Согласно данным ГК «Ремедиум», через аптечную сеть РК в 2014 года было продано 9,02 млн упаковок препаратов группы С01 (рисунок 1), что на 11,9% меньше, чем в 2013 года (22,3 млн). Несмотря на то, что средняя цена за упаковку в долларовом выражении возросла на 5,9%, стоимостной объем продаж препаратов данной группы уменьшился на 6,6% с 22,3 млн $ в 2013 году до 20,8 млн $ в 2014 году (рисунок 2). В I квартале 2015 года, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, средняя цена за упаковку снизилась на 4,2%, но это не способствовало росту их потребления - объем продаж в натуральном выражении сократился на 9,4% (с 2,36 млн до 2,14 млн упаковок), а в стоимостном - на 13,2% (с 5,6 млн $ до 4,8 млн $).
Рисунок 1
Аптечные продажи препаратов группы АТС С01 в натуральном выражении
Рисунок 2
Аптечные продажи препаратов группы АТС С01 в стоимостном выражении
Следует отметить, что наибольшие объемы продаж препаратов группы АТС С01 с 2013 года по I квартал 2015 года, как в натуральном, так и в стоимостном выражении имели место в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Южно-Казахстанской областях и в Алматы. Суммарная доля этих четырех регионов в объеме розничных продаж в 2014 году в стоимостном выражении составила 56,5%, в натуральном - 51,1% (рисунок 3 и 4).
Рисунок 3
Топ 10 регионов РК по доле в объеме аптечных продаж препаратов группы С01 в натуральном выражении в 2014 году, %
*город + область
Рисунок 4
Топ 10 регионов РК по доле в объеме аптечных продаж препаратов группы С01 в стоимостном выражении в 2014 году, %
*город + область
Анализ данной группы АТС (классификация данной группы АТС представлена в таблице 1) показывает, что больше всего денег в I квартале 2014 и 2015 года казахстанцы тратят на препараты, относящиеся к подгруппам С01Е – прочие препараты для лечения заболеваний сердца. Так, объем их продаж в I квартале 2014 года составил 4,48 млн $, а в Iквартале 2015 года – 3,88 млн $. Это довольно богатая в плане ассортимента подгруппа и самое главное, что она включает очень популярные метаболические препараты. Поэтому совсем неудивительно, что они составляют 80% от стоимостного объема продаж всей группы С01.
Таблица 1
Объемы продаж препаратов, относящихся к подгруппам группы АТС С01, в стоимостном выражении
Место в рейтинге |
АТС 3 уровня |
1 квартал 2014 |
1 квартал 2015 |
|||
1 кв. 2014 |
2 кв. 2015 |
Сумма, розн. цены, млн $ |
Доля, % |
Сумма, розн. цены, млн $ |
Доля, % |
|
1 |
1 |
C01E [Прочие препараты для лечения заболеваний сердца] |
4,48 |
80,27 |
3,88 |
80,13 |
2 |
2 |
C01D [Вазодилататоры для лечения заболеваний сердца] |
0,7 |
12,55 |
0,63 |
12,94 |
3 |
3 |
C01B [Антиаритмические препараты I и III классов] |
0,3 |
6,01 |
0,28 |
5,84 |
4 |
4 |
C01A [Сердечные гликозиды] |
0,05 |
0,83 |
0,032 |
0,66 |
5 |
5 |
C01C [Кардиотоничесике средства негликозидного происхождения] |
0,013 |
0,24 |
0,012 |
0,26 |
6 |
6 |
C01 [Препараты для лечения заболеваний сердца] |
0,006 |
0,11 |
0,008 |
0,17 |
Оригинальные препараты в стоимостном объеме продаж в I квартале 2014 года занимали 36,4%, в I квартале 2015 года – она снизилась до 31,1%. Доля генериков, соответственно, составляла 15,3% и 17,3%, остальных - неклассифицируемых - препаратов – 48,3% и 51,6%
Первая позиция в Топ 10 стран-производителей в стоимостном выражении в течение I квартала 2014 и 2015 года принадлежала Франции (32,4% и 27,3%, соответственно), вторая - Латвии (19% и 20,4%), третья - Германии (14,7% и 15,1%). Обращает на себя внимание существенный прирост объемов аптечных продаж кардиологических препаратов украинского производства (таблица 2). Продажи отечественных препаратов группы С01 в рознице увеличились лишь на 2,7%.
