Контакты: +7 727 311 78 53; +7 701 799 24 83. e-mail: [email protected]ail.ru.

 

Каждое слово - во имя лучшей жизни!

Среда, 29 Апрель 2015

Аптечные продажи препаратов группы АТС М01А в Республике Казахстан по итогам первых 10 месяцев 2014 года по данным ГК «Ремедиум»

LS 5Нестероидные противовоспалительные средства являются одной из наиболее часто применяемых групп препаратов. Главным образом, это обусловлено огромным числом и широкой распространенностью заболеваний и состояний, которые сопровождаются воспалением и болевым синдромом. Данный аналитический обзор посвящен аптечным продажам в Республике Казахстан препаратов группы АТС М01А - нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства. Основой для него послужили данные о продажах, предоставленные Группой компаний «Ремедиум» («Розничный аудит ГЛС в РК в формате SELLOUT»). Исследованием охвачен период с января по октябрь 2014 года. Все сведения приведены в розничных ценах.

Итак, в настоящее время группа М01А Государственного реестра ЛС РК включает 137 торговых наименований НПВС. 133 из них являются монокомпонентными (22 МНН), 4 представляют собой комбинации. В данном сегменте между собой конкурирует 88 фармацевтических компаний из 31 страны, в том числе 3 отечественных производителя (12 ТН - 9 МНН). Препараты данной группы представлены большим разнообразием лекарственных форм. В их числе таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением; капсулы; капсулы с модифицированным высвобождением; капсулы ректальные; суппозитории; гели, растворы для инъекций, суспензии для приема внутрь и другие. Практически все НПВС данной группы являются рецептурными, за исключением препаратов в форме геля и суспензии для внутреннего применения.

Согласно данным ГК «Ремедиум», через аптечную сеть РК в январе-октябре 2014 года было продано 17,8 млн упаковок НПВС (таблица 1), что на 4,2% меньше, чем за 10 первых месяцев 2013 года (17,1 млн). В отличие от общего розничного рынка, который в целом и по отдельным сегментам в этом году вследствие девальвации демонстрирует отрицательный прирост в долларовом выражении, объем розничных продаж НПВС группы М01А в январе-октябре 2014 года, хоть и незначительно - всего на 0,7%, но все же увеличился и составил 56,5 млн $. В национальной валюте прирост составил 18,5% (10,1 млн тенге). Средняя цена за упаковку увеличилась с 499,2 до 567,6 тенге, а в пересчете на доллары она подешевела на 3,4%.

Таблица 1

Аптечные продажи препаратов группы АТС М01А в натуральном и стоимостном выражении в 2013 и 2014 годах

Показатель

январь-октябрь 2013 года

2013 год

январь-октябрь 2014 года

Прирост янв.-окт. 2013/янв.-окт. 2014

Сумма розн., млн KZT

8 552,4

10 424,2

10 098,8

18,5

Сумма розн., млн $

56,1

68,5

56,5

0,7

Количество упаковок, млн

17,1

20,6

17,8

4,2

Средняя цена упаковки, KZT

499,2

505,6

567,6

13,7

Средняя цена упаковки, $

3,29

3,32

3,18

-3,4

Самыми назначаемыми в течение анализируемых периодов и этого, и прошлого года являлись НПВС с диклофенаком, нимесулидом и кеторолаком. В целом, Топ10 МНН НПВС была довольно стабильной, имела место лишь небольшая ротация (таблица 2). Небольшое увеличение продаж продемонстрировали препараты с кеторолаком (5,1%), а также комбинированные НПВС с диклофенаком и парацетамолом (2,6%). Неплохой прирост показал теноксикам (9,3%), учитывая, что на рынке присутствует только одно ТН с этим действующим веществом - Артоксан компнаии Ротафарм.

Таблица 2

Топ 10 МНН/состав по доле в объеме аптечных продаж НПВС группы М01А в стоимостном выражении, %

