Контакты: +7 727 311 78 53. e-mail: baimbetova.o@mail.ru.

 

Каждое слово - во имя лучшей жизни!

Среда, 28 Сентябрь 2016

Аптечные продажи ГЛС в Казахстане. Итоги I полугодия 2016 года

drugs-moneyПрошел год с того дня, как правительство нашей страны решило отпустить тенге в «свободное плавание». Это повлекло цепь драматических событий: национальная валюта обесценилась на 86,5%, уменьшилась активность малого и среднего бизнеса, снизилась покупательная способность населения и потребительский спрос, резко возросли цены на все товары и услуги. За всю свою историю РК впервые продемонстрировал очень низкие темпы роста ВВП, что очень критично в отсутствии развитой инфраструктуры и промышленности. Кризис в экономике не мог не сказаться на состоянии фармацевтического рынка, в частности его розничного сегмента. 

Согласно данным Розничного аудита ГЛС в Казахстане (sellout) Группы компаний «Ремедиум», объем аптечных продаж готовых лекарственных средств (далее - ГЛС), без учета амбулаторного лекарственного обеспечения, в первом полугодии 2016 года составил 467,9 млн $ США, что на -32% меньше, чем в первом полугодии 2015 года. Также значительно сократился объем проданных через аптеки РК упаковок ГЛС - с 334,7 млн в I полугодии 2015 года он уменьшился до 299,5 млн (-10,5%) в I полугодии 2016 года (рисунок 1). Увеличение имело место только в тенговом выражении (+26,6%)

Рисунок 1

Розничные продажи ЛС в РК в I полугодиях 2014, 2015 и 2016 годов в стоимостном (млрд тенге и млн $ США) и натуральном выражениях

01

Средняя цена за упаковку ГЛС, проданную через аптеки РК в I полугодии 2016 года, в сравнении с аналогичным периодом 2015 года, в долларовом выражении уменьшилась на 24,1% до 1,6$ США, а в тенговом - увеличилась на 41,5% и составила 539,2 тенге (рисунок 2). Так или иначе, рост цен на лекарства в тенге непропорционален степени девальвации национальной валюты. Среди возможных причин:

- под влиянием сниженного спроса зарубежные производители не стали повышать цены в долларах, а, напротив, уменьшили их,

- изменилась структура спроса - население стало отдавать предпочтение более дешевым генерикам,

- дистрибьюторы и аптеки сократили свои издержки и надбавки.

Рисунок 2

Динамика средневзвешенной цены за упаковку ГЛС в тенге и показателя потребления лекарств на душу в упаковках.

02

В целом, казахстанцы стали меньше покупать лекарств, о чем свидетельствует уменьшение показателя потребления ГЛС на душу населения. По сравнению с I полугодием 2015 года он сократился на 11,4%.

Неизменное лидерство среди регионов по объему продаж ЛС в I полугодии 2016 года и в стоимостном, и в натуральном выражении принадлежит самым густонаселенным регионам РК - Южно-Казахстанской области (продано 43,6 млн упаковок на сумму 23 624,8 млн тенге), Алматы (37,6 млн упаковок / 21 649,8 млн тенге) и ВКО (37,2 млн упаковок /17 866,4 млн тенге). Их суммарная доля составляет почти 40% в натуральном и в стоимостном выражении (рисунки 3 и 4).

Рисунок 3

Регионы РК по доле в объеме розничных продаж в натуральном выражении, I полугодие 2016 года

03

 

Рисунок 4

Регионы РК по доле в объеме розничных продаж в стоимостном выражении (ТЕНГЕ), I полугодие 2016 года

04

Самая высокая средневзвешенная цена за упаковку зафиксирована в Астане – 712,4 тенге (рисунок 5). Также более дорогие лекарства или по более высоким ценам покупают жители Актюбинской области и Алматы, что неудивительно, так как именно в этих регионах население более платежеспособно.

Рисунок 5

Средневзвешенные цены за упаковку ГЛС в регионах РК, тенге

05

ТОП-10 стран производителя по доле в объеме продаж в долларовом выражении традиционно возглавляет Германия (13,5%). Второе место с долей 10,2% занимает продукция, ввезенная из Франции (таблица 1). Третье - сохраняют за собой российские производители. Им в I полугодии 2016 года принадлежало 10,1%. Казахстанские производители занимают 5 строчку рейтинга. Их доля составила лишь 7,6%. Однако это не означает, что их продукция пользуется меньшим спросом, просто она более доступна по цене, что немаловажно с сегодняшней экономической ситуации. Наоборот, локальные производители ведут активную работу по внедрению стандартов GMP и на сегодняшний заключение на соответствие GMP уже сертифицировано 16 производственных площадок. Они модернизируют ассортимент и расширяют номенклатуру выпускаемой продукции. Суммарная доля ТОП-5 стран производителя в I полугодии 2016 года составила практически 50% от объема аптечных продаж ГЛС.

