Диаграмма 1. Объем производства и инвестиций в фармацевтической отрасли Казахстана
Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА, * - прогнозные данные
За период 2012-2015 гг. наблюдается незначительный прирост объемов производства в стоимостном выражении, составляющий в среднем порядка 3,2%. Значительный рост объема производства основных видов фармацевтической продукции приходится на период 2016 года, когда темп прироста составил свыше 27%. По нашим оценкам, данная тенденция продолжится и в 2017 году, объем производства фармацевтических препаратов достигнет значения в 68 млрд тенге. Ожидаемый темп прироста в 2017 году будет находится на уровне 40%-45%.
РА РФЦА связывает данный факт с возрастающим внутренним спросом на фармацевтическую продукцию, рост объема которой обусловлен положительным эффектом различных государственных программ развития (ГПФИИР 2010-2014 гг., ГПИИР 2015-2019 гг., Денсаулык 2016-2019 гг.), а также возрастающим объемом государственных закупок лекарственных препаратов.
В разрезе структуры производства основных фармацевтических препаратов по видам в натуральном выражении, лидирующие позиции занимает производство лекарств и препаратов фармацевтических прочих (до 99%), на долю антибиотиков и витаминов приходится до 1%.
Основной тенденцией фармацевтической отрасли за последние 5 лет является непрерывный рост практически по всем основным товарным группам. Несмотря на снижение объема инвестиций в фармацевтическую отрасль, одним из факторов увеличения объема производства на сегодняшний день является наращивание производственных мощностей. В 2015 году среднегодовая производственная мощность по выпуску лекарств достигла своего минимального значения и составила 30,9%. По итогам 2016 года среднегодовая производственная мощность продолжила наращивать обороты и возросла до 42,3%.
Таблица 1. Объем фармацевтической продукции в натуральном выражении
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Сахара, химически чистые, не включенные в другие группировки, эфиры сахаров простые и сложные и их соли, не включенные в другие группировки, тонн | 4,4 | 5,1 | 5,7 | 5,1 | 7,1 |
| Провитамины, витамины и гормоны; гликозиды, алкалоиды растительные, их соли; антибиотики, тонн | 23,2 | 18,3 | 12,6 | 81,9 | 86,4 |
| Железы и органы прочие, их экстракты и прочие вещества человека или животного, не включенные в другие группировки, тонн | 11,7 | 8,1 | 30,9 | 15,4 | 23,3 |
| Лекарства, тонн | 6 370,2 | 6 941,2 | 8 445,4 | 10 468,2 | 17 860,4 |
| Препараты фармацевтические прочие, тонн | 724 | 341,2 | 351,4 | 276,2 | 285,2 |
Источник: Комитет по статистике МНЭ РК, РА РФЦА
Значительный прирост лекарств можно наблюдать в 2016 году, значение которого составило около 70%. По нашим оценкам, в 2017 году выпуск увеличится порядка на 50%-60% и составит чуть более 28 тыс. тонн.
В региональном разрезе наибольший вклад в производство лекарств вносит г.Алматы и Алматинская область – на ее долю по итогам 2016 года приходится свыше 61,2% или 10,9 тыс. тонн. Оставшиеся 6,9 тыс. тонн производятся предприятиями Южно-Казахстанской области (25,4%), Карагандинской (7,5%) и другими областями (5,9%). По итогам 2017 года мы не ожидаем существенных изменений в региональной структуре.
В настоящее время фармацевтический рынок Казахстана насыщен разнообразной продукцией, в то же время ассортимент отечественной продукции не полностью удовлетворяет внутренний спрос потребителей.
Так, импорт продуктов фармацевтической отрасли в десятки раз превышает объем экспортируемых товаров. Существенное сокращение импортных поставок наблюдается в 2015 году – порядка 35,5% или 13,5 тыс. тонн основной фармацевтической продукции. При этом основное сокращение наблюдалось по лекарствам и препаратам фармацевтическим прочим, где снижение объема импортируемых поставок составило порядка 36,1%.
Экспорт основных фармацевтических продуктов за период 2012-2015 гг. варьировался в пределах 500-600 тонн. Значительный прирост в 161% наблюдается с 2016 года, по итогам 2017 года РА РФЦА прогнозирует существенный прирост в объеме порядка 6 000 тонн продукции.
Диаграмма 2. Экспорт и импорт основной фармацевтической продукции в натуральном выражении, в тоннах
Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА, * — прогнозные данные
Рынок фармацевтической продукции имеет значительный потенциал для дальнейшего развития, главной особенностью которой будет являться высокотехнологическое производство, способствующее увеличению роста производственных мощностей. По нашим оценкам, объем производства будет возрастать, способствуя наращиванию внутреннего потребления, но во многом, благодаря государственной поддержки в виде различных программ развития.
Источник: АО «Рейтинговое Агентство РФЦА». Аналитик Г. Шинкеева.