Место в рейтинге

МНН

10 мес. 2013

10 мес. 2014

10 мес. 2013

10 мес. 2014

Сумма розн, млн. $

Доля, %

Сумма розн, млн. $

Доля, %

1

1

Диклофенак

8,32

14,83

7,50

13,29

2

2

Нимесулид

7,02

12,51

6,59

11,67

3

3

Кеторолак

5,65

10,07

5,94

10,51

5

4

Мелоксикам

5,26

9,37

5,26

9,31

4

5

Кетопрофен

5,47

9,74

5,15

9,12

6

6

Теноксикам

4,63

8,26

5,06

8,96

7

7

Ибупрофен

4,29

7,65

4,60

8,14

8

8

Лорноксикам

3,55

6,32

3,35

5,93

9

9

Диклофенак+Парацетамол

2,67

4,75

2,74

4,84

11

10

Хондроитин сульфат

1,94

3,45

1,77

3,13

10

11

Глюкозамин

2,50

4,45

1,53

2,70

В рейтинге ТН по количеству проданных упаковок в январе-октябре 2014 года с долей 10% лидировал Ибупрофен (таблица 3). Под этим небрендированным ТН свои НПВС на казахстанском рынке реализуют два белорусских производителя (Борисовский ЗМП и Белмедпрепараты). Вторым по потреблению стал Кеторол индийской компании Д-р Редди`с Лабораторис, представленный на рынке в трех самых «ходовых» лекарственных формах - таблетки, покрытые оболочкой, раствор для инъекций и гель. Казахстанцы за 10 месяцев 2014 года приобрели 1,65 млн упаковок этого препарата. Третье место в Топ10 заняло также небрендированное ТН - Диклофенак (раствор для инъекций - Новосибхимфарм, Россия; Юник Фармасьютикал, Индия; суппозитории ректальные – Фармаприм, Молдова).

Таблица 3

Топ 10 ТН по доле в объеме аптечных продаж НПВС группы М01А в реальном выражении, %

Место в рейтинге

Торговое наименование

Кол-во упаковок, млн

Доля, %

1

Ибупрофен

1,78

10,01

2

Кеторол

1,65

9,26

3

Диклофенак

1,38

7,77

4

Найз

1,04

5,86

5

Кетанов

1,02

5,71

6

Фаниган

0,93

5,22

7

Не-бол

0,92

5,17

8

Новиган

0,83

4,64

9

Кетонал

0,69

3,88

10

Ортофен

0,65

3,63

Топ10 ТН по доле в объеме розничных продаж в стоимостном выражении в течение анализируемых периодов стабильно возглавлял уже упомянутый выше Артоксан, представленный на рынке в форме порошка лиофилизированного для приготовления инъекционного раствора (таблица 4). В целом на его покупку наши сограждане потратили $5,06 млн. Второе место с долей 6,8% в январе-октябре 2014 года занимал Нимесил, а третье - Кетонал (6,4%). Диклофенак и Кеторол, входящие в тройку лидеров по количеству проданных упаковок, в Топ10 ТН по доле в объеме розничных продаж в стоимостном выражении занимают 4 и 8 позиции, соответственно. Лидер рейтинга ТН в упаковках - Ибупрофен, вообще не присутствует в Топ10 самых доходных ТН.

Таблица 4

Топ 10 ТН по доле в объеме аптечных продаж НПВС группы М01А в стоимостном выражении, %

Место в рейтинге

Торговое наименование

10 мес. 2013

10 мес. 2014

10 мес. 2013

10 мес. 2014

Сумма розн, млн. $

Доля, %

Сумма розн, млн. $

Доля, %

1

1

Артоксан

4,63

8,26

5,06

8,96

3

2

Нимесил

4,09

7,29

3,84

6,79

2

3

Кетонал

4,18

7,45

3,63

6,42

4

4

Диклофенак

3,98

7,09

3,58

6,34

5

5

Кетанов

3,47

6,19

3,47

6,14

6

6

Ксефокам

3,43

6,11

3,30

5,85

9

7

Фаниган

2,12

3,77

2,21

3,92

8

8

Кеторол

2,13

3,80

2,16

3,82

10

9

Мовалис

2,01

3,59

2,08

3,68

11

10

Найз

2,00

3,56

1,92

3,41

7

12

Дона

2,50

4,45

1,50

2,66

Оригинальные препараты в стоимостном объеме продаж занимают чуть более 20%. Лидерами среди них являются Нимесил, Ксефокам и Мовалис (таблица 5). Доля генериков составляет 35,4%, остальных - неклассифицируемых - препаратов - 44,5%.