Таблица 1

ТОП-10 стран производителя по доле в объеме розничных продаж в стоимостном выражении, $

Место в рейтинге

Страна

1 п/г 2015

1 п/г 2016

Прирост 1 п/г 2016/1 п/г 2015

1 п/г 2015

1 п/г 2016

млн $

Доля, %

млн $

Доля, %

1

1

Германия

96,13

13,95

63,24

13,52

-34,2

2

2

Франция

70,14

10,18

47,57

10,17

-32,2

3

3

Россия

59,53

8,64

47,37

10,13

-20,4

4

4

Великобритания

59,09

8,58

38,54

8,24

-34,8

5

5

Казахстан

52,31

7,59

35,48

7,58

-32,2

6

6

Индия

45,65

6,63

31,64

6,76

-30,7

8

7

Словения

31,80

4,62

21,13

4,52

-33,6

7

8

Дания

34,64

5,03

20,95

4,48

-39,5

9

9

Венгрия

27,84

4,04

20,05

4,29

-28,0

10

10

США

25,56

3,71

14,67

3,14

-42,6

Лидерство на розничном рынке по доле в объеме продаж в долларовом выражении принадлежит компании ТАКЕДА. Ее доля в I полугодии 2016 года составила почти 5%. В ТОП-20 присутствует лишь 2 казахстанских производителя – это САНТО МЕМБЕР ОФ ПОЛЬФАРМА ГРУПП и НОБЕЛ АФФ (таблица 2). Приятно видеть, что один из них занимает 2 строчку рейтинга. Третье место с долей 4,3% занимает компания ТЕВА. Суммарная доля производителей, вошедших в ТОП-20, составила 57,1%. У всех компаний, вошедших в ТОП-20 объемы продаж в долларах сокращаются.

Таблица 2

ТОП-20 производителей по доле в объеме розничных продаж в стоимостном выражении, $

Место в рейтинге

Корпорации

1 п/г 2015

1 п/г 2016

Прирост 1 п/г 2016/1 п/г 2015

1 п/г 2015

1 п/г 2016

млн $

Доля, %

млн $

Доля, %

1

1

ТАКЕДА

34,35

4,99

21,31

4,55

-38,0

4

2

САНТО МЕМБЕР ОФ ПОЛЬФАРМА ГРУПП

30,03

4,36

20,57

4,40

-31,5

3

3

ТЕВА

31,56

4,58

20,10

4,30

-36,3

2

4

САНОФИ-АВЕНТИС

32,30

4,69

19,90

4,25

-38,4

5

5

БАЙЕР ХЭЛСКЭР

29,18

4,24

17,85

3,82

-38,8

6

6

ЭББОТ ЛАБОРАТОРИЗ

26,76

3,88

17,59

3,76

-34,3

7

7

ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН

25,98

3,77

16,62

3,55

-36,0

8

8

БЕРЛИН-ХЕМИ/МЕНАРИНИ ГРУПП

24,27

3,52

15,48

3,31

-36,2

9

9

САНДОЗ ГРУПП

22,08

3,20

15,38

3,29

-30,3

10

10

ГЕДЕОН РИХТЕР

20,96

3,04

14,51

3,10

-30,8

11

11

СЕРВЬЕ/ЭГИС

16,89

2,45

12,35

2,64

-26,9

12

12

УОРЛД МЕДИЦИН

15,90

2,31

11,40

2,44

-28,3

15

13

Д-Р РЕДДИ`С ЛАБОРАТОРИС

12,89

1,87

10,01

2,14

-22,3

14

14

КРКА Д.Д.

14,64

2,12

9,84

2,10

-32,8

13

15

СТАДА-НИЖФАРМ

15,28

2,22

8,87

1,90

-41,9

17

16

АСТЕЛЛАС ФАРМА

11,12

1,61

8,66

1,85

-22,2

16

17

НОБЕЛ АФФ

12,34

1,79

8,49

1,81

-31,2

18

18

БОРИСОВСКИЙ ЗМП

8,35

1,21

6,60

1,41

-21,0

19

19

БИОНОРИКА

8,14

1,18

6,04

1,29

-25,8

21

20

БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ

7,74

1,12

5,47

1,17

-29,3

Самой продаваемой и доходной группой лекарственных препаратов в Казахстане по-прежнему остается группа АТС J01 - Антибактериальные препараты для системного использования (9,7%). Их за первое полугодие текущего года было продано через аптеки более, чем на 45 млн $ США (рисунок 6). Тем не менее, это на 31,2% меньше, чем в I полугодии 2015 года, когда объем продаж препаратов этой группы составил 66,2 млн $ США. Вторую позицию и 5,7% (26,6 млн $ США) от объемов продаж заняли препараты для устранения симптомов простуды и кашля (R05). На третьем месте с долей в 5,4% (25,4 млн $) - противовоспалительные и противоревматические средства (M01).