Таблица 2
Топ 10 стран производителей по доле в объеме аптечных продаж препаратов группы С01 в стоимостном выражении
Место в рейтинге |
Страна |
1 квартал 2014 |
1 квартал 2015 |
Прирост I кв. 2014/ I кв. 2015, % |
|||
1 квартал 2014 |
1 квартал 2015 |
Сумма, розн. цены, $ |
Доля, % |
Сумма, розн. цены, $ |
Доля, % |
||
1 |
1 |
Франция |
1 810 550,15 |
32,45 |
1 319 032,22 |
27,25 |
-27,15 |
2 |
2 |
Латвия |
1 058 184,45 |
18,97 |
996 784,76 |
20,59 |
-5,80 |
3 |
3 |
Германия |
822 947,17 |
14,75 |
732 276,80 |
15,13 |
-11,02 |
4 |
4 |
Румыния |
422 225,03 |
7,57 |
419 844,11 |
8,67 |
-0,56 |
5 |
5 |
Украина |
311 800,25 |
5,59 |
363 661,85 |
7,51 |
16,63 |
6 |
6 |
Италия |
302 595,50 |
5,42 |
236 253,89 |
4,88 |
-21,92 |
7 |
7 |
Россия |
227 687,53 |
4,08 |
214 560,14 |
4,43 |
-5,77 |
8 |
8 |
Казахстан |
175 043,13 |
3,14 |
179 718,84 |
3,71 |
2,67 |
9 |
9 |
Чехия |
77 916,62 |
1,40 |
70 977,56 |
1,47 |
-8,91 |
11 |
10 |
Беларусь |
32 142,35 |
0,58 |
41 536,59 |
0,86 |
29,23 |
ВСЕГО ТОП 10 |
93,90 |
94,50 |
Суммарная доля Топ 10 производителей в течение I квартала 2014 и 2015 года составляла 82,9 и 82,5%, соответственно. Топ 10 производителей с долей в 28,3% в I квартале 2014 года и 23,6% в I квартале 2015 года возглавляла компания Сервье (вкл. Эгис). Вторая позиция принадлежала латвийской компании Гриндекс (18,3% и 19,9%, соответственно). Хороший прирост продемонстрировали компании Штада и ТЕВА (таблица 3).
Таблица 3
Топ 10 производителей по доле в объеме аптечных продаж препаратов группы С01 в стоимостном выражении
Место в рейтинге |
Корпорации |
1 квартал 2014 |
1 квартал 2015 |
Прирост I кв. 2014/ I кв. 2015, % |
|||
1 квартал 2014 |
2 квартал 2015 |
Сумма, розн. цены, $ |
Доля, % |
Сумма, розн. цены, $ |
Доля, % |
||
1 |
1 |
СЕРВЬЕ/ЭГИС |
1 580 278,62 |
28,33 |
1 143 689,59 |
23,63 |
-27,6 |
2 |
2 |
ГРИНДЕКС |
1 022 202,89 |
18,32 |
964 388,47 |
19,92 |
-5,7 |
3 |
3 |
ЮСБ ФАРМА |
689 334,19 |
12,36 |
536 914,66 |
11,09 |
-22,1 |
4 |
4 |
РОМФАРМ КОМПАНИ |
422 225,03 |
7,57 |
419 844,11 |
8,67 |
-0,6 |
5 |
5 |
САНОФИ-АВЕНТИС |
269 645,76 |
4,83 |
208 032,64 |
4,30 |
-22,8 |
8 |
6 |
ШТАДА-НИЖФАРМ |
138 990,14 |
2,49 |
185 554,95 |
3,83 |
33,5 |
11 |
7 |
ТЕВА |
107 020,86 |
1,92 |
171 748,48 |
3,55 |
60,5 |
9 |
8 |
АЛЬФА-ВАССЕРМАНН |
124 308,22 |
2,23 |
129 389,79 |
2,67 |
4,1 |
10 |
9 |
ХИМФАРМ |
118 812,78 |
2,13 |
120 027,36 |
2,48 |
1,0 |
7 |
10 |
АРТЕРИУМ |
154 114,49 |
2,76 |
115 611,83 |
2,39 |
-25,0 |
Самым значимым изменением в Топ 10 МНН препаратов группы АТС С01 является перемещение на первую позицию препаратов мельдония. Они набирают все большую популярность и доверие среди врачей и потребителей. В остальном, Топ10 МНН была довольно стабильной, имела место лишь небольшая ротация (рисунок 5 и 6). Прирост в 22% продемонстрировали препараты с нитроглицерином, что позволило данному МНН переместится с 9 на 6 позицию.
Рисунок 5
Топ 10 МНН/состав по доле в объеме аптечных продаж препаратов группы С01 в стоимостном выражении в I квартале 2014 года, %
Рисунок 6
Топ 10 МНН/состав по доле в объеме аптечных продаж препаратов группы С01 в стоимостном выражении в I квартале 2015 года, %
Ведущие позиции в рейтинге торговых наименований (ТН) по количеству проданных упаковок занимают пользующиеся неизменным спросом у населения Валидол, Боярышника настойка и Рибоксин (таблица 4). В стоимостном - первенство принадлежит метаболическим средствам - это Предуктал MR и препараты мельдония Милдронат и Рипронат. При этом Милдронат держит первенство среди других метаболических средств в натуральном, и лишь незначительно уступает лидеру рейтинга в стоимостном выражении. Поэтому можно предположить, что в ближайшее время именно он выйдет на первую позицию.