Таблица 5

Соотношение генериков и оригинальных препаратов по доле в объеме розничных продаж в стоимостном выражении, январь-октябрь 2014 года, %. ТН-лидеры

   

ТН/производитель

Доля,%

Неклассифицируемые

   

44,48

Дженерик

1

Кетанов/Ранбакси Лабораториз

35,38

2

Диклофенак ТЕВА/Тева

3

Кеторол/Д-р Редди`с Лабораторис

Оригинальный

1

Нимесил/Берлин-Хеми/Менарини Групп

20,14

2

Ксефокам/Такеда

3

Мовалис/Берингер Ингельхайм

В разрезе стран наибольшая доля - 23,9% - в стоимостном выражении в январе-октябре 2014 года принадлежала НПВС, произведенным в Индии (рисунок 2). В Топ5 стран производителей вошли также Германия (207%), Великобритания (11%), Словения (9,7%) и Польша (6,5%). Суммарная доля Топ 5 составила 72%.

Рисунок 2

Топ 5 стран производителей по доле в объеме аптечных продаж НПВС группы М01А в стоимостном выражении, январь-октябрь 2014 года, %

01

Рейтинг производителей в течение анализируемых периодов возглавляла компания Берлин-Хеми АГ/Менарини Групп. Ее доля в объеме розничных продаж НПВС в январе-октябре 2013 года составила 11,1%, а в январе-октябре 2014 года - 10,3% (таблица 6). На второе с четвертого места переместилась Ротафарм, потеснив компанию Новартис (вкл. Сандоз-Лек). Несколько ухудшилась позиция компании ТЕВА. Стоимостной объем продаж НПВС ее производства уменьшился почти на 22%, в результате чего она понизилась в рейтинге на 4 пункта. Отечественные производители АО Химфарм и Нобел АФФ, наоборот, нарастили продажи, что позволило им улучшить свое положение в рейтинге. В сумме доля производителей, вошедших в Топ10 в январе-октябре 2014 года, составила 75,2%.

Таблица 6

Топ 10 производителей по доле в объеме аптечных продаж НПВС группы М01Ав стоимостном выражении, %

Место в рейтинге

Корпорации

10 мес. 2013

10 мес. 2014

10 мес. 2014

10 мес. 2013

Сумма в розн. ценах, млн. $

Доля, %

Сумма в розн. ценах, млн. $

Доля, %

1

1

БЕРЛИН-ХЕМИ АГ/МЕНАРИНИ ГРУПП

6,25

11,14

5,79

10,25

2

4

РОТАФАРМ КО. ЛТД

4,97

8,86

5,62

9,94

3

2

НОВАРТИС (ВКЛ. САНДОЗ-ЛЕК)

5,99

10,67

5,41

9,57

4

5

Д-Р РЕДДИ`С ЛАБОРАТОРИС ЛТД.

4,68

8,33

5,20

9,21

5

7

АО ХИМФАРМ

4,17

7,43

4,36

7,72

6

6

ТАКЕДА

4,20

7,49

4,16

7,37

7

3

ТЕВА

5,08

9,05

3,97

7,02

8

8

РАНБАКСИ ЛАБОРАТОРИЗ ЛТД

3,49

6,22

3,47

6,15

9

10

КУСУМ ХЕЛТКЕА

2,26

4,02

2,37

4,20

10

11

НОБЕЛ АФФ

2,23

3,98

2,15

3,80

Анализ показывает, что наиболее востребованы у населения НПВС в форме таблеток и таблеток, покрытых оболочкой (рисунок 2). Объем их реализации в стоимостном выражении в январе-октябре 2014 года составил $21,8 млн (38,6%). Вторую позицию в Топ5 лекарственных форм НПВС по доле в объеме продаж в долларовом выражении занимают растворы для инъекций (18,6%), третью - препараты в форме лиофилизата для приготовления инъекционного раствора (9%). Совокупная доля лекарственных форм НПВС, вошедших в Топ5 составила 79,7%.

Рисунок 2

Топ5 лекарственных форм НПВС группы М01А по доле в объеме аптечных продаж в стоимостном выражении, %

02

Лидерами по продажам среди регионов РК являются Южно-Казахстанкая, Восточно-Казахстанская, Карагандинская области и, конечно город Алматы. Вместе они обеспечивают …% объема продаж в стоимостном выражении (таблица 7). Лидерами в этих регионах с небольшой ротацией являются Кетанов, Кетонал, Артоксан.