Рисунок 6

ТОП-10 АТС2-групп по доле в объеме розничных продаж в 1 полугодии 2016 года в стоимостном выражении ($ США), %

06

ТОП-10 МНН/состав в стоимостном выражении остается относительно стабильным в течение нескольких лет. Он показывает, что население в аптеках тратит больше всего средств на препараты, в состав которых входит пищеварительный фермент - панкреатин, антибиотик III поколения, который представлен на рынке только инъекционной форме, - цефтриаксон и противокашлевое средство - амброксол. Им принадлежит доля в 1,7%, 1,4% и 1,3%, соответственно. Далее следуют диклофенак (1,2%), ксилометазолин (1,1%), азитромицин (1,0%) и другие (рисунок 7).

Рисунок 7

ТОП-10 МНН/состав по объему розничных продаж в 1 полугодии 2016 года в стоимостном выражении

07

Впервые за многие годы Актовегин сместился с первой на вторую позицию в рейтинге торговых наименований ГЛС по доле в объеме продаж в долларовом выражении. Первую строку с долей 0,9% и суммой продаж в 4,3 млн $ занял препарат ТераФлю от гриппа и простуды. С 5-го на 3-е место переместился Канефрон Н (таблица 3). 4-ю позицию занял препарат Виферон. Примечательно, что до этого он занимал лишь 16 позицию. К тому же это единственный бренд, имеющий самое минимальное уменьшение объема продаж в долларах -4,5%. На 38,6% сократились продажи Эссенциале Н, на что, вероятно, повлияла ложная информация, распространенная в социальных сетях в начале этого года. Интересно также, что Спирт этиловый попал в ТОП-20 торговых наименований в стоимостном выражении, да еще и в долларовом эквиваленте. 

Таблица 3

ТОП-20 торговых наименований по доле в объеме аптечных продаж в стоимостном выражении

Место в рейтинге

Торговое наименование

1 п/г 2015

1 п/г 2016

Прирост 1 п/г 2016/1 п/г 2015

1 п/г 2015

1 п/г 2016

млн $

Доля, %

млн $

Доля, %

2

1

ТераФлю от гриппа и простуды

6,73

0,98

4,30

0,92

-36,1

1

2

Актовегин

7,92

1,15

4,19

0,90

-47,1

5

3

Канефрон Н

5,00

0,73

3,58

0,77

-28,4

16

4

Виферон

3,52

0,51

3,36

0,72

-4,5

3

5

Эссенциале Н

5,47

0,79

3,35

0,72

-38,6

7

6

Дюфастон

4,58

0,67

3,29

0,70

-28,3

8

7

Хилак форте

4,58

0,66

3,18

0,68

-30,5

4

8

Цераксон

5,22

0,76

3,04

0,65

-41,9

13

9

Цефазолин

3,61

0,52

2,88

0,62

-20,2

6

10

Урсосан

4,67

0,68

2,83

0,61

-39,4

9

11

Амбробене

3,98

0,58

2,70

0,58

-32,2

20

12

Флемоксин Солютаб

3,14

0,46

2,61

0,56

-16,8

21

13

Диклофенак

3,10

0,45

2,46

0,53

-20,7

27

14

Спирт этиловый

2,92

0,42

2,34

0,50

-19,7

17

15

Креон 10000

3,26

0,47

2,32

0,50

-29,0

14

16

Ципролет

3,60

0,52

2,31

0,49

-35,8

25

17

Натрия хлорид

2,95

0,43

2,24

0,48

-24,2

10

18

Сумамед

3,98

0,58

2,23

0,48

-44,0

11

19

Линекс

3,79

0,55

2,19

0,47

-42,2

37

20

Мукалтин

2,58

0,37

2,19

0,47

-15,1

Итак, в настоящее время фармацевтический рынок РК, переживает, пожалуй, самый сложный период в своей истории. По результатам анализа, отмечается значительное снижение объемов продаж как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Рост объема продаж в тенге не столь значителен и уж тем более он не покрывает потерь, понесенных компаниями, работающими на рынке, после девальвации. Согласно прогнозам экономистов и аналитиков, до восстановления пока еще далеко. Некоторые возможности открываются с введением ОСМС, в рамках которого планируется расширить доступ к медицинскому обслуживанию, в том числе, обеспечению лекарствами. Однако, в настоящее время обсуждается возможность введения НДС на лекарственные средства. Это однозначно будет способствовать еще большему росту цен и, конечно, мягко говоря, несвоевременно.

Ольга БАИМБЕТОВА

remedium

Просмотров 3815 раз

Реклама

Контакты

ТОО «PharmReview». 

Тел.: +7 727 311 78 53.

Директор: Ольга Баимбетова

(e-mail: baimbetova.o@mail.ru).

Scroll to top