Хороший прирост в стоимостном (60,5%) и натуральном (48,8%) выражении продемонстрировал небрендированный Триметазидин белорусского производства. Появился препарата на рынке сравнительно недавно, поэтому это можно расценивать, как эффект лонча.
Таблица 4
Топ 10 ТН по доле в объеме аптечных продаж препаратов группы С01 в натуральном выражении, %
Место в рейтинге |
Торговое наименование |
1 квартал 2014 |
1 квартал 2015 |
Прирост I кв. 2014/ I кв. 2015, % |
|||
1 квартал 2014 |
2 квартал 2015 |
Количество упаковок |
Доля,% |
Количество упаковок |
Доля,% |
||
1 |
1 |
Валидол |
822 425 |
34,80 |
752 734 |
35,17 |
-8,5 |
2 |
2 |
Боярышника настойка |
279 560 |
11,83 |
283 124 |
13,23 |
1,3 |
3 |
3 |
Рибоксин |
260 888 |
11,04 |
272 286 |
12,72 |
4,4 |
5 |
4 |
Нитроглицерин |
132 895 |
5,62 |
120 826 |
5,65 |
-9,1 |
4 |
5 |
Боярышник Казахстанский |
171 707 |
7,27 |
120 142 |
5,61 |
-30,0 |
6 |
6 |
Милдронат |
100 817 |
4,27 |
90 697 |
4,24 |
-10,0 |
7 |
7 |
Предуктал MR |
99 556 |
4,21 |
63 903 |
2,99 |
-35,8 |
8 |
8 |
Кардикет |
84 774 |
3,59 |
63 721 |
2,98 |
-24,8 |
19 |
9 |
Валидол с глюкозой |
13 424 |
0,57 |
44 382 |
2,07 |
230,6 |
11 |
10 |
Рипронат |
42 023 |
1,78 |
42 221 |
1,97 |
0,5 |
Таблица 5
Топ 10 ТН по доле в объеме аптечных продаж препаратов группы С01 в стоимостном выражении, %
Место в рейтинге |
Торговое наименование |
1 квартал 2014 |
1 квартал 2015 |
Прирост I кв. 2014/ I кв. 2015, % |
|||
1 квартал 2014 |
2 квартал 2015 |
Сумма, розн. цены, $ |
Доля, % |
Сумма, розн. цены, $ |
Доля, % |
||
1 |
1 |
Предуктал MR |
1 465 511,5 |
26,3 |
1 017 656,1 |
21,0 |
-30,6 |
2 |
2 |
Милдронат |
1 005 450,7 |
18,0 |
949 009,5 |
19,6 |
-5,6 |
3 |
3 |
Рипронат |
422 225,0 |
7,6 |
419 844,1 |
8,7 |
-0,6 |
4 |
4 |
Кордарон |
269 645,8 |
4,8 |
208 032,6 |
4,3 |
-22,8 |
5 |
5 |
Изокет |
240 755,8 |
4,3 |
188 090,8 |
3,9 |
-21,9 |
7 |
6 |
Кардикет |
218 538,5 |
3,9 |
185 856,4 |
3,8 |
-15,0 |
13 |
7 |
Триметазидин |
107 020,9 |
1,9 |
171 748,5 |
3,5 |
60,5 |
6 |
8 |
Вазапростан |
229 971,3 |
4,1 |
162 690,3 |
3,4 |
-29,3 |
9 |
9 |
Рибоксин |
158 602,1 |
2,8 |
142 953,7 |
3,0 |
-9,9 |
15 |
10 |
Нитроглицерин |
99 328,9 |
1,8 |
136 606,4 |
2,8 |
37,5 |
Анализ показывает, что наиболее востребованы у населения кардиологические препараты в форме таблеток и раствора для инъекций. Объем их реализации в стоимостном выражении в I квартале 2015 года составил $1,9 млн (40,4%). Вторую позицию в Топ5 лекарственных форм по доле в объеме продаж в долларовом выражении занимают растворы для инъекций (18,1%), третью - капсулы (14,1%).
Итак, розничные продажи препаратов группы С01 в течение анализируемого периода сократились и в стоимостном, и в натуральном выражении. Наиболее высокие объемы продаж отмечаются в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Южно-Казахстанской областях и в Алматы. Почти 60% от стоимостного объема продаж всей группы С01 принадлежит метаболическим средствам и лидером в данном сегменте рынка является мельдоний.