  • доля продающих розничных точек.

proxima research 11 01 2023

Рис. 11. Данные проекта Market Audits Казахстан. Динамика по товарообороту каждой аптечной точки 2020-2022 гг.

proxima research 12 01 2023

Рис. 12. Данные проекта Market Audits Казахстан. Пример отчёта фармацевтического рынка Казахстана

Профессионалы компании «Proxima Research» всегда придут на помощь клиентам, проведут специализированные маркетинговые исследования любой сложности и окажут консультационные услуги. Помогут заглянуть в будущее фармацевтического рынка — по желанию заказчика сделают кратко-, средне- и долгосрочные прогнозы развития рыночной ситуации с учетом различных макроэкономических показателей. Благодаря такой поддержке фармкомпании смогут улучшать свои позиции на рынке, всегда владеть ситуацией и быть в тренде.

Контакты: https://proximaresearch.com/kz/ru/

E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Телефоны: +7 727 293 58 97, +7 727 293 58 96, +7 727 292 04 38

Соц.сети: https://www.facebook.com/PROXIMARESEARCH

https://www.linkedin.com/company/proxima-research

Материал подготовлен на основе данных PharmXplorer специалистами компании «Proxima Research», главным редактором информацонно-аналитического издания "Фармацевтическое обозрение Казахстана" Ольгой Баимбетовой.

Фармацевтическое обозрение Казахстана.

НАШ КАНАЛ В TELEGRAM telegram

Просмотров 8151 раз

Реклама

Контакты

ТОО «PharmReview». 

Тел.: +7 707 738 99 70.

Директор: Ольга Баимбетова

(e-mail: baimbetova.o@mail.ru).

Scroll to top