Таблица 7

Топ 3 ТН по объему розничных продаж в регионах за 10 месяцев 2014 года

Регион

ТН/производитель

Сумма в розн. ценах, $

Доля, %

Южно-Казахстанская область (Г+О) 

 

Кетанов/ РАНБАКСИ ЛАБОРАТОРИЗ

713 120,19

1,26

 

Артоксан/РОТАФАРМ

697 951,85

1,24

 

Ксефокам/ ТАКЕДА

671 131,72

1,19

Восточно-Казахстанская область (Г+О) 

 

Артоксан/ РОТАФАРМ

974 003,95

1,72

 

Кетанов/ РАНБАКСИ ЛАБОРАТОРИЗ

427 079,16

0,76

 

Фаниган/ КУСУМ ХЕЛТКЕА

402 276,80

0,71

Алматы 

 

Кетонал/ НОВАРТИС (ВКЛ. САНДОЗ-ЛЕК)

1 287 464,34

2,28

 

Нимесил/ БЕРЛИН-ХЕМИ АГ/МЕНАРИНИ ГРУПП

507 288,35

0,90

 

Кетанов/ РАНБАКСИ ЛАБОРАТОРИЗ ЛТД

423 064,99

0,75

Карагандинская область (Г+О) 

 

Артоксан/ РОТАФАРМ

684 156,85

1,21

 

Кетанов/ РАНБАКСИ ЛАБОРАТОРИЗ

444 364,43

0,79

 

Диклофенак ТЕВА/ТЕВА

289 793,94

0,51

Костанайская область (Г+О) 

 

Нимесил/ БЕРЛИН-ХЕМИ АГ/МЕНАРИНИ ГРУПП

464 986,64

0,82

 

Артоксан/ РОТАФАРМ

402 748,42

0,71

 

Кеторол/ Д-Р РЕДДИ`С ЛАБОРАТОРИС

294 338,19

0,52

Астана 

 

Нимесил/ БЕРЛИН-ХЕМИ АГ/МЕНАРИНИ ГРУПП

508 315,46

0,90

 

Кетонал/ НОВАРТИС (ВКЛ. САНДОЗ-ЛЕК)

351 424,35

0,62

 

Артоксан/ РОТАФАРМ

232 834,04

0,41

Актюбинская область (Г+О) 

 

Кетонал /НОВАРТИС (ВКЛ. САНДОЗ-ЛЕК)

262 784,93

0,47

 

Нимесил/ БЕРЛИН-ХЕМИ АГ/МЕНАРИНИ ГРУПП

257 573,21

0,46

 

Ксефокам /ТАКЕДА

235 647,00

0,42

Павлодарская область (Г+О) 

 

Нимесил /БЕРЛИН-ХЕМИ АГ/МЕНАРИНИ ГРУПП

339 822,70

0,60

 

Артоксан /РОТАФАРМ

220 828,57

0,39

 

Диклофенак ТЕВА/ТЕВА

141 587,12

0,25

Северо-Казахстанская область (Г+О)

 

Артоксан/ РОТАФАРМ

200 238,88

0,35

 

Нимесил/ БЕРЛИН-ХЕМИ АГ/МЕНАРИНИ ГРУПП

161 874,57

0,29

 

Диклофенак ТЕВА/ТЕВА

158 866,77

0,28

Западно-Казахстанская область (Г+О)

 

Артоксан /РОТАФАРМ

186 777,82

0,33

 

Ксефокам /ТАКЕДА

136 933,16

0,24

 

Диклофенак ТЕВА/ТЕВА

128 969,96

0,23

Таким образом, в целом розничные продажи НПВС группы М01А характеризуются следующими чертами:

- некоторое сокращение реального потребления (-4,2%), незначительный рост в долларовом (0,7%) и хороший прирост в тенговом выражении (18,5%),

- данный сегмент представлен в основном генерическими препаратами (доля оригинальных НПВС составляет лишь 20%),

- НПВС данной группы отпускаются по рецепту врача,

- наиболее востребованы у населения НПВС в форме таблеток и таблеток, покрытых оболочкой, а также инъекционных растворов (их суммарная доля в стоимостном объеме продаж составляет 32,3%),

- активно наращивают свою долю лидеры казахстанской фарминдустрии - АО «Химфарм» и «Нобел АФФ»,

- наибольший вклад в объем продаж вносят четыре региона Южно-Казахстанкая, Восточно-Казахстанская, Карагандинская области и, конечно город Алматы (%).

Подготовила Ольга БАИМБЕТОВА

Просмотров 3343 раз

Оставить комментарий

Убедитесь в заполнении всех полей формы.
Внимание HTML-коды запрещены

Реклама

Контакты

ТОО «PharmReview». 

Тел.: +7 727 311 78 53; +7 701 799 24 83.

Директор: Ольга Баимбетова

(e-mail: [email protected]ail.ru).

Scroll to top